6月9日，數(shù)字孿生/智慧政務(wù)/數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊迎來利好提振。深圳發(fā)布關(guān)于印發(fā)深圳市數(shù)字孿生先鋒城市建設(shè)行動計(jì)劃（2023）的通知。海通證券研報指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為全年主線，雖然階段性或遭遇波折，但也為下一波孕育布局機(jī)會。相關(guān)概念股：中國聯(lián)通(00762)、中國移動(00941)、中興通訊(00763)、金山云(03896)、長飛光纖光纜(06869)。
行動計(jì)劃提出，建設(shè)“數(shù)實(shí)融合、同生共長、實(shí)時交互、秒級響應(yīng)”的數(shù)字孿生先鋒城市。建設(shè)一個一體協(xié)同的數(shù)字孿生底座、構(gòu)建不少于十類數(shù)據(jù)相融合的孿生數(shù)據(jù)底板、上線承載超百個場景、超千項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)字孿生應(yīng)用、打造萬億級核心產(chǎn)業(yè)增加值數(shù)字經(jīng)濟(jì)高地，建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的智慧城市和數(shù)字政府，推動城市高質(zhì)量發(fā)展。
同日，水利部印發(fā)關(guān)于推進(jìn)數(shù)字孿生農(nóng)村供水工程建設(shè)的通知，以縣級行政區(qū)域?yàn)閱卧虻刂埔?、分步?shí)施，用3年左右時間，新建或改造提升一批數(shù)字孿生農(nóng)村供水工程，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建成可以共建共享的數(shù)據(jù)底板和數(shù)字孿生平臺，迭代提升信息化基礎(chǔ)設(shè)施，提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)智能化和多級協(xié)同應(yīng)用，增強(qiáng)數(shù)據(jù)共享和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，提升農(nóng)村供水工程效益和服務(wù)保障水平，為新階段農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)字賦能和支撐。
(相關(guān)資料圖)
近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)跑作用不斷顯現(xiàn)，成為穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過50萬億元，占GDP比重超過40%，繼續(xù)保持在10%的高位增長速度，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵動力。同時，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)更加突出賦能作用，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合走深向?qū)?，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化對數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的主引擎作用更加凸顯。
第六屆數(shù)字中國建設(shè)峰會上發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報告(2022年)》顯示，截至2022年年底，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占GDP比重已提升至41.5%。開通5G基站231.2萬個，5G用戶達(dá)5.61億戶，全球占比超60%；移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)18.45億戶，成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個實(shí)現(xiàn)“物超人”的國家；算力總規(guī)模位居世界第二，年增長率近30%。
中信證券研報認(rèn)為，數(shù)字孿生為AIGC核心能力，數(shù)字孿生將大幅提高工業(yè)端生產(chǎn)效率。IDC預(yù)計(jì)2025年全球數(shù)字孿生市場空間達(dá)265億美元。
根據(jù)頭豹研究院測算，2025年中國數(shù)字孿生市場規(guī)模有望達(dá)到484.5億元，3年期CAGR有望達(dá)到30.1%。
值得一提的是，近期爆火的ChatGPT作為一種超智能對話AI產(chǎn)品，從技術(shù)原理和運(yùn)行條件都需要強(qiáng)大的算力作為支撐。數(shù)據(jù)中心作為信息交換、計(jì)算、儲存的重要載體，運(yùn)營商有望加大數(shù)據(jù)中心投入，2022全年為公眾提供服務(wù)的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)達(dá)81.8萬個，比上年末凈增8.4萬個。新基建建設(shè)及服務(wù)提質(zhì)升級、流量增長拉動信息消費(fèi)升級，增強(qiáng)數(shù)字化支撐力，帶來運(yùn)營商板塊新機(jī)遇。
據(jù)2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報，2022年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬億元，比上年增長8.0%；以數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為主的新興數(shù)字化服務(wù)快速發(fā)展，對電信業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)64.2%。
中郵證券稱，數(shù)字中國建設(shè)方興未艾，國內(nèi)外ICT巨頭的AI大模型接連落地，算力競賽如火如茶，通信行業(yè)后續(xù)行情仍將繼續(xù)圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)與AI算力基礎(chǔ)設(shè)施展開。
中信證券指出，ChatGPT作為革命性的人工智能技術(shù)，其出現(xiàn)將給產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來較大的增長空間。ChatGPT作為大語言模型，首先將對目前使用自然語言處理技術(shù)的場景造成沖擊，如聊天機(jī)器人、語音助手等，也會給一些垂類場景如智能客服、智慧家居、智能教育等帶來變革。通過接入ChatGPT的服務(wù)，這些應(yīng)用的質(zhì)量將得到顯著提升，帶來進(jìn)一步的增長空間。其次，ChatGPT的出現(xiàn)也將會推動AIGC時代的到來，帶動各領(lǐng)域AI模型的優(yōu)化，文字、圖像、音樂等領(lǐng)域的創(chuàng)作模式或均迎來重大變革。
天風(fēng)國際則認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來隨著具體的扶持和支持的政策出臺，三條主線將會比較明晰：一是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化主線，圍繞國產(chǎn)化布局，核心領(lǐng)域包括信創(chuàng)、半導(dǎo)體、云計(jì)算、人工智能選裝；二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主線，圍繞數(shù)字賦能、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，核心領(lǐng)域包括智能汽車、工業(yè)軟件、能源IT、醫(yī)療IT等；三是數(shù)字新基建主線，圍繞項(xiàng)目配套加速落地，核心領(lǐng)域如智慧城市、智慧交通、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字鄉(xiāng)村等。
相關(guān)概念股：
中國聯(lián)通(00762)：2月20日，新建設(shè)的中國聯(lián)通上海臨港國際云數(shù)據(jù)中心地下施工部分初戰(zhàn)告捷，圍護(hù)工程已經(jīng)完成，近五百名工人進(jìn)入主體結(jié)構(gòu)施工階段。該數(shù)據(jù)中心為國家東數(shù)西算戰(zhàn)略的重要節(jié)點(diǎn)，是聯(lián)通目前一次性建設(shè)規(guī)模最大的項(xiàng)目，包含聯(lián)通最大單體數(shù)據(jù)中心，可滿足未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，金融政企、高科技企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)需求的國際化算力中心。
中國移動(00941)：公司光纜規(guī)模超2500萬皮長公里，管線覆蓋住戶超6億戶，建成全球規(guī)模最大的光網(wǎng)絡(luò)。
中興通訊(00763)：4月21日發(fā)布2023年第一季度報告顯示，一季度營收291.4億元，同比增長4.34%；一季度凈利潤26.4億元，同比增長19.2%。此外，中興通訊在互動平臺表示，在算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，公司擁有全系列服務(wù)器及存儲產(chǎn)品，包括通用服務(wù)器、GPU服務(wù)器、液冷服務(wù)器以及全閃存儲產(chǎn)品、混閃存儲產(chǎn)品等。
金山云(03896)：3月13日，該股正式納入恒生綜合指數(shù)及港股通。金山云為國內(nèi)知名的獨(dú)立云服務(wù)商，多年來，始終堅(jiān)定“AllinCloud”戰(zhàn)略，以技術(shù)立業(yè)為根本，致力于高質(zhì)量的發(fā)展。
長飛光纖光纜(06869)：公司主要生產(chǎn)和銷售通信行業(yè)廣泛采用的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜,基于客戶需求的各類光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜,以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品,公司擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設(shè)計(jì)服務(wù)與解決方案，為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)(包括公用事業(yè)、運(yùn)輸、石油化工、醫(yī)療等)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及綜合解決方案，為全球70多個國家和地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。
