6月2日，A股三大指數(shù)高開高走，兩市超3200只股飄紅；截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲1.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%。外資凈買入約85億！

目前市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了三大積極信號(hào)：

一是隔夜中概股大反攻，今日港股大幅跟漲，且人民幣匯率也有所趨穩(wěn)；

【資料圖】

二是北向資金一改往日頹勢(shì)，搶籌態(tài)度堅(jiān)決，半日凈買入超80億；

三是從地緣來看，最近各國(guó)企業(yè)大佬接連訪問中國(guó)，并直言“不能與中國(guó)脫鉤”。這在一定程度上能夠緩解市場(chǎng)的緊張情緒。同時(shí)也意味著，目前全球經(jīng)濟(jì)還離不開中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)。

盤面上，房地產(chǎn)板塊午后持續(xù)走高，中南建設(shè)、京投發(fā)展、電子城、中交地產(chǎn)、金科股份漲停;家居家裝股震蕩走強(qiáng)，志邦家居漲停;新能源賽道股迎來反彈，鋰電池方向領(lǐng)漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份漲停;周期股震蕩走強(qiáng)，化工方向領(lǐng)漲，宏柏新材漲停，遠(yuǎn)興能源、川能動(dòng)力漲超6%。下跌方面，腦機(jī)概念股股陷入調(diào)整，愛朋醫(yī)療跌超15%，新智認(rèn)知跌停。

展望后市，銀河證券6月2日研報(bào)表示，A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。

熱門板塊

1、電商概念股拉升

電商概念股持續(xù)走強(qiáng)，若羽臣、焦點(diǎn)科技漲停，華凱易佰漲近13%。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，京東618火爆開場(chǎng)，10分鐘破億品牌數(shù)同比增長(zhǎng)23%，近五成中小商家成交額增長(zhǎng)超200%。

2、鋰礦板塊快速反彈

鋰電池大幅反彈，鹽湖提鋰、鈉離子電池等漲幅居前，紫建電子20cm漲停，融捷股份、眾源新材、紅星發(fā)展、吉翔股份、盛新鋰能等漲停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近日碳酸鋰價(jià)格再次上行，Mysteel數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰6月1日?qǐng)?bào)價(jià)30.45萬(wàn)元/噸，近一周(5月26日至6月1日)累計(jì)上漲3.22%。本輪電池級(jí)碳酸鋰自4月24日以17.9萬(wàn)元/噸企穩(wěn)回升以來，已累計(jì)上漲70.11%。

3、房地產(chǎn)板塊快速拉升

房地產(chǎn)板塊盤中異動(dòng)，京投發(fā)展、電子城漲停。

4、腦機(jī)接口概念股調(diào)整

腦機(jī)接口概念大幅回調(diào)，金自天正、新智認(rèn)知雙雙跌停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，金自天正昨日發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，公司暫不涉及近期傳聞的人工智能、腦機(jī)接口相關(guān)業(yè)務(wù)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，銀河證券6月2日研報(bào)表示，A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。

銀河證券：A股估值處于歷史中低水平 6月上漲可能性較大

銀河證券6月2日研報(bào)表示，A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。在流動(dòng)性寬松背景下，有利于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，預(yù)期后期成長(zhǎng)風(fēng)格會(huì)有較好表現(xiàn)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩時(shí)，中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加艱難，預(yù)計(jì)大盤風(fēng)格會(huì)相對(duì)占優(yōu)。消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊倏傮w較高，業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)。地產(chǎn)鏈仍處于市場(chǎng)底部，市場(chǎng)預(yù)期整體較弱。

華西證券：大模型加速開啟算力“軍備賽” 硬件市場(chǎng)持續(xù)升溫

華西證券指出，萬(wàn)億美元數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)加速推進(jìn)，AI算力需求已超越摩爾定律速度增長(zhǎng)。各地都在積極投建數(shù)據(jù)中心，加速計(jì)算和生成式AI的發(fā)展勢(shì)不可擋。算力是訓(xùn)練大模型的底層動(dòng)力源泉，在ChatGPT引發(fā)AI浪潮后，國(guó)內(nèi)大模型自研AI大模型進(jìn)入“百花齊放”階段，大模型的涌現(xiàn)開啟了算力“軍備賽”。同時(shí)，大模型參數(shù)呈現(xiàn)指數(shù)規(guī)模，進(jìn)一步引爆海量算力需求。AI硬件市場(chǎng)也持續(xù)升溫，此前英偉達(dá)AI旗艦芯片H100售價(jià)在多個(gè)商鋪炒至4萬(wàn)美元，也進(jìn)一步印證了AI算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉叽_定性和高景氣度的方向。

中金：人形機(jī)器人已處前夕 密切關(guān)注主線機(jī)遇

中金公司研報(bào)指出，人形機(jī)器人已處前夕，密切關(guān)注主線機(jī)遇。1)大模型：我們認(rèn)為不涉及商業(yè)機(jī)密、容錯(cuò)率高的C端應(yīng)用或是大模型率先落地場(chǎng)景。2)人形機(jī)器人：2023年產(chǎn)業(yè)鏈以方案改進(jìn)&送樣為主，整體BOM成本距離經(jīng)濟(jì)規(guī)模量產(chǎn)仍有差距，產(chǎn)業(yè)界對(duì)2024年批量訂單抱有積極期待，其中，行星滾柱絲杠成為繼諧波減速器后國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈關(guān)注焦點(diǎn)。