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智通財(cái)經(jīng)APP訊，智信精密(301512.SZ)披露招股說(shuō)明書(shū)，該公司擬首次公開(kāi)發(fā)行1333.34萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為5333.34萬(wàn)股;每股發(fā)行價(jià)格為人民幣39.66元，發(fā)行市盈率為27.51倍(發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股收益，發(fā)行后每股收益按2022年扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)的孰低額除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。網(wǎng)上申購(gòu)日期為2023年7月10日。

據(jù)悉，該公司以機(jī)器視覺(jué)及工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)為核心，主要從事自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化線體及夾治具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供軟硬件一體化系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)，同時(shí)積極向新能源和醫(yī)療等領(lǐng)域拓展。目前，寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“紅杉智盛”)直接持有公司16%股份。

招股書(shū)透露，公司既直接與蘋(píng)果公司簽訂訂單，也與其EMS廠商簽訂訂單。報(bào)告期內(nèi)，公司向蘋(píng)果公司銷(xiāo)售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為37.68%、25.73%和10.05%，最終用于蘋(píng)果產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為97.60%、97.78%和96.57%。公司存在對(duì)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的重大依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)。

2020年度、2021年度及2022年度，該公司扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7482.63萬(wàn)元、8855.12萬(wàn)元及7690.10萬(wàn)元。2023年1-6月，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億至1.39億元，同比變動(dòng)-8.43%至7.86%。歸屬于母公司股東的凈虧損40萬(wàn)至1600萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損400萬(wàn)至2000萬(wàn)元，同比均由盈轉(zhuǎn)虧。

公告顯示，該公司本次發(fā)行A股募集資金運(yùn)用均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，擬用于以下項(xiàng)目：3.10億元用于自動(dòng)化設(shè)備及配套建設(shè)項(xiàng)目，3887.71萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1176.58萬(wàn)元用于信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，4000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，合計(jì)4.01億元。