4月29日，中上協(xié)發(fā)布中國上市公司2022年經營業(yè)績分析報告。數(shù)據顯示，2022年全年，境內上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元，同比增長7.2%；實現(xiàn)凈利潤5.63萬億元，同比增長0.8%，整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。分板塊看，科創(chuàng)板全年營收增速領先，達29.3%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤增速領先，達11.3%。
從競爭力和盈利質量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41、0.77個百分點；整體現(xiàn)金流狀況有所改善，經營性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元，同比增5.2%，高于凈利潤增速，平均營業(yè)現(xiàn)金比率9.48%，五成公司營業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。
中上協(xié)指出，2022年，境內首發(fā)上市公司424家，總數(shù)增至5079家。注冊制改革釋放活力，上市公司群體持續(xù)壯大，引領高質量發(fā)展態(tài)勢明顯。截至2023年4月29日，除已公告擬延遲披露和退市、重整公司外，滬、深、北三家證券交易所共5067家公司披露2022年年度報告。
(資料圖)
一、整體保持平穩(wěn)增長，公司業(yè)績分化明顯
2022年全年，境內上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元，同比增長7.2%；實現(xiàn)凈利潤5.63萬億元，同比增長0.8%，整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。分板塊看，科創(chuàng)板全年營收增速領先，達29.3%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤增速領先，達11.3%。
從競爭力和盈利質量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41、0.77個百分點；整體現(xiàn)金流狀況有所改善，經營性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元，同比增5.2%，高于凈利潤增速，平均營業(yè)現(xiàn)金比率9.48%，五成公司營業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。
剔除金融行業(yè)和“三桶油”，近六成(2884家)實體上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，近五成(2337家)公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，近四成公司保持營收、凈利潤雙增長。1035家實體上市公司虧損，占比21.0%，虧損面較去年同期擴大4.6個百分點，超三成虧損公司來自計算機、醫(yī)藥生物、電子、機械設備行業(yè)。小規(guī)模上市公司營收、凈利分別下降9.7%、55.6%。
從控股類型看，央企改革質效提升，民營經濟繼續(xù)保持韌性，地方國有上市公司增速相對放緩。379家中央國有控股上市公司共實現(xiàn)營收24.69萬億元，凈利潤1.30萬億元，同比增速分別達10.4%、4.8%，營收、凈利潤分別占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197家自然人控股上市公司共實現(xiàn)營收16.50萬億元，凈利潤0.88萬億元，同比增速分別達13.2%、1.9%。
二、產業(yè)格局加速演化，“雙循環(huán)”相互促進
分行業(yè)看，上市公司所屬的18個國民經濟門類行業(yè)中，11個門類行業(yè)營收正增長，8個門類行業(yè)凈利潤正增長。房地產業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，居民服務、修理和其他服務業(yè)虧損。制造業(yè)整體凈利潤略有下滑，29個制造業(yè)大類行業(yè)中電氣機械和器材制造業(yè)、農副食品加工業(yè)等12個大類營收、凈利雙增長。
細分行業(yè)看，受益于大宗商品價格上漲，上游資源品相關行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實現(xiàn)高增長，行業(yè)整體凈利潤增速均高于20%，多公司營收利潤雙翻番。能源結構轉型帶動新能源領域多行業(yè)發(fā)展迅猛，光伏、風電等裝機規(guī)模大幅增加，新能源汽車產銷兩旺，動力電池行業(yè)規(guī)模迅速擴大。光伏、新能源汽車板塊公司整體營收增速達57.7%、27.4%。受益于產業(yè)鏈安全和自主可控，半導體設備公司實現(xiàn)高增速。高技術制造業(yè)上市公司營收增長14.6%，科技型企業(yè)增長動力持續(xù)迸發(fā)。
受疫情持續(xù)散發(fā)影響，2022年航空運輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等接觸性消費服務業(yè)仍處虧損狀態(tài)，紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤下滑。房地產公司持續(xù)低迷，風險出清和資產負債表修復仍需時日，鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、家居家電等地產產業(yè)鏈相關行業(yè)業(yè)績釋放仍然受限。
2022年出口形成巨大推動力，海外業(yè)務占比超30%的上市公司平均凈利潤增速超10.3%，遠超上市公司平均水平，外貿展現(xiàn)較強韌性。優(yōu)勢公司加快國際化布局。
多重超預期因素沖擊下，國家及時出臺的系列助企紓困政策效應顯現(xiàn)。2022年上市公司共收到稅費返還0.85萬億元，同比增120%，稅費返還總額占公司經營性現(xiàn)金流量凈額的6.0%。
三、資本市場功能顯著提升，金融服務實體經濟持續(xù)深化
2022年全年，境內股票市場首發(fā)募資金額近5900億元，再融資(含可轉債)9400余億元，各主體通過交易所發(fā)債籌資6.45萬億元。2022年新上市公司中，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所354家，占比83%。全市場戰(zhàn)略新興產業(yè)上市公司已超過2500家，市場結構持續(xù)優(yōu)化。全面注冊制下，優(yōu)質科技創(chuàng)新公司融資渠道進一步暢通，資本市場為實體經濟注入強大動力。全年共有退市公司51家，其中強制退市42家，超過退市改革前10年總和，常態(tài)化退市局面基本形成。
全市場金融類上市公司2022年實現(xiàn)營收9.85萬億元，同比下降1.9%，凈利潤2.45萬億元，同比增長0.9%。42家上市銀行資產規(guī)模保持高增長(平均增速11.4%)，信貸結構優(yōu)化，科技貸款、制造業(yè)貸款、綠色信貸余額保持高增幅，支持實體經濟，發(fā)力重點領域，服務國家重大戰(zhàn)略。
上市銀行整體凈息差承壓，營收、凈利潤增速較去年放緩，同期計提資產撥備率下降。受境內外資本市場波動、居民消費意愿減弱等影響，證券業(yè)、保險業(yè)上市公司凈利潤同比下滑34.5%、15.1%。
四、創(chuàng)新發(fā)展動能增強，立體化推進高質量發(fā)展
上市公司統(tǒng)籌質的有效提升和量的合理增長進一步深化。在加快科技自立自強步伐中積極作為，內生增長動力不斷增強，研發(fā)投入持續(xù)保持高水平。2022年，全市場上市公司研發(fā)投入合計1.66萬億元，比上年增加0.27萬億元，平均研發(fā)強度2.32%，同比提高0.25個百分點。三個創(chuàng)新板塊中科創(chuàng)板平均研發(fā)強度最高(10.53%)，全市場高技術制造業(yè)公司研發(fā)強度達6.71%。上市公司充分發(fā)揮需求牽引主力軍作用，促進科技成果轉化和產業(yè)化水平不斷提升，2022年底累計披露專利數(shù)量超140萬個，較上年增長17%以上。積極凝聚科技研發(fā)人才，2022年上市公司披露研發(fā)人員共257萬人，全力推動各產業(yè)補鏈強鏈升鏈延鏈。
2022年上市公司投資彰顯韌性，資本開支4.83萬億元，同比增0.36萬億元(8.1%)，五成公司資本開支實現(xiàn)增長。數(shù)字化轉型助力降本增效，為高質量發(fā)展注入新引擎。數(shù)字產業(yè)化上市公司全年營收增長8.9%，產業(yè)數(shù)字化轉型需求強勁。
根據年報數(shù)據統(tǒng)計，2022年全市場上市公司共實現(xiàn)增加值[4]18.23萬億元，同比增4.9%，占GDP總額的15.1%，占比進一步提升。其中889家高技術產業(yè)上市公司增加值比上年增長9.4%，增速高于全國規(guī)上高技術制造業(yè)平均增速2.0個百分點。2022年上市公司全員生產率[5]達62.10萬元/人，為國家統(tǒng)計局公布的全社會數(shù)據的四倍以上。
五、重視ESG核心價值，持續(xù)分紅增強股東回報
上市公司ESG信息披露比例進一步提升。逾1700家公司單獨編制并發(fā)布2022年ESG相關報告，占比34%，家數(shù)較去年大幅增加，A+H、央企控股、主板上市公司發(fā)布率領先，銀行、非銀金融等行業(yè)ESG相關報告發(fā)布率超80%。
上市公司在保稅收、促就業(yè)、利民生等踐行社會責任方面發(fā)揮重要作用。2022年全年上市公司合計貢獻稅收4.79萬億元，占全國稅收總額的28.7%;新增員工人數(shù)68.88萬人，占全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口的5.7%，汽車行業(yè)新增員工數(shù)量超30萬人，電力設備新增超20萬人，醫(yī)藥生物、機械設備、基礎化工、建筑裝飾行業(yè)均新增員工超5萬人。全年支付職工薪酬共6.24萬億元。上市公司積極承擔社會責任，馳援抗疫一線，保障物資供應，展現(xiàn)企業(yè)擔當;積極服務國家戰(zhàn)略，持續(xù)增加資金投入，優(yōu)化幫扶模式，成為鄉(xiāng)村振興的有生力量。
年報現(xiàn)金分紅金額創(chuàng)歷史年度新高，積極回報投資者已成全市場新風尚。3413家上市公司實施或公布年度現(xiàn)金分紅方案，占比67%，合計現(xiàn)金分紅達1.89萬億元，平均股利支付率30.3%。27家公司分紅金額超百億，工商銀行分紅金額超千億。
此外，中上協(xié)表示，據國家統(tǒng)計局公布的2023年一季度國民經濟運行數(shù)據顯示，我國經濟整體呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢，主要指標企穩(wěn)回升，經營主體活力增強，市場預期明顯改善。2023年上市公司一季報數(shù)據反映預期改善，信心加快修復。境內上市公司一季度共實現(xiàn)營業(yè)收入17.03萬億元，凈利潤1.60萬億元，同比增速分別為2.0%、2.0%。促消費政策發(fā)力和消費場景增多，餐飲出行等終端消費和生產生活性服務相關行業(yè)已呈現(xiàn)強勁復蘇態(tài)勢。
