6月29日港股市場，北水成交凈賣出35.89億，其中港股通(滬)成交凈賣出13.8億港元，港股通(深)成交凈賣出22.09億港元。
北水凈買入最多的個股是中國移動(00941)、工商銀行(01398)、中興通訊(00763)。北水凈賣出最多的個股是盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)。
港股通(滬)活躍成交股
(資料圖)
港股通(深)活躍成交股
北水資金加倉通信概念股。中國移動(00941)、中興通訊(00763)分別獲凈買入2.41億、1.25億。消息面上，長城證券指出，隨著我國“東數(shù)西算”工程的逐步推進(jìn)，三大運(yùn)營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通不斷加大算力投入，優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò)布局。該行認(rèn)為，隨著三大運(yùn)營商算力投入的不斷加大，將進(jìn)一步夯實(shí)我國算力基礎(chǔ)設(shè)施底座，同時將帶動算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展，建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會，包括運(yùn)營商、設(shè)備商、服務(wù)器、光模塊、PCB等各個環(huán)節(jié)。
工商銀行(01398)獲凈買入2.41億港元。消息面上，廣發(fā)證券指出，隨著市場流動季節(jié)性緊張結(jié)束，3季度銀行將進(jìn)入跟隨市場上漲的強(qiáng)相對收益階段。板塊輪動上漲，高股息大行重估仍會演繹，中長期仍將回到類似2016-2017年的藍(lán)籌慢牛行情。股份行或?qū)⒅噩F(xiàn)年初“復(fù)蘇交易”，復(fù)蘇相關(guān)品種會再次占優(yōu)。
中芯國際(00941)獲凈買入8949萬港元。消息面上，公司預(yù)計(jì)Q2產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷售收入預(yù)計(jì)環(huán)比增長5%到7%，毛利率預(yù)計(jì)在19%到21%之間，打消先前市場擔(dān)憂，好于市場預(yù)期。目前，中芯深圳已進(jìn)入量產(chǎn)，中芯京城預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入量產(chǎn)，中芯東方預(yù)計(jì)年底通線，中芯西青還在建設(shè)中。此外，存儲擴(kuò)產(chǎn)好于先前預(yù)期，晉華、粵芯等二三線晶圓廠合計(jì)資本開支有望持續(xù)提升。
騰訊(00700)獲凈買入7236萬港元。消息面上，光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱，截至6月28日，Unity Asset Store已整合發(fā)布22款生成式AI工具。該行認(rèn)為游戲引擎平臺引入AI工具變現(xiàn)路徑更短，且有望對游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生大規(guī)模輻射。AIGC應(yīng)用于游戲端在玩法變革、降本增效、用戶體驗(yàn)進(jìn)展或超預(yù)期，游戲板塊估值有望提升。
云頂新耀-B(01952)獲凈買入1881萬港元。消息面上，華安證券發(fā)研報(bào)表示，云頂新耀的IgA腎病獲批治療方法稀缺，是全球唯一對因治療藥物——Nefecon(耐賦康)。2023年下半年有望在中國獲批。該行指，云頂新耀通過在全球范圍內(nèi)與生物制藥公司簽訂許可協(xié)議獲得臨床藥物的特許使用權(quán)，引進(jìn)專利許可，開發(fā)和商業(yè)化具有創(chuàng)新性的療法及自主研發(fā)。公司License-in戰(zhàn)略商業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步兌現(xiàn)。
小鵬汽車-W(09868)獲凈買入1057萬港元。消息面上，小鵬旗下新車型G6將于6月29日上市，并在7月啟動交付。據(jù)悉，6月12日小鵬汽車宣布，小鵬G6 72小時預(yù)訂用戶超2.5萬人。中金此前指出，考慮到G6具備競爭力定價(jià)有望帶動估值提升，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至45港元。此外，小鵬汽車最新宣布將為歐洲市場推出兩款智能電動車型。
北水資金再度拋售港股ETF。盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)分別遭凈賣出33.28億、5.63億、4.58億港元。消息面上，華泰證券表示，港股流動性長期增加的趨勢不變，短期或迎減壓利好，而增量資金入場或仍等待更積極信號。中金公司此前指出，港股市場存在較為確定的下行保護(hù)，但如果沒有切實(shí)有效的更多政策發(fā)力，以實(shí)現(xiàn)寬貨幣轉(zhuǎn)向?qū)捫庞茫据喎磸椥星榕c之前幾輪并沒有本質(zhì)差異。
此外，綠葉制藥(02186)獲凈買入2483萬港元。而中海油(00883)遭凈賣出5957萬港元。
