今日A股上演深V反彈，滬指盤中跌幅一度超1%，臨近尾盤，AI賽道異軍突起，帶領(lǐng)三大指數(shù)反攻，滬指收盤微跌0.11%，守住3200點(diǎn)關(guān)口?？苿?chuàng)50指數(shù)漲近1%。今日市場(chǎng)繼續(xù)放量，全天成交額8500億，兩市個(gè)股跌多漲少，北向資金全天凈賣出超90億。

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盤面上，AI賽道異軍突起，算力芯片方向領(lǐng)漲，人氣牛股劍橋科技再度漲停，創(chuàng)歷史新高；新能源方向光伏、電力等分支全天活躍，金冠股份等股20%漲停；電商、傳媒、游戲、供銷社等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，算力芯片賽道午后走高，劍橋科技再度漲停，天孚通信20%漲停，龍芯中科漲近15%。國(guó)盛證券認(rèn)為，伴隨各行各業(yè)對(duì)AI的深度應(yīng)用，相比傳統(tǒng)AI小模型時(shí)代，算力需求仍將高速向上。英偉達(dá)等全球領(lǐng)軍已落地驗(yàn)證。國(guó)內(nèi)而言，以光模塊、AI服務(wù)器為代表的核心算力環(huán)節(jié)，已在訂單、產(chǎn)能規(guī)劃上展現(xiàn)出高景氣，落地放量可期。

電力板塊全天活躍，龍頭杭州熱電已經(jīng)走出10天9板，寧波能源、桂東電力、大連熱電等股漲停。中信證券近日研報(bào)指出，煤價(jià)持續(xù)走弱，關(guān)注火電復(fù)蘇和長(zhǎng)期價(jià)值。長(zhǎng)期看好能源保供背景下基荷能源配置的性價(jià)比，建議關(guān)注“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”下承擔(dān)重任的火電+新能源電力央企以及低估值核電企業(yè)。

從個(gè)股看，兩市上漲2032家，下跌2737家，224家漲幅持平。兩市共48股漲停，共38股跌停。

截至收盤，滬指跌0.11%報(bào)3201.26點(diǎn)，成交3477億元；深成指跌0.22%報(bào)10896.58點(diǎn)，成交5092億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.05%，報(bào)2244.18點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流出95.62億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌光伏設(shè)備、包裝印刷、電力等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、鴻博股份等股。

要聞回顧

1、十四部門：推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌集約建設(shè)

工信部等十四部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享 促進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》。其中提到，推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌集約建設(shè)。充分發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用，加強(qiáng)通信基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃等有效銜接，強(qiáng)化5G基站站址及機(jī)房、室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)需求統(tǒng)籌，嚴(yán)格桿路、管道、機(jī)房、光纜、基站接入傳輸線路等設(shè)施的共建共享流程，支持5G接入網(wǎng)共建共享，推進(jìn)5G異網(wǎng)漫游。深化“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)共同進(jìn)入。嚴(yán)格執(zhí)行新建住宅區(qū)和住宅建筑、商務(wù)樓宇、公共建筑內(nèi)的通信配套設(shè)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)重點(diǎn)場(chǎng)所5G基站站址、機(jī)房及室內(nèi)分布系統(tǒng)等設(shè)施統(tǒng)一協(xié)調(diào)進(jìn)場(chǎng)、統(tǒng)籌開展建設(shè)，保障千兆光網(wǎng)平等接入。

2、報(bào)告：4月中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入224.94億元 環(huán)比上升2.96%

伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023年4月游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，4月，中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入224.94億元，環(huán)比上升2.96%，同比下降2.16%，受移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入影響較大。中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入162.18億元，環(huán)比上升4.03%，同比下降4.37%，新品表現(xiàn)較優(yōu)。中國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)55.61億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.20%，同比增長(zhǎng)12.60%。

3、我國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)突破8億千瓦

據(jù)國(guó)家能源局消息，截至今年4月底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)突破8億千瓦，達(dá)到8.2億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的30.9%，其中風(fēng)電占14.3%，光伏發(fā)電占16.6%。

后市研判

1、中原證券：建議投資者保持六成倉(cāng)位，短線關(guān)注新能源、通信設(shè)備以及電子元件等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)

中原證券指出，近期行業(yè)板塊呈現(xiàn)較強(qiáng)的輪動(dòng)效應(yīng)，場(chǎng)內(nèi)融資資金明顯回升，資金活躍度有所回升。海外銀行業(yè)危機(jī)得到各方及時(shí)處理，對(duì)市場(chǎng)的影響有所降低。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉(cāng)位，短線關(guān)注新能源、通信設(shè)備以及電子元件等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

2、中泰證券：下半年有望迎超預(yù)期變量 持續(xù)看好白電產(chǎn)業(yè)鏈

中泰證券最新研報(bào)表示，對(duì)2023年空調(diào)行業(yè)而言，雖預(yù)期前高后低，但我們看到除庫(kù)存之外，炎夏、竣工乃至出口都有望成為下半年的超預(yù)期變量，持續(xù)看好白電產(chǎn)業(yè)鏈，建議堅(jiān)守一線白馬：美的集團(tuán)、格力電器；博弈二線利潤(rùn)彈性：海信家電、長(zhǎng)虹美菱、海爾智家。

3、國(guó)泰君安：風(fēng)電裝機(jī)同比高增 風(fēng)電設(shè)備有望量利齊升

國(guó)泰君安最新研報(bào)表示，根據(jù)國(guó)家能源局，截至4月底風(fēng)電裝機(jī)容量379.66GW/同比+12.2%，1-4月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)14.2GW/同比+58.5%，單4月新增風(fēng)電裝機(jī)約3.8GW/同比+126%，增速再創(chuàng)新高。二季度海風(fēng)進(jìn)入開工季，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)有望量利齊升。海外海風(fēng)裝機(jī)上限提升，國(guó)內(nèi)海風(fēng)深遠(yuǎn)化有望加速，未來(lái)遠(yuǎn)海風(fēng)能將是主要海風(fēng)貢獻(xiàn)來(lái)源，風(fēng)電零部件用量提升及技術(shù)升級(jí)環(huán)節(jié)將充分受益。關(guān)注海纜（受益標(biāo)的東方電纜、起帆電纜）、軸承（推薦恒潤(rùn)股份、長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)）等。