在5月11日召開的中國汽車工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布會上，中汽協(xié)副總工程師許海東介紹，此前國常會部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)，目前對于新能源汽車下鄉(xiāng)細則，相關(guān)部委還在準備過程中。民生證券指出，新能源車下鄉(xiāng)政策疊加非RDE國六b延期預(yù)期落地，下半年新能車銷量迎來邊際拐點，維持2023年850-900萬的銷量預(yù)期。反轉(zhuǎn)時機已至，現(xiàn)在是新能源汽車鏈最好的上車時機。
“農(nóng)村市場是中國汽車市場未來增量所在。”許海東表示，中國農(nóng)村是非常大的市場，伴隨農(nóng)村居民收入持續(xù)增長，中國農(nóng)村會進入汽車社會，而新能源汽車將成為農(nóng)村消費者的重要選擇。
此前，在2023年中央一號文件也指出，“加快發(fā)展現(xiàn)代鄉(xiāng)村服務(wù)業(yè)。鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)”。
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中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2020年7月開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動至2022年，新能源汽車下鄉(xiāng)車型共分別完成銷售39.7萬輛、106.8萬輛和265.98萬輛，三年帶動新能源汽車下鄉(xiāng)車型累計銷售超410萬輛。期間共發(fā)布6批累計近200款下鄉(xiāng)車型。
5月8日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示：“新能源車市場與傳統(tǒng)燃油車市場的重大差別，就是目前純電動車市場在小城市、縣鄉(xiāng)市場的普及仍然相較低。因此，在縣鄉(xiāng)市場來看，新能源車有巨大的發(fā)展空間?！?/p>
據(jù)了解，目前限購城市的純電動車占比大幅提升，由2020年的15%升至2023年的30%，但非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動車銷量占比則基本相同，2019年和2020年均處偏低水平。今年3月，中等城市純電動車滲透率升至23%，縣鄉(xiāng)市場則提升至17%，但依舊還有很大增長空間。
研究顯示，預(yù)計到2030年，中國農(nóng)村地區(qū)汽車千人保有量將近160輛，總保有量超7000萬輛。開源證券表示，目前國內(nèi)一線城市新能源車滲透率已超50%，但部分三四線城市滲透率不足10%，新能源汽車下鄉(xiāng)激發(fā)的市場空間巨大。
值得一提的是，2023年蔚來汽車將布局1000座換電站，其中包括鄉(xiāng)、鎮(zhèn)在內(nèi)的區(qū)域布局600座，高速公路沿線400座。
蔚來汽車相關(guān)人士表示，蔚來重視每一個細分市場，隨著市場滲透率提升，低線城市消費者對智能電動車的接受度會越來越高，這一市場前景廣闊。接下來幾年，蔚來將持續(xù)在下沉市場布局充換電設(shè)施。
專業(yè)人士分析認為，未來，隨著汽車零部件成本下降、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進步、充換電基礎(chǔ)設(shè)施完善，新能源汽車產(chǎn)品的競爭力將持續(xù)提升，整個產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪成長周期，真正從政府主導的“政策驅(qū)動”邁向客戶買單的“市場驅(qū)動”。
光大證券表示，自2020年以來工信部等多部委連續(xù)三年開展新能源汽車下鄉(xiāng)政策，三四線及以下城市新能源車型上險量增速高于整體增速。疊加新能源下鄉(xiāng)車型豐富/高性價比車型推出、以及充電設(shè)施完善等因素，其判斷下沉市場增長空間確定性較強。
相關(guān)概念股：
比亞迪股份(01211)：3月新能源汽車銷量207,080輛，同比增長97.4%；本年累計銷量552,076輛，同比增長92.81%。
零跑汽車(09863)：零跑汽車3月份共計交付新車6172臺，環(huán)比增長93%；一季度零跑汽車累計交付10509輛。
小鵬汽車-W(09868)：3月小鵬汽車交付7002臺，環(huán)比增長17%。隨著明星車型P7i上市和快速開啟交付，3月P7車型總交付3030臺，環(huán)比增長32%。
理想汽車-W(02015)：3月，理想汽車共交付新車20823輛，同比增長88.7%，再次單月交付超2萬輛；2023年第一季度累計交付52584輛；同比2022年一季度增長65.8%。截止2023年3月31日，理想汽車累計交付309918輛。
蔚來-SW(09866)：3月交付新車10378臺，同比增長3.9%，其中高端智能電動 SUV交付3203臺，高端智能電動轎車交付7175臺。蔚來將攜第二代技術(shù)平臺六款產(chǎn)品亮相本屆上海車展，全新ES6將首次亮相。
泰坦能源技術(shù)(02188)：截止目前，公司的充電設(shè)施已經(jīng)覆蓋80多個城市，超過600座充電站。其中包括大型場館站(北京奧運、上海世博、廣州亞運)、國網(wǎng)示范站(北京高安屯、青島薛家島、臨沂焦莊)、大型公交充電站(上海金高路、佛山東平大橋、青島萊西)等。
