今年是新能源汽車行業(yè)“卷年”，自特斯拉后，價(jià)格戰(zhàn)就一直充斥著市場(chǎng)，降價(jià)及變相補(bǔ)貼等成為常態(tài)，此外，在政府促銷費(fèi)下，百城補(bǔ)貼也進(jìn)入地區(qū)市場(chǎng)角逐，多重驅(qū)動(dòng)下新能源車銷量氣勢(shì)如虹。

事實(shí)上，在過去三年，新能源車銷量基本保持著三位數(shù)的增速，今年繼續(xù)保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)滲透率不斷提升，以中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，5月新能源車銷量增長(zhǎng)60.2%，滲透率超過30%，而1-5月銷量增長(zhǎng)46.8%，滲透率超過27%。在全球市場(chǎng)，新能源車也保持高雙位數(shù)的增長(zhǎng)，部分國家滲透率已超過50%。

(資料圖)

海內(nèi)外市場(chǎng)都充滿了商機(jī)，以比亞迪（01211）及吉利（00175）為首的國有自主品牌，在國內(nèi)不斷提升新能源車市場(chǎng)份額的同時(shí)，也在積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，銷量成績(jī)斐然。在新能源車上，不管是混動(dòng)技術(shù)、純電技術(shù)，亦或是智能化水平，國有自主品牌均已站上時(shí)代前沿，出海勢(shì)如破竹。

近期，各大車企也紛紛發(fā)布了5月份及首5個(gè)月銷量，不妨看看這些車企成績(jī)?nèi)绾?，市?chǎng)格局有何變化。

一超多強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)格局仍在變化

智通財(cái)經(jīng)APP了解到，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯了兩個(gè)分化，一是行業(yè)分化，新能源車?yán)^續(xù)保持高增長(zhǎng)，而燃油車卻顯得很蕭條；二是新能源車品牌分化，在激烈競(jìng)爭(zhēng)下，即便在行業(yè)需求激增下仍有部分車企銷量下滑。比亞迪強(qiáng)者恒強(qiáng)，在銷量上不僅于新能源品牌遙遙領(lǐng)先，同時(shí)吊打合資品牌成為銷冠之王。

5月份，比亞迪銷量約24萬輛，同比增長(zhǎng)109%，1-5月銷量約100萬輛，同比增長(zhǎng)95.68%，增速領(lǐng)跑同行，同時(shí)在銷量上，僅次于上汽集團(tuán)，但按單品牌看，保持在所有品牌的銷冠地位，甩開上汽通用及上汽大眾等合資品牌幾條街。比亞迪車賣得好，主要得益于技術(shù)積累客戶認(rèn)可及超高性價(jià)比的價(jià)格，打造了多款爆款車。

首五個(gè)月，比亞迪新能源轎車排名前五的有三款，分別為秦PLUS、海豚和漢，新能源SUV排名前五的也有三款，分別為宋PLUS、元PLUS及宋Pro，上述六款車型銷量合計(jì)達(dá)69萬輛，占比總銷量69%。成熟的混動(dòng)技術(shù)以及過硬的電池技術(shù)，使得該公司插混車及純電動(dòng)車均站在了行業(yè)需求風(fēng)口。

除比亞迪外，大部分國產(chǎn)新能源品牌表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼，首5月，比如廣汽埃安銷量16.53萬輛，同比增長(zhǎng)119%；長(zhǎng)安新能源品牌銷量13.63萬輛，同比增長(zhǎng)104.41%；吉利新能源車銷量11.93萬輛，同比增長(zhǎng)49.1%；不過也有另外，比如上汽新能源銷量28.26萬輛，同比下降5.1%。造車新勢(shì)力分化較為嚴(yán)重，理想作為造車新勢(shì)力領(lǐng)導(dǎo)者，銷量為10.65萬輛，同比增長(zhǎng)達(dá)124.9%。

實(shí)際上，為了在新能源市場(chǎng)上獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)汽車各自都推出新能源品牌，比如吉利極氪、長(zhǎng)安深藍(lán)、廣汽埃安、上汽智己以及東風(fēng)嵐圖等，這些品牌在各自價(jià)格帶市場(chǎng)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，有后來居上之勢(shì)，都在追趕比亞迪的腳步。價(jià)格帶重疊部分存在交叉競(jìng)爭(zhēng)，此外傳統(tǒng)車企在造車及用戶上的優(yōu)勢(shì)也影響造車新勢(shì)力的市場(chǎng)份額。

值得一提的是，特斯拉作為海外品牌，產(chǎn)能本地化后不斷吞噬國內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。從目前市場(chǎng)格局看，比亞迪市占率遙遙領(lǐng)先，首5個(gè)月達(dá)到34.1%，高于第二名上汽24.4個(gè)百分點(diǎn)，特斯拉中國位居第三，造車新勢(shì)力差距不大，大部分市占率在1-3%之間，理想躍居至4.6%，站穩(wěn)高端豪華車市場(chǎng)龍頭地位。

角逐戰(zhàn)場(chǎng)，聚焦三大競(jìng)爭(zhēng)路線

汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向明確，新能源車成為角逐戰(zhàn)場(chǎng)的主要陣地，但在這塊陣地上，主要競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在于三個(gè)領(lǐng)域：一是搶占混動(dòng)車型過渡性市場(chǎng)，二是提升純電電池及管理系統(tǒng)；三是提升高階智能化的普及。

縱使純電續(xù)航已突破600公里，但在幾千里的長(zhǎng)途以及充電設(shè)施上仍存在續(xù)航焦慮，混動(dòng)車型一般都能超過1000公里，滿足續(xù)航需求，比如比亞迪的DMI車型以及理想及零跑的增程式汽車，未來一段時(shí)間內(nèi)，混動(dòng)車型仍占據(jù)部分市場(chǎng)份額。今年首5月，比亞迪插混銷量50.79萬輛，同比保持翻倍，占比銷量50.7%，而零跑通過增程車也開始絕境重生，銷量回歸萬輛陣營。

充電設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)落后于新能源車的發(fā)展速度，從建樁速度看，每個(gè)月新增5-10萬臺(tái)樁，但新能源車要超過70萬輛，對(duì)比懸殊，截至2023年5月，國內(nèi)新能源汽車保有量1604萬輛，而公共充電樁（聯(lián)盟內(nèi)成員單位）208.4萬臺(tái)，車樁比7.7:1。車樁比想象空間很大，若能占據(jù)高地，可獲取更高的市場(chǎng)份額。

其實(shí)限制建樁規(guī)模的主要為電池系統(tǒng)，包括可容納電量及充電速度，目前主流快充樁普遍可支持400伏電壓200A的電流，相當(dāng)于一個(gè)小時(shí)沖80度電。技術(shù)迭代后，超級(jí)快充樁支持800伏400A的電流，一個(gè)小時(shí)沖320度電，按目前電池70度電（可跑500多公里）算，不到20分鐘就可以充滿電。目前在超級(jí)樁領(lǐng)域主要為特斯拉、小鵬及蔚來，理想加入純電陣營后，預(yù)計(jì)也將推出超級(jí)電樁。

智能化是新能源車的核心競(jìng)爭(zhēng)力，呈現(xiàn)出多屏化、人機(jī)智能化以及系統(tǒng)操縱智能化。大部分中低端車型都配置多屏化，即一臺(tái)車配兩張及以上的屏幕，做到地圖可視化以及路況實(shí)時(shí)化；中高端車型人機(jī)智能化更高，并配置高階輔助駕駛。高階輔助在同行中叫法不同，傳統(tǒng)車企大部分稱之為領(lǐng)航輔助，造車新勢(shì)力擁有特殊的命名，比如理想的NOA，小鵬的NGP，有的車企通過付費(fèi)使用，有的則是標(biāo)配。

新能源汽車高速發(fā)展的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了白熾化，目前無論是混動(dòng)車型，還是電池系統(tǒng)及智能化水平，都處于不斷進(jìn)化的階段，尚不足以分出勝負(fù)，在銷量上短暫的勝出也不能穩(wěn)住競(jìng)爭(zhēng)格局。而一波又一波的降價(jià)潮，令消費(fèi)者始料未及，除了國內(nèi)之外，車企也開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場(chǎng)，打開成長(zhǎng)空間。

進(jìn)擊海外，國有品牌實(shí)現(xiàn)超車

在今年年初，特斯拉降價(jià)引發(fā)電動(dòng)車全面降價(jià)，造車新勢(shì)力在競(jìng)爭(zhēng)及銷量壓力緊跟其后，而燃油車購置稅減半后，在新能源車大幅降價(jià)下庫存壓力陡增，也相繼發(fā)布降價(jià)措施，在地區(qū)上，補(bǔ)貼也相繼落地，促進(jìn)汽車消費(fèi)。國產(chǎn)品牌降價(jià)普遍在2-3萬元，高端車型降價(jià)要高一些，而合資車單車盈利在1-2萬元左右，不過降價(jià)幅度也很大，比如東風(fēng)本田，降價(jià)最高近1010萬元，但銷量也未有很明顯的提振。

降價(jià)是行業(yè)洗盤的過程，車企既要頂住降價(jià)帶來的市場(chǎng)份額壓力，也要承受住持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)，因此部分車企開始尋找盈利可行性，通過降本增效為降價(jià)帶來空間。一體化壓鑄成為造車成本下降的主流領(lǐng)域，小鵬、蔚來及吉利等都在加大一體化壓鑄制造改造，比如小鵬即將上市的G6，采用一體化壓鑄技術(shù)，大幅降低車身質(zhì)量及造車成本。

國內(nèi)市場(chǎng)多品牌混戰(zhàn)，已有車企加大海外市場(chǎng)的滲透，擴(kuò)張成長(zhǎng)曲線。自2020年來，國有品牌出口量不斷攀升，銷量基本保持高雙位數(shù)的增長(zhǎng)，從車企看，傳統(tǒng)車企基本保持月銷萬輛，其中長(zhǎng)城超過2萬輛，首5月近10萬輛，造車新勢(shì)力也在積極出口，比如蔚來和小鵬，在海外市場(chǎng)獲得良好反響。根據(jù)Canalys研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年，中國汽車出口總量有望達(dá)440萬輛，其中NEV占比有望超30%。

實(shí)際上，國有品牌已在新能源車上實(shí)現(xiàn)超車，油車時(shí)代下國產(chǎn)基本被日系及德系所碾壓，然而新能源車起來后，在國內(nèi)不斷擠壓合資車市場(chǎng)份額，國產(chǎn)品牌新能源車占據(jù)超過90%的市場(chǎng)份額。而在海外市場(chǎng)，越來越多的國家也開始正視中國品牌的影響力，比亞迪及吉利等成為中國出海品牌的標(biāo)簽。

綜合看來，新能源汽車銷量氣勢(shì)如虹，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，比亞迪市占率遙遙領(lǐng)先，其他車企不斷追趕，競(jìng)爭(zhēng)格局仍在持續(xù)變化，關(guān)注車企在混動(dòng)、電池系統(tǒng)以及智能化的三大競(jìng)爭(zhēng)路線，以及海外市場(chǎng)戰(zhàn)略實(shí)施。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已過大幅殺估值階段，隨著滲透率持續(xù)提升，也將迎來新一輪的反彈。