2023年上半年度基金冠軍之爭塵埃落定，由周建勝掌舵的諾德新生活總回報達75.07%，穩(wěn)居冠軍寶座。與此同時，也有基金沒有踩準市場的節(jié)奏，上半年凈值下跌超過25%，主動權(quán)益類基金收益首尾差異超過100%。
(相關(guān)資料圖)
冠軍基收益超75%
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年股票型基金收益率平均1.1%，收益率中位數(shù)-0.15%；混合型基金收益率平均-0.41%，收益率中位數(shù)-0.08%，有近五成的股票型和混合型基金實現(xiàn)正收益。
公募2023年上半年主動權(quán)益類基金收益 數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD
從2023年上半年單個主動權(quán)益類基金表現(xiàn)來看，由周建勝掌管的諾德新生活A類和C類份額在2023年上半年總回報均達75.07%，穩(wěn)居冠軍寶座。
諾德新生活為偏股混合型基金，成立于2019年3月，最新規(guī)模0.53億元。該基金2022年、2022年和2020年收益分別為-30.91%、-8.44%、29.26%。
2023年一季報顯示，諾德新生活重倉持有海光信息、金山辦公、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順等電子、計算機行業(yè)股票。
由劉元海掌舵的東吳移動互聯(lián)A和C分別以71.64%、71.47%的收益位居2023年上半年主動權(quán)益類基金第三、第四名。
東吳移動互聯(lián)為靈活配置型基金，最新規(guī)模1.43億元。東吳移動互聯(lián)A在2022年、2021年和2020年分別實現(xiàn)收益-33.8%、51.06%、66.13%。
劉元海管理的另一只基金東吳新趨勢價值線混合上半年收益達到66.41%，居于2023年上半年主動權(quán)益類基金第五位。
此外，銀華體育文化靈活配置A、招商優(yōu)勢企業(yè)混合A、廣發(fā)電子信息傳媒股票、東方區(qū)域發(fā)展混合等多只基金在上半年基金收益超過55%。
2023年上半年，AI賽道迎來了指數(shù)級爆發(fā)，不僅是重倉TMT的相關(guān)主動權(quán)益類基金表現(xiàn)優(yōu)異，相關(guān)主題ETF基金漲幅也居于前列。
華夏中證動漫游戲ETF在2023年上半年回報達93.25%居于ETF收益榜冠軍，同時也是權(quán)益類基金收益冠軍。該基金最新規(guī)模14.37億元，在2022年基金收益-31.16%。
此外，華泰柏瑞游戲動漫ETF、國泰游戲ETF在2023年上半年基金收益超過90%。
首尾業(yè)績差超100%
2023年上半年，基金業(yè)績分化明顯，雖然有部分基金實現(xiàn)正收益，但過半基金在市場震蕩下沒有踩準節(jié)奏，還有基金凈值下跌超過25%，主動權(quán)益類基金收益首尾差超過100%。
華安大中華升級股票（QDII）C在2023年上半年基金凈值下跌超過25%，業(yè)績排名居于尾部。
華安大中華升級股票（QDII）C最新規(guī)模不足500萬元，A類和C類份額合計0.27億元，該基金在2023年一季度末重倉持有騰訊控股、美團-W、華潤啤酒、森松國際、中國海洋石油等股票。
此外，大摩滬港深精選混合、匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A、華泰柏瑞成長智選混合、創(chuàng)金合信港股通成長股票、惠升惠新混合等基金在今年上半年基金凈值下跌超過20%。
2023年上半年，隨著市場的震蕩，還有一些頂流基金經(jīng)理也沒能實現(xiàn)正收益。
管理規(guī)模超過880億元的張坤管理的四只基金中有三只沒有正收益，其中易方達優(yōu)質(zhì)精選混合（QDII）基金凈值下跌超過10%?！?00億級”基金經(jīng)理葛蘭管理的歐醫(yī)療創(chuàng)新股票、中歐阿爾法混合基金凈值下跌超過10%。
“700億級”基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長城績優(yōu)成長混合、景順長城集英成長兩年定開混合、景順長城內(nèi)需貳號混合在今年上半年基金凈值下跌超過15%。
2023年上半年，“500億級”基金經(jīng)理劉格菘管理的產(chǎn)品在2023年一季度均沒有實現(xiàn)正收益。其中，廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有、廣發(fā)小盤等多只基金凈值下跌均超過15%。
市場處于相對底部
2023年下半年已開啟，后續(xù)市場走勢也是投資者尤為關(guān)心的問題。
中歐基金指出，市場延續(xù)震蕩走勢，在經(jīng)濟復蘇偏弱趨勢和人民幣匯率走弱的情境下，順周期和賽道板塊在7-8月將面臨上半年業(yè)績的考驗。同時，國債利率穩(wěn)步下行，A股股債收益比再度觸及過去十年均值向上一倍標準差的水平，需密切關(guān)注股市估值向均值回歸的波動風險。此外，也應留意若近期經(jīng)濟復蘇節(jié)奏走弱對于政策端潛在的邊際影響。近期開啟周期復蘇交易的電子半導體板塊以及基本面相對優(yōu)異的線下服務和保險等有望迎來財報驗證的機會。
在行業(yè)選擇上，中歐基金建議關(guān)注穩(wěn)定且分紅率高的A股龍頭企業(yè)，因為這些公司在利率走低的背景下是少數(shù)具備高現(xiàn)金價值的人民幣資產(chǎn)。同時，持續(xù)受益復蘇的近距離接觸型行業(yè)，如服務消費、出行和保險等基本面持續(xù)改善。一些周期類行業(yè)一開始表現(xiàn)出上行拐點的特征，建議關(guān)注半導體和電子板塊。
展望7月，蜂巢基金指出，短期看，目前市場總體處于相對底部低位，但由于基本面壓力較大，疊加處于高校畢業(yè)生季節(jié)，就業(yè)壓力大，市場還缺乏帶動信心回升的觸媒，短期無向上大幅反彈的動力。不過，在相對底部階段，觸媒可能隨時出現(xiàn)，比如外部環(huán)境的回暖、政策的推出等，需要耐心等待?；谛袠I(yè)景氣度來看，數(shù)字經(jīng)濟仍然是投資的主線，新技術(shù)的人形機器人和MR值得關(guān)注，老景氣賽道新能源車和光伏板塊經(jīng)過長期的殺估值，目前來到板塊自身估值的相對歷史低位，對于其中有望帶動業(yè)績繼續(xù)提升的新技術(shù)需要關(guān)注。
記者：魏來
