在手機(jī)大盤日趨下滑、5G缺失的雙重困境下，華為上調(diào)了2023年的手機(jī)出貨量目標(biāo)。6月11日，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士最新消息，華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬部級別。市場研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年華為手機(jī)出貨量為2800萬部。相當(dāng)于華為手機(jī)今年的目標(biāo)增幅高達(dá)近43%。這意味著，華為對2023年公司手機(jī)出貨行情有信心。東吳證券認(rèn)為，華為手機(jī)業(yè)務(wù)臥薪嘗膽，高端手機(jī)有望持續(xù)引領(lǐng)創(chuàng)新，折疊屏手機(jī)是未來手機(jī)增量空間。

在即將過去的2023年上半年，智能手機(jī)市場表現(xiàn)并不如預(yù)期，第一季度仍舊是一個整體下滑的趨勢，手機(jī)廠商在二季度以及下半年的出貨壓力可想而知。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國智能手機(jī)出貨量6540萬臺，年同比下滑11.8%。事實(shí)上，從2022年第一季度起，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)5個季度同比暴跌。

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不過在這當(dāng)中有一個特例——華為，今年第一季度，在眾多手機(jī)品牌紛紛下滑的情況下，華為在中國區(qū)的出貨量逆勢增長41%，市場份額攀升至9.2%，成為中國智能手機(jī)市場唯一獲得大幅增長的品牌。從2022年Q4，到2023年Q1，在整體市場趨于下行的大背景下，華為手機(jī)已經(jīng)連續(xù)兩個季度實(shí)現(xiàn)同比上年逆勢增長。

有消息稱今年以來幾乎每個月都在下調(diào)出貨數(shù)量。報道強(qiáng)調(diào)，其他手機(jī)品牌廠沒有條件跟進(jìn)華為上調(diào)手機(jī)出貨目標(biāo)，至少短期內(nèi)可能性不大。集微網(wǎng)消息，據(jù)TechInsights最新報告顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)收縮至11.6億部，比2022年的12億部同比下滑2.8%。

不過，也有部分機(jī)構(gòu)對手機(jī)行情并不那么悲觀。浦銀國際認(rèn)為，二季度智能手機(jī)出貨量依然面臨下行壓力，行業(yè)需求持續(xù)疲軟。但是，預(yù)計(jì)三季度智能手機(jī)行業(yè)開始出現(xiàn)溫和復(fù)蘇，期待三、四季度能夠看到智能手機(jī)行業(yè)需求抬頭向上，對三季度出貨量改善保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

值得注意的是，供應(yīng)鏈人士認(rèn)為，華為上調(diào)出貨目標(biāo)雖不意味著智能手機(jī)市場全面回暖，但卻是華為復(fù)蘇的信號。

目前華為手機(jī)的供應(yīng)鏈和發(fā)布節(jié)奏已經(jīng)漸進(jìn)式恢復(fù)正常。3-4月，華為一個月曾連發(fā)華為P60系列、華為Mate X3、華為nova 11系列三款重要新品。接下來，這一情況將進(jìn)一步向好。有研報認(rèn)為，今年下半年推出的華為Mate 60系列將再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，本次出貨目標(biāo)上調(diào)主要還是基于P60系列以及Mate X3強(qiáng)勢的市場表現(xiàn)，同時華為的供應(yīng)鏈也得到了相應(yīng)恢復(fù)。其實(shí)在早些時候，華為就上調(diào)了Mate X3折疊屏手機(jī)的出貨目標(biāo)，從147萬部上調(diào)至300萬部，堪稱是折疊屏市場上的一枝獨(dú)秀。

近年來，常規(guī)性升級缺乏革命性創(chuàng)新，外觀設(shè)計(jì)單一，大尺寸致使便攜性缺失已成為直板機(jī)發(fā)展痛點(diǎn)，折疊屏形態(tài)兼顧大尺寸與便攜性，有望成為各廠商高端機(jī)型新賽道。華為、OPPO、vivo等國內(nèi)主流手機(jī)品牌廠商在近幾年競相涌入折疊屏手機(jī)賽道，形成“百花齊放”競爭格局。

華金證券發(fā)布研究報告稱，根據(jù)PConline數(shù)據(jù)，截止5月25日24點(diǎn)，京東618折疊屏手機(jī)銷量同比增長超3倍，運(yùn)營商合約手機(jī)銷量同比增長超80%。隨著折疊屏手機(jī)技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈完善與多元化及價格逐步下降，折疊屏高價值屬性與差異化產(chǎn)品形態(tài)塑造高性價比，有望維持折疊屏手機(jī)需求高增長。

相關(guān)概念股：

通達(dá)集團(tuán)(00698)：公司為消費(fèi)類電子產(chǎn)品之外殼一站式服務(wù)供應(yīng)商，主要設(shè)計(jì)及生產(chǎn)消費(fèi)類電子電器，包括手機(jī)、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。

高偉電子(01415)：公司是主要的移動設(shè)備的相機(jī)模塊供貨商，主要從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售各類相機(jī)模塊，用作具備相機(jī)功能的智能手機(jī)、多媒體平板計(jì)算機(jī)及其他移動設(shè)備的重要部件。

舜宇光學(xué)科技(02382)：公司為綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商。舜宇光學(xué)科技公布，于2023年5月，手機(jī)鏡頭出貨量為9447.1萬件，環(huán)比減少1.2%，同比增加4.3%;車載鏡頭出貨量為758.5萬件，環(huán)比減少2.7%，同比增長25.7%。手機(jī)攝像模組出貨量為4886.9萬件，環(huán)比增長5.8%，同比減少1.4%。公告稱，車載鏡頭出貨量同比上升25.7%，主要是因?yàn)檐囕d攝像頭市場需求隨著汽車供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨的緩解而有所增長。

丘鈦科技(01478)：公司為一間全球領(lǐng)先的智能移動終端中高端攝像頭模組及指紋識別模組制造商。主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售攝像頭模組及指紋識別模組,并以全球智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)品牌、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能汽車等智能移動終端的中高端攝像頭模組和指紋識別模組市場為主。