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受供需關(guān)系影響，群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，晶圓代工價(jià)格在2023年第三季度將持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)降幅逐步收窄。回顧2023年上半年，由于下游庫存調(diào)整節(jié)奏仍較慢，晶圓代工廠訂單數(shù)量和產(chǎn)能利用率缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，營(yíng)收水平均有不同程度下滑。

據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，2023年第二季度全球純晶圓代工(不含IDM)出貨量約713萬片(12英寸等效)，同比下降約22%；平均稼動(dòng)率約74%，相比2022年同期平均稼動(dòng)率98%有顯著下滑。

需求方面，隨著傳統(tǒng)旺季到來，下游廠商將逐漸啟動(dòng)備貨，預(yù)計(jì)將為晶圓廠帶來訂單增加，但整體需求回升幅度較小，2023年第三季度晶圓廠平均稼動(dòng)率預(yù)計(jì)仍將在80%左右。供應(yīng)方面，由于面臨半導(dǎo)體市場(chǎng)較高的不確定性，晶圓廠商目前普遍控制擴(kuò)產(chǎn)幅度，自身庫存水平處于嚴(yán)控狀態(tài)。

各制程別具體分析如下：

12英寸(28/40nm) 降幅收窄

目前各晶圓廠28nm制程產(chǎn)能利用率普遍較為健康，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定；40nm制程供應(yīng)仍較為寬松，預(yù)計(jì)價(jià)格在第三季度將下跌，環(huán)比降幅約3%，如市場(chǎng)需求恢復(fù)情況樂觀，將可能在2023年四季度止跌。

12英寸(55/90nm) 暫無止跌趨勢(shì)

55~90nm晶圓主要下游應(yīng)用包括CIS、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、MCU等，由于該部分制程產(chǎn)能利用率在2023年第二季度下降明顯，各廠商采取的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略較為積極，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商均有不同形式和程度降價(jià)，部分應(yīng)用價(jià)格降幅超過10%。預(yù)計(jì)2023年第三季度平均價(jià)格環(huán)比降幅約4-5%，并將持續(xù)降價(jià)至年底。

8英寸晶圓下半年逐步出現(xiàn)區(qū)域分化

受下游需求影響，8英寸制程整體產(chǎn)能利用率在2023年上半年較為低迷。在地緣政治驅(qū)動(dòng)下，以車載為主的部分下游客戶將訂單從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)，預(yù)計(jì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)8英寸代工廠將受益于該調(diào)整策略，產(chǎn)能利用率有望小幅度回升。相對(duì)而言中國(guó)大陸8英寸晶圓代工廠在2023年下半年將承受更大壓力。但從整體供需關(guān)系來看，8英寸晶圓代工訂單能見度仍然不足，預(yù)計(jì)下半年價(jià)格將繼續(xù)下降。