5月25日，工信部等十四部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享 促進“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)，部署推進新一輪電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享工作?！秾嵤┮庖姟访鞔_，到2025年，電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享工作機制不斷完善，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)環(huán)境進一步優(yōu)化，農(nóng)村桿線梳理取得積極進展，跨行業(yè)共建共享深化拓展，數(shù)字化手段保障有力，電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享水平穩(wěn)步提升，有效節(jié)約社會資源。中航證券表示，在國家政策的引導(dǎo)下，雙千兆網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程如火如荼，光通信行業(yè)保持高景氣度。相關(guān)標的：中國移動(00941)、中國電信(00728)、中國聯(lián)通(00762)、中興通訊(00763)。

(相關(guān)資料圖)

政策方面，近年來，國家相關(guān)部委相繼出臺多項政策支持千兆光網(wǎng)建設(shè)。2021年3月，工信部出臺了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，為“雙千兆網(wǎng)絡(luò)”的建設(shè)藍圖提供了明確指導(dǎo)。千兆光網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展按下快進鍵。

2021年11月，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，要建設(shè)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。加快推進“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)中心布局。該行動計劃著重于在未來三年顯著提高5G應(yīng)用的發(fā)展水平，5G應(yīng)用的綜合實力持續(xù)增強。

值得注意的是，我國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得顯著成效。根據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2023年4月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.95億個，比上年末凈增2437萬個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10.52億個，比上年末凈增2654萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96%，占比較上年末提高0.3個百分點。截至4月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達1880萬個，比上年末凈增357萬個。

與此同時，多個省市積極響應(yīng)國家號召，加快“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并取得良好成效。目前，廣東寬帶網(wǎng)絡(luò)愈加完善，全省光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過9000萬戶家庭，光端口及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進，5G基站、用戶規(guī)模、光端口數(shù)、光纖用戶數(shù)等指標均居全國第一。廣州、深圳、佛山、清遠均入選全國 “千兆城市”。

截至2023年4月底，廣西累計建成開通5G基站8.3萬個，適度超前部署10G PON端口66.4萬個，具備服務(wù)1600多萬戶千兆家庭的能力，每萬人擁有光傳送節(jié)點數(shù)達到0.86個，在全國率先建成覆蓋所有行政村的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)（即5G和千兆光纖網(wǎng)絡(luò)），基本實現(xiàn)全部自然村4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，20戶以上自然村基本通光纖網(wǎng)絡(luò)。

青島市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《青島市2023年5G深度覆蓋行動方案》，明確2023年全市5G建設(shè)目標，即到2023年底，全市力爭新建5G基站7000個，解決10個大型項目、100個商務(wù)樓宇和1000個電梯車庫的深度覆蓋工作，行政村5G通達率達到90%以上。

中航證券研報指出，我國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在政策的指引下一直走在全球前列。而近期在ChatGPT引領(lǐng)的AI時代下，指數(shù)級增長的復(fù)雜應(yīng)用場景驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?，?shù)據(jù)中心光模塊的速率向400G、800G演進。同時，解決高速高密度互連傳輸場景下功耗制約痛點的新型光電子集成技術(shù)CPO也將成為業(yè)界重點研發(fā)路徑。

相關(guān)概念股：

中國移動(00941)：5月17日，中國移動總經(jīng)理董昕介紹，公司開通5G基站超155萬個，千兆寬帶覆蓋3億戶家庭，服務(wù)器總算力超8EFLOPS，高價值數(shù)據(jù)超650PB。構(gòu)建新型信息服務(wù)體系，總連接數(shù)超30億、規(guī)模全球第一。

中國電信(00728)：目前，公司光網(wǎng)已覆蓋全國300多座城市、40萬行政村；5G共建共享SA網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國300余座城市。通過自研PON網(wǎng)關(guān)、5G小基站，實現(xiàn)內(nèi)外雙千兆網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，部署一體化MEC+邊緣UPF、輕量級5GC打造新型行業(yè)專網(wǎng)，基于容器化的網(wǎng)絡(luò)單元，融合智能AI算法，通過“模塊化”封裝實現(xiàn)客戶側(cè)一站式專網(wǎng)自助服務(wù)。

中國聯(lián)通(00762)：加快打造5G、千兆寬帶、政企、算力四張精品網(wǎng)。截至2022年底，在5G精品網(wǎng)方面，中國聯(lián)通已在全國部署117萬個5G基站，建成全球規(guī)模最大、帶寬最高、速率最快的5G共建共享網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上區(qū)域連續(xù)覆蓋、行政村有效覆蓋；在寬帶精品網(wǎng)方面，10G PON端口新增數(shù)量達到214萬，北方持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，南方城市住宅覆蓋率達到80%，為寬帶用戶近兩年高速增長奠定基礎(chǔ)。

中興通訊(00763)：持續(xù)圍繞5G和光纖寬帶，以及智能終端、行業(yè)模組等，引領(lǐng)推進“雙千兆”建設(shè)，保障高速泛在的極致連接，同時積極開展6G、空天地一體化網(wǎng)絡(luò)等前瞻技術(shù)的研究，包括網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、新頻譜、新空口等關(guān)鍵技術(shù)。