周五A股午后再度沖高，截止收盤，滬指漲0.55%，深證成指漲0.66%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.9%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.53%。

盤面上，AI概念股再度全線爆發(fā)，算力、CPO、液冷方向領(lǐng)漲，太辰光、意華股份、拓維信息等漲停；傳媒游戲股午后走強(qiáng)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股受利好刺激開盤走強(qiáng)，中通客車、超達(dá)裝備、英利汽車、浙江世寶等多股漲停。CRO概念股震蕩反彈，和元生物漲超10%。下跌方面，基建股陷入調(diào)整，蕾奧規(guī)劃跌超10%，漢嘉設(shè)計(jì)跌超5%。板塊方面，液冷服務(wù)器、CPO、手機(jī)游戲、汽車整車等板塊漲幅居前，旅游、新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)、供銷社等板塊跌幅居前。

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焦點(diǎn)個股方面，今日3000億安防龍頭?？低曢W崩，公司表示不清楚是什么原因，目前經(jīng)營狀況一切正常，工作人員表示可能和公募基金倉位調(diào)整有關(guān)。值得關(guān)注的是，近期白馬股頻繁閃崩，如周三閃崩的寧德時代、長春高新，周四閃崩的創(chuàng)新藥白馬益方生物。

金橋信息、南凌科技等AI牛股殺跌，消息面上，金橋信息發(fā)布風(fēng)險提示，稱近期公司股票價格波動較大，市盈率顯著高于同行業(yè)水平，請投資者注意投資風(fēng)險，切勿盲目追高。并表示公司目前沒有人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)直接產(chǎn)生的收入。南凌科技昨晚也發(fā)布風(fēng)險提示公告，稱公司未來在邊緣計(jì)算服務(wù)領(lǐng)域最終能取得的訂單金額。

總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。滬深兩市今日成交額9896億，較上個交易日放量1300億。

展望后市，中信建投研報(bào)稱，從行業(yè)短期基本面角度來看，農(nóng)副食品平穩(wěn)，醫(yī)藥改善；電氣機(jī)械、汽車、通用設(shè)備修復(fù)，符合產(chǎn)能輸出邏輯。從中長期產(chǎn)業(yè)趨勢來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有政策加持，消費(fèi)電子運(yùn)行到周期底部。6月建議關(guān)注必選消費(fèi)、醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊。

熱門板塊

1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)

充電樁、汽車整車、汽車零部件等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，江蘇華辰漲停走出5天4板，泰祥股份、超達(dá)裝備均20CM漲停，亞星客車、上海物貿(mào)、多利科技、浙江世寶、西上海、迪生力等多股漲停。

點(diǎn)評：消息面上，商務(wù)部將組織開展汽車促消費(fèi)活動，推動適銷對路車型下鄉(xiāng)；推動完善農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施，合理推進(jìn)農(nóng)村集中式公共充電樁場站建設(shè)；強(qiáng)化購車優(yōu)惠政策支持，加強(qiáng)企業(yè)等出臺支持汽車消費(fèi)的針對性政策舉措。此外根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到67.3萬輛，同比增長59.4%。

2、液冷概念反復(fù)活躍

液冷概念反復(fù)活躍，同星科技20%漲停，英特科技漲近15%，高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、網(wǎng)宿科技等漲幅靠前。

點(diǎn)評：消息面上，東方證券指出，《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》提出2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，有望催化液冷技術(shù)滲透率的提升。

3、CPO概念股再度拉升

CPO概念股持續(xù)走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)大漲10%，股價再創(chuàng)歷史新高，太辰光此前20%封板，德科立漲超12%，光迅科技、全信股份、新易盛、中天科技、天孚通信等漲超7%。

點(diǎn)評：消息面上，近日光通信行業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計(jì)，使用基于SiP的光模塊市場份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。

4、數(shù)據(jù)要素板塊走高

數(shù)據(jù)要素板塊走高，人民網(wǎng)5天3板，開普云、佳華科技大漲超9%，新華網(wǎng)、掌閱科技、同方股份、浙數(shù)文化等漲幅居前。

點(diǎn)評：消息面上，湖北公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營平臺和湖北數(shù)據(jù)要素流通交易平臺將于6月底上線。此外，深圳數(shù)據(jù)交易所與珠海市香洲區(qū)日前共同實(shí)現(xiàn)了企業(yè)社保分析公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品正式上市深數(shù)所數(shù)據(jù)交易平臺，推動全國首個“政所直連”公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品上市。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券預(yù)計(jì)二季度開始銀行業(yè)息差二階導(dǎo)改善、下半年開始一階導(dǎo)改善，當(dāng)前偏低估值背景下板塊步入可積極配置區(qū)間。

中信建投：6月建議關(guān)注必選消費(fèi)、醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊

中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱，從行業(yè)短期基本面角度來看，農(nóng)副食品平穩(wěn)，醫(yī)藥改善；電氣機(jī)械、汽車、通用設(shè)備修復(fù)，符合產(chǎn)能輸出邏輯。從中長期產(chǎn)業(yè)趨勢來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有政策加持，消費(fèi)電子運(yùn)行到周期底部。6月建議關(guān)注必選消費(fèi)、醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊。

中信證券：當(dāng)前偏低估值背景下銀行板塊步入可積極配置區(qū)間

中信證券認(rèn)為，降低銀行存款成本仍屬今年重點(diǎn)方向，這既有助于銀行降低負(fù)債成本，同時有助銀行提升支持實(shí)體能力，存款利率調(diào)降有望接續(xù)。整體而言，銀行業(yè)整體經(jīng)營格局穩(wěn)定，市場風(fēng)格催化貝塔行情，個體公司價值開始顯現(xiàn)。板塊投資而言，預(yù)計(jì)二季度開始銀行業(yè)息差二階導(dǎo)改善、下半年開始一階導(dǎo)改善，當(dāng)前偏低估值背景下板塊步入可積極配置區(qū)間。個股兩條主線：一是估值修復(fù)邏輯，即優(yōu)質(zhì)公司的業(yè)績修復(fù)驅(qū)動估值修復(fù)；二是估值提升邏輯，對應(yīng)個體銀行資產(chǎn)質(zhì)量周期向好帶來的估值空間；另可關(guān)注中特估概念催化行情的可持續(xù)性。

華西證券：邊緣計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品及應(yīng)用側(cè)有望打開海量空間

華西證券認(rèn)為，邊緣AI是用戶未來關(guān)注的熱點(diǎn)邊緣技術(shù)領(lǐng)域。人工智能和邊緣計(jì)算結(jié)合為邊緣智能的概念。AI為邊緣計(jì)算提供解決問題的技術(shù)和方案，邊緣計(jì)算為AI提供釋放潛力的平臺。針對于終端產(chǎn)品，邊緣智能利用廣泛的邊緣資源為AI應(yīng)用程序提供支持，如自動駕駛、智能家居、智慧城市等場景下，更多的數(shù)據(jù)由邊緣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備創(chuàng)建。在元宇宙等概念主題投資、物聯(lián)網(wǎng)趨勢不斷加深以及5G等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)發(fā)展背景下，邊緣側(cè)相關(guān)產(chǎn)品及應(yīng)用側(cè)有望打開海量空間。