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智通財(cái)經(jīng)APP訊，普樂師集團(tuán)控股(02486)于2023年4月28日-5月4日招股，擬全球發(fā)售2500萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)將不超過11.8港元且預(yù)期不低于10.6港元，每手200股，預(yù)期將于2023年5月11日(星期四)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。

該公司是知名銷售及營銷服務(wù)供應(yīng)商，主要專注于向主要在線下零售店(如超市、百貨公司、戶外促銷活動(dòng)等)開展業(yè)務(wù)的頭部FMCG(即快速消費(fèi)品)品牌商及經(jīng)銷商提供實(shí)地銷售及營銷解決方案。于業(yè)績記錄期，該公司提供四類服務(wù)，包括定制營銷解決方案;任務(wù)與營銷人員匹配服務(wù);營銷人員派駐服務(wù);及SaaS+訂閱。

該公司于2020年財(cái)政年度、2021年財(cái)政年度及2022年財(cái)政年度的經(jīng)調(diào)整純利(非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為人民幣5390萬元、人民幣6740萬元及人民幣7060萬元。于2020年財(cái)政年度、2021年財(cái)政年度及2022年財(cái)政年度，該公司的經(jīng)調(diào)整純利率(非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為13%、16.2%及11.4%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份11.2港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使后，該公司預(yù)計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約2.267億港元，其中，約32%將用于提升該公司的核心技術(shù)能力及基礎(chǔ)研發(fā);約30%將用于戰(zhàn)略投資、收購及合作。公司有意豐富該公司現(xiàn)有能力、提高公司的核心競爭力，并補(bǔ)充公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;約20.5%將用于提高該公司的銷售及營銷以及業(yè)務(wù)發(fā)展能力，以促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)增長及提高品牌知名度;約7.5%將用于償還該公司的銀行借款;10%將作為公司的營運(yùn)資金，用于一般用途。