1. 6月5日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿,道指期貨漲0.01%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.01%,納指期貨跌0.16%。
(資料圖)
2. 截至發(fā)稿,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.10%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.48%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.15%,歐洲斯托克50指數(shù)跌0.04%。
3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲2.33%,報(bào)73.41美元/桶。布倫特原油漲2.13%,報(bào)77.75美元/桶。
市場(chǎng)消息
拜登簽署暫停債務(wù)上限法案,但美國(guó)金融海嘯或隨之而來(lái)。美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了暫停聯(lián)邦債務(wù)上限法案,為美國(guó)財(cái)政部在中斷數(shù)月后恢復(fù)凈新債發(fā)行開了綠燈。自1月中旬觸及31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限以來(lái),美國(guó)財(cái)政部一直在使用特殊會(huì)計(jì)措施來(lái)維持對(duì)所有聯(lián)邦債務(wù)的支付。截至5月31日,還剩下330億美元可用。它的現(xiàn)金余額也在減少,6月1日降至230億美元以下——專家認(rèn)為,考慮到聯(lián)邦政府日常收入和支出的波動(dòng)性,這一水平低得很危險(xiǎn)。拜登星期六簽署的法案將債務(wù)上限暫停到2025年1月1日,允許美國(guó)財(cái)政部將現(xiàn)金重建到更正常的水平。上個(gè)月初,美國(guó)財(cái)政部曾預(yù)計(jì)6月底的現(xiàn)金余額將補(bǔ)充到5500億美元。
傳大摩(MS.US)和美國(guó)運(yùn)通(AXP.US)等美國(guó)大型銀行或面臨上調(diào)20%資本要求。據(jù)報(bào)道,美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正準(zhǔn)備收緊針對(duì)大型銀行的規(guī)定,或?qū)⑵涞馁Y本金要求平均提高20%,以增強(qiáng)金融體系在今年一連串中型銀行倒閉后的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)知情人士透露,該監(jiān)管機(jī)構(gòu)有望最早于本月提出改革建議。美聯(lián)儲(chǔ)最高監(jiān)管官員上個(gè)月對(duì)美國(guó)國(guó)會(huì)表示,該央行可能會(huì)在今年夏天公布加強(qiáng)銀行資本金規(guī)定的計(jì)劃,并確保監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行倒閉后更積極地監(jiān)管放貸機(jī)構(gòu)。此外,該報(bào)道還稱,資本要求的具體數(shù)額將取決于銀行的業(yè)務(wù),擁有大量交易業(yè)務(wù)的美國(guó)大型銀行預(yù)計(jì)將面臨最大的上調(diào)。
與華爾街唱反調(diào)!大摩悲觀預(yù)測(cè):今年企業(yè)盈利下降16%,美股還將下跌9%。摩根士丹利預(yù)計(jì),企業(yè)盈利的突然回落將給美國(guó)股市的反彈踩下剎車,這一預(yù)測(cè)與華爾街的普遍預(yù)期相左。這家投行看好日本、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)股市,并建議增持包括長(zhǎng)期國(guó)債在內(nèi)的發(fā)達(dá)市場(chǎng)政府債券和美元。以Andrew Sheets為首的摩根士丹利策略師預(yù)計(jì),標(biāo)普500指數(shù)成份股今年的每股收益將下降16%。這是華爾街最悲觀的預(yù)測(cè)之一,與高盛等投行的樂觀預(yù)測(cè)形成鮮明對(duì)比,后者預(yù)計(jì)企業(yè)收益將溫和增長(zhǎng)。摩根士丹利預(yù)計(jì),標(biāo)普500成份股公司的每股收益為185美元,而市場(chǎng)的預(yù)測(cè)中值為206美元。Sheets的團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)該指數(shù)年底將報(bào)3900點(diǎn),較上周五的收盤價(jià)下跌9%。
歐佩克+將減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)至2024年底,沙特額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日。歐佩克+會(huì)議結(jié)果艱難出爐。沙特將在7月份額外削減100萬(wàn)桶/日石油供應(yīng),使其產(chǎn)量降至幾年來(lái)的最低水平。俄羅斯不必進(jìn)一步減產(chǎn),阿聯(lián)酋則獲得更高的2024年生產(chǎn)配額。其他產(chǎn)油國(guó)承諾在2024年底之前維持現(xiàn)有的減產(chǎn)計(jì)劃。在兩個(gè)月前達(dá)成的上一輪減產(chǎn)措施未能推動(dòng)油價(jià)持續(xù)上漲之后,沙特加大了力度。歐佩克+4月初出人意料地宣布每日減產(chǎn)約160萬(wàn)桶,但此后疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)打壓了石油期貨,5月份紐約原油期貨下跌了11%。在兩個(gè)月前達(dá)成的上一輪減產(chǎn)措施未能推動(dòng)油價(jià)持續(xù)上漲之后,沙特加大了力度。
個(gè)股消息
蘋果(AAPL.US)本周將舉辦開發(fā)者大會(huì),首款頭顯終將亮相。蘋果公司(AAPL.US)將于本周(6月5日至6月9日)舉辦年度開發(fā)者大會(huì),投資者正在期待這家科技巨頭將公布人們期待已久的混合現(xiàn)實(shí)頭盔。不過(guò),業(yè)內(nèi)觀察人士預(yù)計(jì),這款設(shè)備將在大會(huì)上公布,但可能不會(huì)立即上市,以便開發(fā)者有機(jī)會(huì)為其開發(fā)應(yīng)用程序和功能。這款設(shè)備最近引起了一些媒體對(duì)蘋果戰(zhàn)略的質(zhì)疑,它可能是這家科技巨頭繼2015年發(fā)布Apple Watch后,多年來(lái)首次推出的新重大產(chǎn)品。蘋果預(yù)計(jì)也將在此次發(fā)布會(huì)上推出新款MacBook,可能會(huì)展示新款15英寸的MacBook Air。此外,蘋果還將展示其各種操作系統(tǒng)的更新——iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS。
特斯拉(TSLA.US)中國(guó)5月銷量同比大增141%。特斯拉中國(guó)5月銷量同比大增141%:5月主要新能源汽車交付數(shù)據(jù)已全部出爐。比亞迪穩(wěn)居首位,5月交付量超24萬(wàn),同比增長(zhǎng)109%;特斯拉中國(guó)5月份交付量為77695輛,同比增長(zhǎng)141.6%,環(huán)比增長(zhǎng)2.4%,僅次比亞迪。此外,廣汽埃安、理想、極氪的數(shù)據(jù)亮眼,5月交付量同比增長(zhǎng)均超100%,分列該榜單的第三、第四以及第六位。零跑汽車再次邁入“萬(wàn)輛俱樂部”,交付量為12058輛。
瑞銀(UBS.US)預(yù)計(jì)最早6月12日完成對(duì)瑞信(CS.US)收購(gòu)。瑞銀預(yù)計(jì)最早將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日完成對(duì)瑞信的收購(gòu),這將在歐洲銀行業(yè)成立一個(gè)新的巨頭,并結(jié)束兩家銀行逾10萬(wàn)名員工數(shù)周來(lái)的不確定性。根據(jù)周一的一份聲明,這筆交易的完成仍受制于某些條件,其中包括瑞銀表示可能放棄的一些條件。交易完成后,瑞信股票將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日和6月12日分別從瑞士證券交易所和紐約證券交易所退市。瑞信股東每持有22.8股流通股,將獲得1股瑞銀股份。瑞信的所有未償債務(wù)證券都將成為瑞銀的債務(wù)。據(jù)了解,這筆交易于今年3月在瑞士政府的支持下達(dá)成,當(dāng)時(shí)人們擔(dān)心規(guī)模較小的銀行正迅速走向破產(chǎn)。
大摩:美國(guó)“減肥神藥”備受歡迎,醫(yī)療技術(shù)市場(chǎng)將受沖擊。摩根士丹利指出,如果諾和諾德(NVO.US)和禮來(lái)(LLY.US)開發(fā)的減肥藥得到更廣泛的接受,那么各個(gè)醫(yī)療技術(shù)市場(chǎng)數(shù)十億美元的銷售額將受到威脅。被市場(chǎng)稱為“減肥神藥”的諾和諾德GLP-1藥物Wegovy已經(jīng)在美國(guó)獲得了治療肥胖癥的批準(zhǔn),禮來(lái)公司正在推進(jìn)其針對(duì)GIP和GLP-1受體的糖尿病藥物Mounjaro。摩根士丹利分析師Terence Flynn估計(jì),到2030年,Mounjaro和Wegovy以及諾和諾德的新一代減肥藥Cagri-Sema的銷售額將達(dá)到近250億美元。Terence Flynn指出,如果這些減肥藥能達(dá)到減肥手術(shù)的效果,那么一系列醫(yī)療條件都會(huì)得到調(diào)整。
迪士尼(DIS.US)旗下皮克斯工作室十年來(lái)首次大規(guī)模裁員。消息人士稱,迪士尼(DIS.US)旗下皮克斯動(dòng)畫工作室已裁員75人,其中包括票房慘淡的《光年正傳》的兩名高管,這是該工作室10年來(lái)首次大規(guī)模裁員。被裁掉的高管包括《光年正傳》的制片人加林·蘇斯曼和導(dǎo)演安格斯·麥克萊恩,后者擁有26年的動(dòng)畫制作經(jīng)驗(yàn),是《玩具總動(dòng)員4》和《尋夢(mèng)環(huán)游記》等知名電影的高級(jí)創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)成員。此外,消息人士稱,自2015年以來(lái)?yè)?dān)任皮克斯全球宣傳副總裁的邁克爾·阿古內(nèi)克也被解雇了。此次裁員發(fā)生在5月23日,是迪士尼首席執(zhí)行官鮑勃·艾格此前宣布的裁員7000人、削減55億美元成本計(jì)劃的一部分。
索尼(SONY.US)CEO:云游戲仍面臨諸多難題,未來(lái)或?yàn)榇瞬渴餉I。索尼首席執(zhí)行官Kenichiro Yoshida在接受采訪時(shí)表示,該公司仍在關(guān)注云游戲的發(fā)展,并可能在未來(lái)某個(gè)時(shí)候?yàn)榇瞬渴鹑斯ぶ悄?。Kenichiro Yoshida表示,云游戲目前還面臨著諸如網(wǎng)絡(luò)延遲、服務(wù)器成本等難題,最大技術(shù)挑戰(zhàn)是延遲問題。他表示,游戲發(fā)燒友希望獲得最快速的游戲響應(yīng),但是云游戲可能并不理想。不過(guò),他也表示,索尼未來(lái)可能會(huì)利用旗下的人工智能產(chǎn)品GT Sophy來(lái)增強(qiáng)云游戲的體驗(yàn)。索尼正準(zhǔn)備在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)軍云游戲領(lǐng)域,該公司正努力將業(yè)務(wù)范圍從游戲機(jī)拓展至移動(dòng)游戲領(lǐng)域。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時(shí)間21:45:美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值。
北京時(shí)間22:00:美國(guó)4月耐用品訂單月率修正值(%)、美國(guó)4月工廠訂單月率(%)、美國(guó)5月ISM非制造業(yè)PMI。
次日北京時(shí)間凌晨01:00:蘋果公司舉行2023年開發(fā)者大會(huì)。
業(yè)績(jī)預(yù)告
周二早間:Gitlab(GTLB.US)
周二盤前:36氪(KRKR.US)、摯文集團(tuán)(MOMO.US)、斯馬克(SJM.US)