全球存儲芯片行業(yè)的領導者三星電子(Samsung Electronics Co.)公布了其芯片部門創(chuàng)紀錄的季度虧損，顯示出全球經(jīng)濟低迷對大型科技公司造成的廣泛影響。但是，這家全球智能手機產量最高和最大規(guī)模的存儲芯片制造商周四表示，市場對存儲組件的需求正在逐步改善，這與SK海力士(SK Hynix Inc.)高管在一天前發(fā)表的樂觀言論相呼應，即存儲市場正在觸底反彈。三星電子預計，在中國經(jīng)濟復蘇和人工智能發(fā)展的加速推動之下，從個人電腦、智能手機到數(shù)據(jù)存儲和電子顯示器等一系列市場的需求將逐步改善。
三星電子預計，隨著季節(jié)性高峰的到來，市場需求可能將于今年下半年恢復，但外部環(huán)境的不確定性預計將持續(xù)，競爭將加劇。該公司在一份聲明中表示:“隨著全球經(jīng)濟復蘇的跡象延續(xù)，預計下半年智能手機市場的銷售數(shù)量和價值都將有所增加?！?/strong>
這家韓國最大規(guī)?？萍脊竟嫉腝1凈利潤為1.4萬億韓元(大約10.5億美元)，而分析師的平均預期則為1.45萬億韓元，上年同期則高達11.13億韓元。三星電子旗下的半導體業(yè)務部門的營業(yè)虧損則高達4.58萬億韓元，相比之下上年同期的營業(yè)利潤則為8.45萬億韓元。
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這一虧損也凸顯出人們對科技行業(yè)全面衰退的擔憂。從蘋果公司到高通和英特爾等全球知名科技企業(yè)都受到了沖擊。三星是蘋果最重要的芯片供應商之一，同時也是iPhone最接近的競爭對手。在幾周前，三星電子公布了初步的經(jīng)營數(shù)據(jù)，其中包括自2009年以來最為慘淡的營業(yè)利潤。
自2022年以來三星一直處于全球1600億美元規(guī)模的存儲芯片行業(yè)衰退的風暴中心，自全球新冠疫情爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)活動和電子設備銷售進入繁榮期之后，隨著2022年全球通脹高企以及全球央行開啟加息周期，以存儲芯片為代表的科技行業(yè)普遍陷入相當長時間的低迷時期。在去年，對于通貨膨脹率和經(jīng)濟衰退的擔憂情緒引發(fā)了消費者和企業(yè)支出迅速回落，此后全球電子產品銷售規(guī)模遭受重創(chuàng)。
大廠齊心減產，存儲芯片價格頹勢或迎終結
但自今年以來，隨著存儲芯片行業(yè)的重要參與者齊心減產，DRAM和NAND等主要芯片價格有望終結頹勢，存儲芯片的“寒冬期”即將過去。據(jù)媒體報道，有一些經(jīng)銷商透露，日前正式接獲美光通知，從5月起DRAM及NAND Flash將不接受低于現(xiàn)階段行情的詢價，意味著美光將不再跟進跌價的要求。美光對此則表示不予置評。
為了扭轉存儲芯片價格下滑的趨勢，三星電子在本月曾宣布，即將開始“有意義”地削減存儲芯片產量。盡管進行芯片減產，但三星電子在周四仍表示，今年在存儲芯片上的投資將與去年相似，主要因為隨著AI浪潮全面席卷全球，用于處理及存儲數(shù)據(jù)的存儲芯片的重要性與日俱增，該公司正在尋求維護其長期競爭力。此前有媒體報道稱，三星電子正在開發(fā)用于類似ChatGPT的大型人工智能(AI)應用的存儲芯片。
在更早前，SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)以及鎧俠等存儲芯片制造商已經(jīng)啟動減產。因此，三星宣布的這一不同尋常的舉動，加上三星對個人電腦和手機需求更為樂觀的預期，激發(fā)了投資者對存儲芯片行業(yè)將在今年下半年走出低谷的希望。在減產消息公布后不久，現(xiàn)貨存儲價格迎來13個月以來的首次反彈。
存儲芯片行業(yè)或于下半年迎來復蘇
此外，像美光以及SK海力士這些行業(yè)重要參與者近期均發(fā)表了非常樂觀的預期，普遍認為存儲芯片最艱難的時刻即將宣告終結，行業(yè)下半年有望迎來全面復蘇。SK海力士周三公布的總營收暴降約60%，但投資者并未表現(xiàn)得很悲觀，反而推高了SK海力士股價，公布業(yè)績后其股價在韓國股市大幅上漲近4%，一舉創(chuàng)下兩周多來最大漲幅。
SK海力士首席財務官Kim Woohyun在一份聲明中表示:“存儲市場仍處于艱難的環(huán)境中，但似乎正在觸底反彈。”SK海力士在財報中預計本季度的銷售額將出現(xiàn)反彈，存儲芯片市場基本狀況將從今年下半年開始明顯好轉，這也進一步增強了市場對于行業(yè)的信心。美國最大的內存芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)已經(jīng)表示，客戶庫存正在明顯下降。
繼美光(MU.US)釋放下半年芯片庫存回暖的樂觀預期后，SK海力士和三星電子釋放的信號再次激發(fā)了人們對該行業(yè)的樂觀情緒，即以盛衰周期著稱的存儲芯片行業(yè)將在今年下半年走出低谷。這在很大程度上可能取決于中國經(jīng)濟的反彈——中國仍是全球最大的個人電腦和智能手機市場。此外，ChatGPT引領的人工智能技術在全球范圍內的蓬勃發(fā)展也可能推動各大企業(yè)對數(shù)據(jù)中心和服務器的需求，因為這些中心和服務器依賴高密度的存儲芯片進行數(shù)據(jù)存儲。
3月29日全球存儲大廠美光發(fā)布2023財年第二財季(截至2023年3月2日)業(yè)績報告，盡管美光因庫存高企而創(chuàng)下二十年來最大的季度利潤虧損，但美光CEO認為，存儲芯片業(yè)的寒冬即將熬過，且公布的第三季度銷售額指引高于分析師預期。美光高管堅稱公司庫存已經(jīng)觸頂、終端市場客戶庫存正在減少，存儲芯片市場已見底，季度營收的增長轉折點即將到來，預計下一季度的財報業(yè)績就可迎來環(huán)比增長。
摩根大通分析師Harlan Sur表示：““隨著該公司(美光)努力度過最嚴重的內存市場低迷期之一，隧道盡頭的一絲曙光開始出現(xiàn)。廣泛終端市場的庫存水平持續(xù)改善，預計下半年需求將出現(xiàn)增長?！痹摲治鰩熝a充稱，隨著時間推移，該股股價可能繼續(xù)朝著“積極的方向”移動。
新加坡銀行的投資策略主管Eli Lee表示，第一季度存儲芯片行業(yè)可能已經(jīng)度過了需求最疲軟的至暗時期?！案叨舜鎯π酒匿N售將繼續(xù)支持部分需求，特別是在2023年下半年，因為新的智能手機發(fā)布和人工智能方面的需求急劇擴大?！?/p>
