雖然國內(nèi)豪華車市場總體較好，但中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續(xù)以年均10%左右下行到2022年的88萬臺。2023年1-4月的高端市場需求較好，乘用車零售28萬臺，增16%，但乘用車進口量僅有23萬臺，同比暴跌31%，相對于過去十年的進口量低點仍有下降。近期汽車進口低迷，2023年4月汽車進口6.19萬臺，同比下降33%，其中2023年日本進口車進口劇烈下降超預(yù)期。在供應(yīng)鏈持續(xù)改善的環(huán)境下，普通混合動力乘用車進口下降57%，大幅超越預(yù)期。
進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級，因此相對于普通燃油車，豪華車與進口車的走勢總體是很好的，但電動化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進口模式，維持進口車合理規(guī)模。
【資料圖】
一、中國汽車進口總體走勢
1、汽車進口增速特征
在2013-2015年世界經(jīng)濟低迷情況下的劇烈下滑后，2016-2017年進口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年-2020年以來持續(xù)下滑，2021年稍有企穩(wěn)。2022年的進口車回升態(tài)勢被疫情影響。
2023年進口規(guī)模銳減，1-4月進口僅有23萬臺，同比下降31%，目前的月度進口量維持在月均6萬臺左右水平。
2021年進口車市場走穩(wěn)，全年進口量93萬臺，同比降0%。
2022年汽車進口量達到88萬臺，同比下降5%，相對于2020年進口量下降較大。
2023年1-4月進口車進口22.5萬臺，同比降31%。4月進口6.19萬臺，同比下降33%，近期汽車進口低迷因素走弱。
考慮前期疫情和芯片短缺導(dǎo)致的國際供給不足，未來規(guī)范國際化標準，加大進口車增量推動全年恢復(fù)增長的潛力仍較大。
2、整車進口月度走勢
疫情后的進口乘用車恢復(fù)正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高，過山車的見頂回落走勢特征。
2023年1-4月進口較2022年大幅走低，進口異常低迷。
3、汽車整車進口結(jié)構(gòu)特征
2017-2019年的進口車市都是相對穩(wěn)定的。2023年進口整車22.5萬臺，相對2022年下滑較大。近兩年傳統(tǒng)的卡車和客車進口較好，尤其是輕卡的皮卡進口較強，體現(xiàn)美國皮卡的市場認可度較高。
今年汽車進口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對主力地位，其中的近兩年四驅(qū)SUV進口偏弱。
2023年的商用車進口表現(xiàn)較強，尤其是卡車進口回升較大，其中皮卡較強。
4、新能源汽車整車進口結(jié)構(gòu)特征
乘用車的傳統(tǒng)燃料進口車市場下滑較大，純電動的乘用車進口車表現(xiàn)很強，柴油車也有反彈。
卡車中柴油車占比下降，而汽油貨車的占比大幅提升。2023年1-4月的高端汽油皮卡進口表現(xiàn)改善。
近期新能源乘用車市場表現(xiàn)相對較強，進口純電動車市場也表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
由于乘用車為主的進口結(jié)構(gòu)，近幾年乘用車中的柴油車占比持續(xù)下行。隨著皮卡的進口加大，貨車中的柴油車的比例下降較大。
5、汽車整車進口排量結(jié)構(gòu)特征
乘用車的進口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個乘用車的進口量一半的比例。但近期進口走勢較強的是2升以上的大排量進口車，市場的高端化走勢較強。
2023年1-4月的2升以上汽油車型表現(xiàn)稍有改善。
6、新能源汽車整車進口國家特征
2019年前新能源車的進口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國產(chǎn)導(dǎo)致的純電動下滑的幅度較大。
2021年純電動車受到特斯拉國產(chǎn)的影響而下降較大，但2022年新能源的趨勢發(fā)展讓更多企業(yè)進口新能源。
2023年1-4月的插混和純電動回暖增長體現(xiàn)海外新能源轉(zhuǎn)型趨勢。
二、汽車進口市場格局
1、分國別進口特征
2019年前的亞洲進口車快速增長，歐洲進口車保持穩(wěn)定，北美進口車出現(xiàn)下滑趨勢。
2020年在疫情后進口車恢復(fù)的表現(xiàn)分化，2022年歐洲的進口車的表現(xiàn)相對較強。
2023年日本進口車暴跌態(tài)勢明顯，1-4月日本進口下降61%。而美國等進口車下降34%。歐洲進口下降14%。2、整車進口月度走勢
2023年進口車表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是斯洛伐克、韓國、墨西哥等主力國家，而4月韓國等進口車增量很好。但4月的日本的進口同比下滑較大，德國與美國的進口車偏弱，而部分歐洲進口車同比表現(xiàn)分化。主力國家的進口占比保持在98%以上的比例，墨西哥等市場的回升較明顯。
三、汽車市場銷量格局
1、進口車總體銷量
目前看進口車銷量表現(xiàn)稍差，弱于國內(nèi)國產(chǎn)豪華車市走勢。2021年進口車銷量達到94萬臺，相對于2020年銷量下滑6%。
2022年進口車的銷量84萬臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱于國產(chǎn)車的表現(xiàn)。
2023年1-4月進口車的銷量28萬臺，同比2022年增16%，由于低基數(shù)的促進，今年進口車零售平穩(wěn)。
2、進口車品牌特征
目前進口車增長主要靠豪華車的增長，豪華車占比已經(jīng)從2019年的78%上升到2023年的91%。超豪華車的進口占比略有上升，體現(xiàn)超高端消費群體的購買力實際上是上升的。
3、進口車品牌走勢特征
前幾年進口車品牌表現(xiàn)相對最強的是雷克薩斯，近期下滑嚴重。近幾年奔馳、寶馬份額持續(xù)增長，2023年已經(jīng)成為進口車品牌第一。
奔馳、寶馬4月進口車零售同比表現(xiàn)很好，但豐田的進口很差，近兩年銳減。
奔馳、寶馬的進口車表現(xiàn)相對穩(wěn)定，4月的奔馳表現(xiàn)相對稍強。保時捷的進口車銷量持續(xù)較快增長，這也是歐洲進口車中表現(xiàn)相對較強的品牌。
4、進口車車型走勢特征
2023年中國傳統(tǒng)豪華車走勢相對較弱，其中進口銷量表現(xiàn)最為優(yōu)秀的是德系主力品牌，寶馬X5和奔馳GLB表現(xiàn)超強。日系的凌志ES、凌志NX等近兩年的表現(xiàn)較差。近期保時捷較強。
