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美國金礦公司紐曼礦業(yè)(NEM.US)同意以包括債務(wù)在內(nèi)的價值約 288 億澳元(192 億美元)的價格收購澳大利亞礦業(yè)公司Newcrest Mining Ltd.(NCMGF.US),這筆收購將鞏固紐曼礦業(yè)作為全球最大黃金生產(chǎn)商的地位。
兩家公司周一表示,Newcrest股東持有的每股股票將獲得0.40股紐曼礦業(yè)股票,從而獲得合并后集團(tuán)31%的股權(quán)。Newcrest的股東還將在收盤前獲得每股1.10美元的免稅特別股息。
數(shù)據(jù)顯示,這筆交易是有史以來最大的金礦企業(yè)并購交易,超過了紐曼礦業(yè)在2019年以123億美元收購Goldcorp Inc.的交易。這可能標(biāo)志著全球大型礦業(yè)公司之間為期五年的激烈整合達(dá)到了頂峰。這場競爭始于巴里克黃金(GOLD.US)斥資180億美元收購Randgold Resources Ltd.,包括今年3月完成的以52億美元收購Yamana Gold Inc.。
紐曼礦業(yè)提出這一提議之際,正值黃金交易接近歷史最高水平,并將提振該公司的銅資源。銅被視為幫助世界從化石燃料轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵金屬。
紐曼礦業(yè)首席執(zhí)行官Tom Palmer在一份聲明中表示,“我們預(yù)計(jì)每年將產(chǎn)生約5億美元的協(xié)同效應(yīng),并從投資組合優(yōu)化機(jī)會中獲得約20億美元的增量現(xiàn)金流?!薄斑@筆交易還增加了紐曼礦業(yè)的年度銅產(chǎn)量——一種對新能源經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的金屬?!?/p>
該公司表示,這筆交易使Newcrest的隱含股價達(dá)到每股29.27澳元。Newcrest早些時候同意將紐曼礦業(yè)的盡職調(diào)查權(quán)延長至5月18日,此前的最后期限已過。
今年2月,紐曼礦業(yè)首次提出了170億美元的非約束性報價,但被Newcrest董事會拒絕。今年4月,這家美國公司將報價提高到195億美元,并稱這是最好的、也是最后的報價。Newcrest首席執(zhí)行官Sherry Duhe表示,董事會準(zhǔn)備向股東推薦該提案,前提是要進(jìn)行成功的盡職調(diào)查。
世界各地的金礦商正面臨著產(chǎn)量停滯、礦床開采難度加大和投入成本上升的前景。這些行業(yè)挑戰(zhàn)被視為更多并購的催化劑,因?yàn)槠髽I(yè)尋求擴(kuò)大規(guī)模,以通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)提高產(chǎn)量和效率。
吸引紐曼礦業(yè)的不僅僅是Newcrest橫跨三大洲的五座金礦,這家澳大利亞公司約四分之一的收入來自銅礦。而紐曼礦業(yè)則面臨著長達(dá)十年的黃金低谷期,并表示希望在其投資組合中增加這種能源轉(zhuǎn)型金屬。