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4月27日,友車科技(688479.SH)開啟申購,發(fā)行價格為33.99元/股,市盈率為52.22,申購上限為1萬股,屬于上交所科創(chuàng)板,國泰君安證券為其保薦人(主承銷商)。
招股書顯示,友車科技主要面向汽車行業(yè)的整車廠、經(jīng)銷商、服務(wù)站等客戶,提供營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)智化解決方案、云服務(wù)、軟件及專業(yè)服務(wù),并打造汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài)體系平臺,賦能汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。報告期內(nèi),公司亦面向工程機械、摩托車行業(yè)客戶提供營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域的前述產(chǎn)品或服務(wù)。公司的三大主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品分別為車企營銷系統(tǒng)、車主服務(wù)平臺、汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務(wù)平臺。
公司作為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè),產(chǎn)品已在國內(nèi)車企中得到廣泛應(yīng)用,服務(wù)過的整車廠近百家、經(jīng)銷商超過 1.5 萬家。憑借全方位的競爭優(yōu)勢,公司產(chǎn)品成功替換寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國等車企一直使用的國際知名品牌產(chǎn)品,實現(xiàn)了國產(chǎn)軟件在該領(lǐng)域的進(jìn)口替代。
本次發(fā)行募集資金將在扣除發(fā)行費用后,投資于以下項目:
財務(wù)方面,于2018年度、2019年度、2020年度,友車科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為4.87億元、4.87億元、4.76億元人民幣;凈利潤分別為8484.49萬元、9265.62萬元、8482.81萬元人民幣。
值得注意的是,友車科技在招股書中提到,公司存在應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險。其表示,報告期內(nèi),公司各期末應(yīng)收賬款賬面余額分別為 13,531.30 萬元、16,931.03 萬元和 13,170.42 萬元,占營業(yè)收入的比重分別為 27.80%、34.77%和27.66%,公司應(yīng)收賬款期末余額較大,其中賬齡在1年以內(nèi)的應(yīng)收賬款余額占比分別為 94.79%、85.71%和 82.62%,賬齡在1年以上的應(yīng)收賬款占比有所增加。公司客戶主要為知名汽車整車廠及經(jīng)銷商集團(tuán),如果未來汽車行業(yè)景氣度持續(xù)下行或宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)出現(xiàn)疲軟,公司客戶的財務(wù)狀況可能發(fā)生不利變化,則公司應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險增加,從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。