滬指高開0.10%,深成指高開0.10%,創(chuàng)業(yè)板指高開0.26%。減速器、血制品、汽車整車等板塊指數(shù)漲幅居前,CPO、算力租賃、虛擬數(shù)字人等板塊指數(shù)跌幅居前。
市場焦點股榮盛發(fā)展(5板)高開5.82%,光通信板塊躍嶺股份(5天4板)低開5.56%、華西股份(4天3板)競價漲停、光迅科技(2板)低開0.94%,智能電網(wǎng)概念股尚緯股份(3板)高開1.85%,ST摘帽的御銀股份(4天3板)低開2.69%,機器人概念股中大力德(2板)競價漲停、通力科技(創(chuàng)業(yè)板首板)高開19.50%、江蘇雷利(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.00%,汽車產(chǎn)業(yè)鏈的賽力斯(4天2板)高開1.99%、欣天科技(創(chuàng)業(yè)板首板)低開3.18%。
對于當(dāng)前市場,中信證券聯(lián)席首席策略分析師裘翔表示,下半年經(jīng)濟有望從局部改善轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。從市場特征來看,新發(fā)基金處于過去5年以來低位,存量活躍資金倉位仍處于中等偏上水平。配置上,關(guān)注科技和能源資源安全領(lǐng)域中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢的品種。
(資料圖)
“近期市場內(nèi)外部均出現(xiàn)一些積極變化。內(nèi)部方面在穩(wěn)增長推進、消費政策加持及科技周期等因素驅(qū)動下,部分行業(yè)景氣度邊際改善;外部流動性環(huán)境對A股的邊際影響開始弱化,A股有望逐漸企穩(wěn)反彈?!闭猩套C券首席策略分析師張夏指出。
民生證券首席策略分析師牟一凌認為,當(dāng)下股票市場股權(quán)風(fēng)險溢價定價合理,但股息率溢價處于歷史低位,說明市場定價對于股票長期增長的預(yù)期依然樂觀,“吃飯行情”已開始。
焦點關(guān)注
1、美元指數(shù)盤中跳水 離岸人民幣一度回漲超700點
美元走軟的支持下,人民幣匯率強勢反彈,離岸人民幣在美股盤中曾收復(fù)7.12,一度較日內(nèi)低位回漲逾700點。
2、微軟創(chuàng)收盤新高 蘋果市值再逼3萬億美元關(guān)口
隔夜美股大型科技股多數(shù)上漲,微軟漲超3%,創(chuàng)收盤新高,Meta漲超2%,蘋果漲1.12%,總市值報2.935萬億美元,離3萬億關(guān)口僅差2.2%的漲幅,谷歌漲超1%。
另外,比爾蓋茨時隔四年后訪華,微軟在A股的合作公司受關(guān)注。國金證券發(fā)文稱,關(guān)注微軟相關(guān)合作方包括:
博彥科技/海天瑞聲(提供數(shù)據(jù)服務(wù))
浙大網(wǎng)新(控股子公司網(wǎng)新圖靈提供多種解決方案和部署能力;參股的微創(chuàng)軟件是微軟在中國重要的外包合作方)、
世紀互聯(lián)(運營Azure和Office 365云服務(wù))、
奧比中光(聯(lián)合設(shè)計研發(fā)3D視覺傳感器)、
漢得信息(基于 Dynamics 365 提供商業(yè)應(yīng)用解決方案)、
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(海外合作teams音視頻終端)、
中軟國際(基于Azure/Microsoft 365/Dynamics 365/Power Platform等提供服務(wù))
3、維珍銀河(SPCE)美股盤后飆漲超46%
維珍銀河宣布6月底啟動首次商業(yè)太空飛行,票價為每人45萬美元,盤后大漲46%。
點評:目前,已經(jīng)有三家公司將在亞軌道和軌道,進行商業(yè)太空旅游試飛,即維珍銀河、藍色起源和馬斯克的SpaceX。國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。
市場面
1、 原油漲超3% 歐洲天然氣盤中漲超30%后回吐多數(shù)漲幅
WTI 7月原油期貨收漲2.35美元,漲幅3.44%,報70.62美元/桶;布倫特8月原油期貨收漲2.37美元,漲幅3.37%,報75.67美元/桶。
英國天然氣期貨收漲7.84%,報103便士/千卡,刷新4月5日以來收盤高位,盤中曾漲約29.8%;歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲約7.4%,報41.145歐元/兆瓦時,刷新4月18日以來收盤高位,盤中曾漲至49.95歐元,日內(nèi)漲約30.4%、歐股盤前的日內(nèi)低位回漲35.4%。
點評:海外期貨市場的大漲大跌,對A股相關(guān)資產(chǎn)的影響較為直接,比如油氣、天然氣等概念。
2、芝加哥三大農(nóng)產(chǎn)品漲4%
芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收于每蒲式耳5.745美元,比前一交易日上漲25.25美分,漲幅為4.6%;小麥7月合約收于每蒲式耳6.615美元,比前一交易日上漲31.25美分,漲幅為4.96%;大豆11月合約收于每蒲式耳12.9225美元,比前一交易日上漲52.25美分,漲幅為4.21%。
3、熱門中概股總體繼續(xù)上漲,連續(xù)三日跑贏大盤
納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)收漲2.1%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲1.9%和2%。個股中,晶科能源收漲約11.8%,億航智能、迅雷漲超9%,蔚來汽車漲超8%,小鵬汽車漲超7%,B站漲約4%,阿里巴巴、京東、新東方漲超3%,拼多多張超2%,理想汽車漲近2%,唯品會漲超1%,百度漲1%,而金山云跌超3%,網(wǎng)易跌0.5%。
點評:港美股資產(chǎn)具有較強的聯(lián)動性,在港股美股兩地上市的公司股價多數(shù)同步漲跌。因此港股相關(guān)的科技股可重點關(guān)注。
宏觀面
歐洲央行再次加息 拉加德稱7月“非??赡堋崩^續(xù)行動
歐洲央行周四將利率再度提高25個基點,行長克里斯蒂娜·拉加德稱7月“非??赡堋崩^續(xù)加息。歐洲央行將存款利率上調(diào)至3.5%,達到逾二十年來的最高水平,符合經(jīng)濟學(xué)家和交易員的預(yù)期。
點評:“我們認為3.75%的存款利率預(yù)期峰值面臨的風(fēng)險偏向上行,” 富達國際的全球宏觀經(jīng)濟學(xué)家Anna Stupnytska表示,并指出“有關(guān)通脹進程和央行對滯后數(shù)據(jù)的關(guān)注存在重大不確定性”。
飆漲30%!歐洲天然氣期貨價格起飛 機構(gòu)青睞股名單出爐
天然氣板塊迎來利好提振,歐洲天然氣期貨價格上漲30%。
消息面上,據(jù)報道稱,荷蘭政府將在10月份永久關(guān)閉歐洲最大的天然氣田——格羅寧根天然氣田,此前該地區(qū)多年的地震破壞了數(shù)千棟房屋。知情人士稱關(guān)閉將從10月1日起生效。荷蘭礦業(yè)國務(wù)秘書的一位發(fā)言人表示,關(guān)閉該油田的正式?jīng)Q定將在本月晚些時候的內(nèi)閣會議上做出。
騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構(gòu)青睞的天然氣股名單,僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示,近三個月中國海油獲25家機構(gòu)買入評級居首,其次的杭氧股份、中國石油、中國石化、中海油服等均獲機構(gòu)買入評級超10家。
五部門:開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動
工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局組織開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動,參與活動車型共有69款。
活動采取“線下+云上”相結(jié)合的形式開展,線下主要包括啟動儀式+優(yōu)勢地區(qū)系列巡展活動、特色地區(qū)示范活動,輔以各地主動開展的各項活動;“云上”活動由電商和互聯(lián)網(wǎng)平臺根據(jù)現(xiàn)場活動安排,搭建網(wǎng)絡(luò)宣傳專欄,開展“云上”促銷、直播售車等活動,全程參與并持續(xù)開展新能源下鄉(xiāng)活動,實現(xiàn)線下與“云上”的聯(lián)動。
點評:之前新能源那么多利好,市場都無視,現(xiàn)在!自選哥想說的是,周五新能源延續(xù)大漲的話,理由已經(jīng)找到一個了。
TCL中環(huán):子公司對通威太陽能(合肥)有限公司提起了專利侵權(quán)訴訟
TCL中環(huán)公告,公司收到參股上市子公司Maxeon通知,因通威太陽能(合肥)有限公司及其子公司在未經(jīng)許可的情況下使用了Maxeon 在歐洲專利號為No.EP3522045 B1(“疊瓦式太陽能電池組件”)的專利。Maxeon的子公司已經(jīng)采取法律途徑維護自身知識產(chǎn)權(quán),并在德國杜塞爾多夫地方法院對通威太陽能(合肥)有限公司及其子公司提起了專利侵權(quán)訴訟,主張權(quán)利。
易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進:7月份或出臺更重磅樓市刺激政策
易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進表示,國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的2023年1-5月份房地產(chǎn)開發(fā)投資與銷售數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前,無論是房地產(chǎn)開發(fā)的投資端還是銷售端,都面臨較大壓力。市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策。
鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟情況和樓市情況,房地產(chǎn)整體必須要穩(wěn),建議各地要加快推出更有實質(zhì)性的寬松政策。唯有徹底激活購房需求,才能帶動開發(fā)投資端和企業(yè)資金面的全面恢復(fù)。我們預(yù)計7月份前后,或有更重磅的刺激政策出臺。
除此之外,以下消息也值得關(guān)注:
商務(wù)部:推動出臺支持恢復(fù)和擴大消費的一系列政策措施
市場監(jiān)管總局發(fā)文:不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒
四部門:要引導(dǎo)撬動金融社會資本加大投入 補上農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板
市場監(jiān)管總局召開藥品行業(yè)反壟斷行政指導(dǎo)會
鄭州:推進以人民幣計價、結(jié)算的國際大宗商品期貨市場建設(shè)
機會關(guān)注
1、事關(guān)機器人、5G專網(wǎng)等!上海發(fā)布制造業(yè)發(fā)展計劃 機構(gòu)梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈
上海印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》,其中提到:到2025年工業(yè)機器人使用密度力爭達360臺/萬人;面向工業(yè)場景加快部署5G專網(wǎng)、千兆光網(wǎng)、算力平臺等。
東吳研究所指出,看好工業(yè)機器人賽道,受益智能制造、國產(chǎn)化雙重驅(qū)動。
民生證券歷史研報指出,我國工業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商整體體量偏小,但是5G專網(wǎng)憑借其特性有望讓其實現(xiàn)彎道超車。建議的重點標的:工業(yè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備核心供應(yīng)商:中興通訊、星網(wǎng)銳捷、紫光股份、菲菱科思,建議關(guān)注新股銳捷網(wǎng)絡(luò);工業(yè)交換機/路由器產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商:映翰通、三旺通信、東土科技;建議關(guān)注工業(yè)傳感器核心供應(yīng)商:必創(chuàng)科技、四方光電、漢威科技。
除此之外,以下板塊也值得關(guān)注:
2、中藥|近期中藥材價格瘋狂上漲,淡季不淡將延續(xù)。
3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)|工業(yè)和信息化部將出臺指導(dǎo)意見,推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
4、消費|商務(wù)部推動出臺恢復(fù)和擴大消費一系列政策措施,消費行業(yè)有望得到支撐。
5、新能源汽車|五部門組織新能源車下鄉(xiāng)活動,汽車為促消費重要抓手。
6、充電樁|殼牌將在充電站領(lǐng)域加大投入,看好中國市場需求提升。