早間重磅新聞速覽

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1、事關(guān)“卡脖子”、數(shù)據(jù)要素：浙江促平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意見(jiàn)印發(fā) 機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

浙江印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，涉及到“卡脖子”技術(shù)、數(shù)據(jù)要素等A股行業(yè)概念板塊。意見(jiàn)提出，圍繞平臺(tái)經(jīng)濟(jì)底層技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)組織開(kāi)展科研攻關(guān)，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、操作系統(tǒng)、處理器等領(lǐng)域取得一批重大標(biāo)志性成果。支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)要素融合創(chuàng)新，試點(diǎn)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化進(jìn)程。

中信證券研報(bào)指出，當(dāng)下從產(chǎn)業(yè)安全角度，建議重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”的環(huán)節(jié)，預(yù)期這些環(huán)節(jié)有望獲得政策推動(dòng)。建議關(guān)注：1)半導(dǎo)體設(shè)備/零部件：芯源微、中微公司等；2)封測(cè)：長(zhǎng)電科技、通富微電等；3)高端芯片：龍芯中科、海光信息等。

華西證券整理的數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈顯示，數(shù)據(jù)供給部分有深桑達(dá)A、中國(guó)移動(dòng)、云賽智聯(lián)等A股公司涉及；數(shù)據(jù)流通部分有浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等涉及。

2、外資看空中資銀行股？?jī)?nèi)地券商分析師：仍具配置價(jià)值

近日，高盛發(fā)布關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)的研報(bào)并調(diào)整了A股銀行的評(píng)級(jí)，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。高盛在研報(bào)中提到中國(guó)多家銀行將面臨盈利壓力，存在股息減少的風(fēng)險(xiǎn)，并下調(diào)多只大型中資銀行股的評(píng)級(jí)。高盛此舉無(wú)疑觸動(dòng)市場(chǎng)的神經(jīng)，不過(guò)，高盛此次也對(duì)部分中資銀行提高了評(píng)級(jí)，例如郵儲(chǔ)銀行由“賣(mài)出”上調(diào)至“買(mǎi)入”，對(duì)建設(shè)銀行則維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

與高盛的判斷不同，國(guó)內(nèi)多家券商分析師則認(rèn)為中資銀行股仍具配置價(jià)值。他們表示，展望2023年下半年，銀行基本面各項(xiàng)指標(biāo)恢復(fù)中，息差和不良新生成率開(kāi)始企穩(wěn)，預(yù)計(jì)上市銀行營(yíng)收和利潤(rùn)同比增速將出現(xiàn)修復(fù)?？紤]到不少中資銀行實(shí)際資產(chǎn)質(zhì)量好于市場(chǎng)預(yù)期，機(jī)構(gòu)的倉(cāng)位和銀行股估值也均處于歷史底部，因此銀行板塊具備絕對(duì)收益價(jià)值空間。

3、滿(mǎn)屏找鎵鍺!批量大漲后，投資者紛紛出動(dòng)，龍頭云南鍺業(yè)緊急提示風(fēng)險(xiǎn)

“鎵鍺出口管制”相關(guān)板塊7月5日持續(xù)大漲，云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、中國(guó)稀土等個(gè)股漲停。兩連板云南鍺業(yè)7月5日晚間發(fā)布異常波動(dòng)公告，其表示公司及子公司須按照國(guó)家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。連續(xù)2日20%漲停的光智科技表示，公司暫時(shí)無(wú)法判斷出口管制相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司的影響。

此外，還有多家上市公司就鎵鍺資源等問(wèn)題在投資者互動(dòng)平臺(tái)上發(fā)聲。

馳宏鋅鍺稱(chēng)，公司擁有原生鍺產(chǎn)能60噸，市場(chǎng)份額約占全球的三分之一，中國(guó)的二分之一。公司目前生產(chǎn)企業(yè)中不含鎵金屬元素。

中金嶺南稱(chēng)，公司保有金屬資源鍺128噸、鎵760噸。公司披露的2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，預(yù)計(jì)冶煉企業(yè)完成電鎵16.5噸。

4、高景氣延續(xù)!新能源超級(jí)賽道產(chǎn)業(yè)鏈，多家上市公司業(yè)績(jī)大增

近期，多家上市公司披露了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，新能源領(lǐng)域依然保持了較快增速。7月5日晚間，天順風(fēng)能公告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5.2億元-6億元，同比增長(zhǎng)104.72%-136.22%。光伏電池設(shè)備供應(yīng)商捷佳偉創(chuàng)也公告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為7.36億元–8.12億元，同比增長(zhǎng)45%–60%。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)中國(guó)銀河證券2023中期策略，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，年初以來(lái)，新能源裝機(jī)高增長(zhǎng)，持續(xù)看好增長(zhǎng)空間。其中，預(yù)計(jì)2023-2025年風(fēng)電年均新增裝機(jī)60-70GW，預(yù)計(jì)2023-2025年光伏年均新增裝機(jī)95-125GW。

7月5日晚間披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司名單如下：

5、利空突襲A股！多家公司同日發(fā)布減持公告

7月5日晚間，多家上市公司披露減持公告。詳情如下：

德賽西威：控股股東擬減持不超過(guò)2%股份；

貴州三力：控股股東及一致行動(dòng)人擬減持不超12.1%公司股份；

光庭信息：上汽創(chuàng)投擬減持不超4%公司股份；

今創(chuàng)集團(tuán)：持股20.84%的股東中國(guó)軌道擬減持不超過(guò)6%公司股份；

航天工程：國(guó)創(chuàng)基金與新車(chē)基金擬合計(jì)減持不超7%公司股份；

中糧資本：弘毅弘量擬減持股份不超過(guò)3%。

6、大模型集結(jié)!機(jī)器人炫技，2023世界人工智能大會(huì)今日在滬啟幕

ChatGPT掀起的人工智能風(fēng)，刮到了黃浦江畔的2023世界人工智能大會(huì)會(huì)場(chǎng)：400多家企業(yè)攜新品亮相，海內(nèi)外大模型集結(jié)，智能機(jī)器人同臺(tái)競(jìng)技……

7月6日，2023世界人工智能大會(huì)拉開(kāi)序幕。本次大會(huì)的主題是“智聯(lián)世界，生成未來(lái)”。后四個(gè)字正與ChatGPT呼應(yīng)——這是一款能夠編碼、建模和生成人類(lèi)語(yǔ)言的程序。

7、聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要“放鷹”，美三大指數(shù)齊收跌!科技股逆市普漲，特斯拉已連漲6日

美股周三收跌，道指結(jié)束此前連續(xù)三個(gè)交易日上漲的行情。截止收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)跌0.38%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.18%。

美聯(lián)儲(chǔ)公布6月會(huì)議紀(jì)要，幾乎所有與會(huì)官員都表示，進(jìn)一步收緊政策可能是合適的，但收緊速度要慢于去年3月以來(lái)的快速加息。18名與會(huì)者中，除兩人外，其他人都預(yù)計(jì)今年至少加息一次，其中12人預(yù)計(jì)會(huì)加息兩次或更多。

明星科技股普漲，僅蘋(píng)果跌0.6%，市值仍站上3萬(wàn)億美元?！霸钪妗盡eta漲近3%，奈飛漲1%，均創(chuàng)17個(gè)月最高。特斯拉低開(kāi)高走，最終收漲約1%，連漲六日至逾九個(gè)月最高。

8、中國(guó)首個(gè)開(kāi)源桌面操作系統(tǒng)版本“開(kāi)放麒麟1.0”發(fā)布

5日，在中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)展示交易中心舉行的2023操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，中國(guó)首個(gè)開(kāi)源桌面操作系統(tǒng)版本openKylin1.0亮相。這標(biāo)志著我國(guó)具有系統(tǒng)組件自主選型、操作系統(tǒng)獨(dú)立構(gòu)建的能力，降低對(duì)上游操作系統(tǒng)發(fā)行版社區(qū)的依賴(lài)，填補(bǔ)了我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)領(lǐng)域的空白。

據(jù)介紹，目前openKylin1.0版本已完成20以上核心組件自主選型構(gòu)建，保障其在系統(tǒng)性能、運(yùn)行兼容性、音視頻處理、文件讀寫(xiě)、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、圖像顯示及安全等方面的先進(jìn)性和領(lǐng)先性。未來(lái)，將可使我國(guó)擺脫現(xiàn)有桌面系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)長(zhǎng)期依賴(lài)國(guó)外的現(xiàn)狀，所有用戶(hù)都可以基于openKylin社區(qū)版本打造自己的桌面系統(tǒng)。

9、人民幣大消息!平抑“羊群效應(yīng)” 警告這種預(yù)期

7月5日晚間，中國(guó)人民銀行主辦媒體《金融時(shí)報(bào)》在其官微發(fā)文稱(chēng)，匯率波動(dòng)下跨境資金流動(dòng)依然保持基本平衡，人民幣資產(chǎn)長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。文章認(rèn)為，雖然人民幣有所貶值，但我國(guó)外匯市場(chǎng)預(yù)期保持穩(wěn)定，市場(chǎng)主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動(dòng)依然保持基本平衡?？偟膩?lái)看，我國(guó)外匯市場(chǎng)日臻成熟、韌性增強(qiáng)。文章特別指出，外匯市場(chǎng)上最忌諱線(xiàn)性單邊預(yù)期。這一表述的信號(hào)意義可以說(shuō)非常強(qiáng)烈。

10、我國(guó)牽頭的新能源汽車(chē)可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)功能安全國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

11、商務(wù)部召開(kāi)外資企業(yè)圓桌會(huì) 將為包括醫(yī)藥行業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇

12、乘聯(lián)會(huì)：6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售63.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%

財(cái)經(jīng)日歷

今日滬深兩市有新股?？乒怆娚曩?gòu)，無(wú)新股上市。

1、提示 2023世界人工智能大會(huì)6日至9日在上海舉辦

2、9:20 中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)有1930億元逆回購(gòu)到期

3、10:00 國(guó)新辦就加快建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)舉行發(fā)布會(huì)

4、20:15 美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)

5、20:30 美國(guó)至7月1日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

6、21:45 美國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值

機(jī)會(huì)提前看

梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等受關(guān)注度較高。

1、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)頻頻異動(dòng)：一股曾20%漲停 機(jī)構(gòu)：或孕育天上“華為”

近期A股衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)股頻頻異動(dòng)，周二中國(guó)衛(wèi)星漲停，周三創(chuàng)意信息一度20%漲停。據(jù)財(cái)聯(lián)社，中國(guó)信通院牽頭立項(xiàng)的《衛(wèi)星國(guó)際移動(dòng)通信(IMT)未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)》正式獲得通過(guò)，這是國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線(xiàn)電局(ITU-R)立項(xiàng)的首個(gè)面向6G衛(wèi)星的研究項(xiàng)目，標(biāo)志著面向未來(lái)的星地融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作取得了新的重大進(jìn)展。在機(jī)構(gòu)看來(lái)，2023年有望成為中國(guó)星網(wǎng)建設(shè)的元年，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)十年的成長(zhǎng)期，將有超1.2萬(wàn)顆衛(wèi)星發(fā)射上天。

民生證券研報(bào)指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)或孕育天上“華為”機(jī)遇。此外，騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近一周主力資金凈流入靠前的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周創(chuàng)意信息、中國(guó)衛(wèi)通獲主力資金凈流入超3億元領(lǐng)先，其次的振芯科技均獲主力凈流入超1億元。

2、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)|規(guī)模需求釋放可期，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)坐享發(fā)展紅利

3、量子科技|谷歌宣布量子計(jì)算機(jī)取得新突破，量子計(jì)算望在2025年前產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值

4、小麥|美國(guó)小麥期貨大漲近6%，創(chuàng)史上最大漲幅

5、保險(xiǎn) | 外資繼續(xù)增持保險(xiǎn)股，板塊中報(bào)行情或值得期待

6、固態(tài)電池|固態(tài)電池技術(shù)重大突破，十分鐘充滿(mǎn)續(xù)航1200公里

后市研判

銀河證券認(rèn)為，A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大；中金表示，持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

1、銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn) 震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場(chǎng)走勢(shì)，正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線(xiàn)輪動(dòng)：(1)國(guó)產(chǎn)化科技創(chuàng)新：電子(半導(dǎo)體、消費(fèi)電子)、通信(光芯片、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái))、計(jì)算機(jī)(AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng))以及傳媒(游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì))等。(2)貫穿全年的主線(xiàn)“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。(3)業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)、政策支持下迎來(lái)反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫(yī)藥(創(chuàng)新藥、中藥)、周期底部農(nóng)林牧漁(豬周期)以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈(部分新能車(chē)、汽車(chē)零部件)等。

2、中金：持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

中金公司研報(bào)表示，人形機(jī)器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來(lái)企業(yè)端的持續(xù)涌入及政策端的加碼持續(xù)催化產(chǎn)業(yè)方向確立，此外AI賦能之下人形機(jī)器人的應(yīng)用潛力也大幅提升。而人形機(jī)器人核心運(yùn)控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和直線(xiàn)關(guān)節(jié)。我們認(rèn)為本土廠商在規(guī)模化降本以及諸如空心杯、無(wú)框力矩電機(jī)、絲杠等產(chǎn)品上也具有比較優(yōu)勢(shì)，我們持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，提示關(guān)注平高電氣半年業(yè)績(jī)預(yù)增185%左右等；偏負(fù)面公告方面，注意貴州三力遭大比例減持等。

偏正面公告

1、平高電氣：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)3.32億元左右，同比增長(zhǎng)185%左右

2、天順風(fēng)能：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5.2億元-6億元，同比增長(zhǎng)104.72%-136.22%

3、長(zhǎng)高電新：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)8400萬(wàn)元-9600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.35%-86.68%

4、重慶百貨：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)8.9億元到9.7億元，同比增加51.43%到65.05%

5、萬(wàn)孚生物：擬以3000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元回購(gòu)股份

偏負(fù)面公告

1、貴州三力：控股股東及其一致行動(dòng)人擬減持股份不超過(guò)12.1%

2、東岳硅材：產(chǎn)品售價(jià)及毛利率大幅下降，上半年預(yù)虧1.73億–2.1億

3、路暢科技：上半年預(yù)虧1000萬(wàn)元-1500萬(wàn)元，同比轉(zhuǎn)虧

4、兩連板光智科技：管制公告顯示公司的二氧化鍺等產(chǎn)品屬本次被實(shí)施出口管制物相，公司暫時(shí)無(wú)法判斷上述事項(xiàng)對(duì)公司的影響

5、兩連板云南鍺業(yè)：主營(yíng)產(chǎn)品中材料級(jí)鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺，公司及子公司須按照國(guó)家法律法規(guī)及規(guī)定獲得許可后方可出口

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)五日葫蘆娃解禁比例達(dá)76.67%，其次解禁比例居前的分別為勝藍(lán)股份和中船漢光；從解禁市值來(lái)看中科星圖、天山鋁業(yè)、奧比中光等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

美股周三收跌，道指結(jié)束此前連續(xù)三個(gè)交易日上漲的行情，熱門(mén)中概股多數(shù)下跌；紐約黃金期貨價(jià)格收跌，美國(guó)WTI原油期貨收高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周三收跌，道指結(jié)束此前連續(xù)三個(gè)交易日上漲的行情。美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要顯示幾乎所有官員預(yù)計(jì)今年繼續(xù)加息，并維持對(duì)2023年“溫和”衰退的預(yù)測(cè)。

2、中概股：周三熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌0.61%。易電行漲超10%，蘭亭集勢(shì)漲超9%，盛豐物流、微美全息漲超8%；中陽(yáng)金融跌超8%，怪獸充電跌超7%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、聰鏈集團(tuán)、億咖通科技跌超6%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨價(jià)格周三收跌，并在美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要之后進(jìn)一步走低。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.40美元，跌幅為0.1%，收于每盎司1927.10美元。

4、原油市場(chǎng)：美國(guó)WTI原油期貨周三收高。沙特阿拉伯在石油輸出國(guó)組織研討會(huì)上發(fā)表的評(píng)論提高了原油供應(yīng)趨緊的可能性，令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所8月交貨的西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲2美元，漲幅為2.9%，收于每桶71.79美元。

5、歐股市場(chǎng)：德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.66%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.96%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.8%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.91%。