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智通財經(jīng)APP訊，易點云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股，擬全球發(fā)行5857.5萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價將不會高于每股發(fā)售股份12.00港元，且預(yù)期不會低于每股發(fā)售股份10.00港元;每手500股，預(yù)期股份將于2023年5月25日(星期四)開始在聯(lián)交所買賣。

集團主要以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公IT服務(wù)。集團主要在快速增長的辦公IT綜合解決方案市場競爭，其于企業(yè)辦公IT服務(wù)市場的滲透率由2017年的0.3%增長至2021年的3.3%，并預(yù)期于2026年將進一步增長至16.9%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，集團于企業(yè)辦公IT服務(wù)行業(yè)的市場份額為0.6%。根據(jù)同一資料來源，于2021年，就收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再制造能力而言，集團位居中國辦公IT綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計市場份額為19.6%。

于往績記錄期間，集團的收入主要產(chǎn)生自隨用隨還辦公IT綜合解決方案、設(shè)備銷售及SaaS及其他服務(wù)。

隨用隨還辦公IT綜合解決方案：集團主要通過隨用隨還訂閱模式提供辦公IT綜合解決方案。隨用隨還訂閱模式為一種靈活的安排，通過該方式，集團提供硬件并處理設(shè)備配置、設(shè)備╱工程師部署、運維支持、性能優(yōu)化及設(shè)備管理服務(wù)(如設(shè)備的下單、訂閱管理、現(xiàn)場檢查及批量付運)，均包括在一個服務(wù)包下，而客戶可以根據(jù)其不斷變化的需求靈活地訂閱或取消訂閱辦公IT服務(wù)。

設(shè)備銷售：除集團的隨用隨還辦公IT綜合解決方案外，集團還為客戶提供購買設(shè)備的機會，以滿足若干客戶需求。客戶可以分期付款購買設(shè)備，設(shè)備所有權(quán)在設(shè)備交付予客戶時轉(zhuǎn)讓給客戶。此外，集團可通過集團的線上競價平臺易拍機，以商業(yè)上有利的價格出售二手設(shè)備以優(yōu)化設(shè)備組合及補充收入來源。

SaaS及其他服務(wù)：集團開發(fā)SaaS產(chǎn)品以滿足客戶的多種數(shù)字化需求。集團的SaaS產(chǎn)品易盤點旨在幫助企業(yè)客戶從資產(chǎn)采購及存儲到使用及處置方面對資產(chǎn)及庫存進行管理，并收取年度訂閱費。易盤點允許客戶可視化及簡化資產(chǎn)及庫存操作，使客戶能透明地跟蹤及管理資產(chǎn)及庫存組合。

集團的收入由2020年的人民幣8.13億元增加45.6%至2021年的人民幣11.84億元，進一步增加15.9%至2022年的人民幣13.72億元。集團的毛利由2020年的人民幣3.37億元增加67.7%至2021年的人民幣5.65億元，進一步增加10.8%至2022年的人民幣6.27億元。集團的毛利率由截至2020年12月31日止年度的41.4%增加至截至2021年12月31日止年度的47.7%，但輕微下降至2022年的45.7%。截至2020年12月31日止年度，集團的經(jīng)調(diào)整虧損凈額(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為人民幣4450萬元，而截至2021年及2022年12月31日止年度，集團的經(jīng)調(diào)整凈利潤(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為人民幣9350萬元及人民幣1.35億元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計劃并無發(fā)行股份、每股發(fā)售股份11.00港元，集團將獲得的全球發(fā)售估計所得款項凈額1.11億港元。其中，預(yù)計約40.0%或4430萬港元將于未來三年內(nèi)獲分配以提高集團的銷售及營銷能力及擴大集團的服務(wù)網(wǎng)絡(luò);約30.0%或3320萬港元將于未來三年內(nèi)用于優(yōu)化及擴大服務(wù)內(nèi)容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以提升服務(wù)質(zhì)量;約20.0%或2210萬港元將用于增強集團的再制造能力，以于未來三年提高營運效率及節(jié)省人力成本;余下約10.0%或1110萬港元將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就按每股發(fā)售股份11.00港元的發(fā)售價悉數(shù)行使超額配股權(quán)后將配發(fā)及發(fā)行的878.6萬股股份取得額外約9280萬港元所得款項凈額。籌集的額外款項將按比例用于上述所得款項用途的范疇。

此外，該集團、售股股東、獨家保薦人及獨家整體協(xié)調(diào)人已與策源投資訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，待若干條件達成后，按發(fā)售價以1997萬美元認購可供購買有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位)。