據(jù)知情人士透露,樂天集團(RKUNY.US)計劃發(fā)行新股,籌資至多3,000億日元(合22億美元),以補充因移動業(yè)務虧損而耗盡的資金,其中約500億日元將尋求通過第三方發(fā)行新股籌集,其余資金將通過公開發(fā)售籌集。根據(jù)市場情況,總金額可能低于3,000億日元。對此,分析師表示,此舉可能意味著30%的股權(quán)被稀釋。
此外,該知情人士還稱,大和證券集團將擔任此次IPO的主承銷商,并預計將于周二發(fā)布公告。由于談判尚未公開,知情人士拒絕透露姓名。
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對此,樂天集團和大和證券的代表均拒絕置評。
消息公布后,樂天集團股價周二繼續(xù)下跌,跌幅高達6.7%,該股周一收跌近9%。據(jù)報道,這家互聯(lián)網(wǎng)公司通過發(fā)行新股籌集資金的談判已進入最后階段,此后該公司市值蒸發(fā)了約12億美元。
Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh表示令人失望,并稱此舉表明,不太可能出售移動業(yè)務的少數(shù)股權(quán)。
據(jù)了解,樂天集團為了吸引用戶從規(guī)模更大的競爭對手NTT Docomo Inc.、KDDI Corp.和軟銀手中轉(zhuǎn)到其他運營商手中,該公司進行了昂貴的促銷活動,這使得該公司進軍本已飽和的日本移動市場的進程中損失了大量資金。
而上述三家巨頭合計占據(jù)了日本95%以上的市場份額,同時它們一直在降價,以限制了樂天作為一家低成本運營商的吸引力。
因此,這家總部位于東京的公司在剛剛結(jié)束的季度報告中連續(xù)11個季度虧損,其中該公司移動部門虧損1030億日元。有分析師表示,該公司第四季度實現(xiàn)盈虧平衡的目標可能遙不可及。
據(jù)悉,樂天集團在億萬富翁創(chuàng)始人三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)的掌舵下,已開始從其他盈利業(yè)務中獲利,例如其銀行業(yè)務于今年4月在東京證券交易所上市。
此外,三木谷浩史還談到了公司證券部門上市的計劃,并于上周宣布出售該集團在零售商西友控股有限公司(Seiyu Holdings Co.)的股份。
如今,樂天已經(jīng)削減了運營商業(yè)務的資本支出,但進一步的成本迫在眉睫。這家移動合資企業(yè)尚未獲得最適合建筑物內(nèi)連接的頻譜分配,并面臨建設4G基站的高昂成本。