(資料圖片)

6月12日，溯聯(lián)股份(301397.SZ)開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為53.27元/股，申購(gòu)上限為0.7萬(wàn)股，市盈率35.31倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，中銀國(guó)際證券為其獨(dú)家保薦人。

據(jù)招股書(shū)，溯聯(lián)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)用塑料流體管路產(chǎn)品及其零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司專(zhuān)注為下游汽車(chē)整車(chē)制造商提供以尼龍等高分子材料為主要原材料的汽車(chē)燃油管路總成、汽車(chē)蒸發(fā)排放管路總成、汽車(chē)真空制動(dòng)管路總成新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)管路總成、其他流體管路、汽車(chē)流體控制件及緊固件、其他部件等共計(jì)7大類(lèi)、2000余種規(guī)格產(chǎn)品，其具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、防滲透、密封性好等特點(diǎn)，適用于燃油車(chē)及新能源車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成情況如下：

客戶(hù)方面，公司已成為比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽通用五菱、廣汽集團(tuán)、賽力斯、上汽通用、長(zhǎng)安福特、北京汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、一汽解放、華晨鑫源等 30 余家整車(chē)制造企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商:同時(shí)，公司向?qū)幍聲r(shí)代、欣旺達(dá)、邦迪管路、八千代、蘇奧傳感、白井汽車(chē)、亞普股份等零部件生產(chǎn)廠商提供流體管路總成及相關(guān)零部件產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大客戶(hù)銷(xiāo)售金額合計(jì)分別為43,172.73萬(wàn)元、54,196.11萬(wàn)元和58,400.72萬(wàn)元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例分別為73.79%、74.67%和68.77%。

因此，公司具有客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，若未來(lái)公司不能有效開(kāi)拓新客戶(hù)，或者公司因技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量或其他原因，不能滿足主要客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品的要求，以及，在國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施背景下，公司主要客戶(hù)若無(wú)法成功轉(zhuǎn)型或產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)下降將可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可持續(xù)性產(chǎn)生不利影響。

據(jù)了解，溯聯(lián)股份募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下列項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度和2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為5.85億元、7.26億元、8.49億元。其中，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別約為0.9億元、1.11億元、1.53億元。