盤前市場動向
1.4月26日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.15%，標普500指數(shù)期貨漲0.09%，納指期貨漲0.67%。
(相關資料圖)
2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.68%，英國富時100指數(shù)跌0.35%，法國CAC40指數(shù)跌0.56%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.00%。
3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.39%，報76.77美元/桶。布倫特原油跌0.68%，報80.05美元/桶。
市場消息
量化基金瀕臨“彈盡糧絕”！高盛警告：若股市大跌 2760億美元股票或被拋售。高盛統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，過去一個月，系統(tǒng)性基金經(jīng)理增持了價值逾1700億美元的全球股票，將這些基金的敞口推高至2022年初以來的最高水平。高盛的Scott Rubner警告稱，隨著他們的倉位接近峰值，這些基金經(jīng)理在未來幾周可能更傾向于賣出。根據(jù)高盛的模型，如果市場在下個月出現(xiàn)拋售，量化基金將被迫平倉多達2760億美元的股票。而由于風險敞口增加，如果在同一時間段內(nèi)出現(xiàn)大幅反彈，他們只需要買入至多250億美元的股票。量化基金的撤資行為有可能給市場帶來額外壓力。目前，由于對經(jīng)濟衰退的擔憂和美國政府債務上限期限即將到來，市場普遍持謹慎態(tài)度。
美銀：美股上周吸引23億美元，為一個月來首次資金流入。美國銀行的客戶流量數(shù)據(jù)顯示，上周，美國股市一個月來首次出現(xiàn)資金流入，對沖基金的買入超過了機構和散戶交易員的持續(xù)賣出。包括Jill Carey Hall和Savita Subramanian在內(nèi)的美銀策略師表示，美國股市在五天內(nèi)吸引了23億美元。在此期間，標普500指數(shù)幾乎沒有變動。對沖基金連續(xù)第二周搶購股票，美國銀行企業(yè)客戶的股票回購大幅增加，也推動了對這一資產(chǎn)類別的總體買入。內(nèi)部人士購買股票加速至去年10月以來的最高水平。
銀行危機后美國貸款規(guī)?；虺霈F(xiàn)萎縮! 瑞銀：預計工商業(yè)貸款年前下滑5%。以Matthew Mish為首的瑞銀信貸策略師們在周二的一份報告中寫道，今年最后三個月，美國銀行業(yè)的商業(yè)和工業(yè)貸款規(guī)模(C&I lending)增長預計將下降約5%，2024年第一季度將下降約10%，接近與經(jīng)濟衰退相關的低迷水平，預計企業(yè)債券的整體發(fā)行量也將下降。瑞銀策略師們表示，他們對美國高收益率信貸市場的估算模型顯示，今年年底前的違約率將在6%至7%之間，策略師們預計垃圾債券和杠桿貸款的違約率將在2024年初達到6%至8.5%的峰值。這家瑞士銀行的經(jīng)濟學家們此前預計，美國經(jīng)濟將在第三季度陷入溫和衰退。
耶倫就債務上限問題發(fā)出警告：美國債務違約將引發(fā)“經(jīng)濟災難”。美國財政部長耶倫周二警告稱，國會未能提高政府的債務上限、以及由此導致的違約，將引發(fā)一場“經(jīng)濟災難”，導致未來幾年的利率上升。耶倫表示，美國債務違約將導致失業(yè)，同時推高家庭抵押貸款、汽車貸款和信用卡還款。她表示，提高或暫停31.4萬億美元的債務上限是國會的“基本責任”，并警告稱，違約將威脅美國自疫情以來取得的經(jīng)濟進展。
個股消息
AI熱潮提振云服務需求，微軟(MSFT.US)Q3業(yè)績?nèi)€超預期! 財報顯示，2023財年第三季度，微軟的每股收益高達2.45美元，總營收同比增長7.1%，達到529億美元，兩項數(shù)據(jù)均遠超分析師平均預期的每股收益2.24美元，以及總營收510億美元。微軟第三財季利潤和銷售額雙雙超出分析師預期，主要原因在于隨著全球科技企業(yè)競相布局生成式AI產(chǎn)品，各大企業(yè)對其重要產(chǎn)品——云計算軟件和服務的需求仍然非常強勁。在投資者重點關注的微軟Azure云計算業(yè)務中，剔除匯率波動的影響，營收同比增速達到了31%，基本上符合分析師平均預期，甚至小幅超過了部分華爾街分析師的預期。截至發(fā)稿，微軟周三美股盤前漲超7%。
Alphabet(GOOGL.US，GOOG.US)Q1營收、EPS超預期，云業(yè)務扭虧為盈。財報顯示，Alphabet Q1營收為697.9億美元，同比增長3%;凈利潤為150.51億美元，超過預期的136.45億美元;每股盈利為1.17美元，分析師預期為1.09美元。在業(yè)務板塊方面，Alphabet的重要部門業(yè)務，谷歌搜索和云計算均呈現(xiàn)增長趨勢，但廣告業(yè)務營收出現(xiàn)下滑。值得注意的是，云計算在一季度扭虧為盈，當季錄得營業(yè)利潤1.91億美元，去年同期營業(yè)虧損7.06億美元。
微軟(MSFT.US)收購動視暴雪(ATVI.US)交易遭英國監(jiān)管機構阻止。微軟擬以690億美元收購動視暴雪的交易遭受打擊。英國競爭和市場管理局(CMA)表示，微軟收購動視暴雪的交易將被阻止，以保護云游戲中的創(chuàng)新和選擇。微軟副董事長兼總裁Brad Smith表示：“我們?nèi)詫⑷χС执舜问召?，并將提出上訴?！笔艽讼⒂绊?，截至發(fā)稿，動視暴雪周三美股盤前跌超10%。
波音(BA.US) Q1營收同比增長28%超預期，預計今年將交付400-450架飛機。財報顯示，波音Q1營收同比增長28%至179.2億美元，好于市場預期的175.2億美元;凈虧損為4.14億美元，較上年同期的凈虧損12.2億美元大幅收窄;核心每股虧損1.27美元，高于市場預期的每股虧損1.07美元。此外，調整后的自由現(xiàn)金流為負7.86億美元，好于市場預期的負18.6億美元。該公司表示，預計今年仍將交付400-450架飛機。該公司稱，787系列飛機每月生產(chǎn)3架，計劃在2023年底將787系列產(chǎn)量提高到每月5架。截至發(fā)稿，波音周三美股盤前漲近4%。
葛蘭素史克(GSK.US)Q1業(yè)績超預期，重申2023年指引。得益于帶狀皰疹疫苗Shingrix的暢銷，葛蘭素史克第一季度營收和收益超出預期。數(shù)據(jù)顯示，該公司第一季度營收約70億英鎊(合87億美元)，市場預期為65億英鎊;調整后每股收益37便士，市場預期為33.2便士。帶狀皰疹疫苗Shingrix創(chuàng)造了8.33億英鎊的收入，超過了預期的8.29億英鎊。此外，葛蘭素史克重申了其2023年的業(yè)績指引。該公司預計，按固定匯率計算，2023年的銷售額將同比增長6%至8%，調整后的營業(yè)利潤將同比增長10%至12%。
美國光伏巨頭Enphase(ENPH.US)Q2業(yè)績指引不及預期。財報顯示，Enphase Q1營收同比增長64%，至7.26億美元;凈利潤從5180萬美元增長近兩倍至1.468億美元;每股收益達到1.07美元，上年同期為0.39美元;毛利率從上年同期的40.1%增至45%。不過，該公司預計Q2營收將在7-7.5億美元之間，低于分析師普遍預期的7.6億美元;預計Q2毛利率為41%-44%，低于Q1。截至發(fā)稿，Enphase周三美股盤前大跌超16%。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告
北京時間20：30 美國3月耐用品訂單月率初值
北京時間22：30 美國截至4月21日當周EIA原油庫存變動
業(yè)績預告
周四早間：Meta(META.US)、eBay(EBAY.US)、Roku(ROKU.US)
周四盤前：道達爾(TTE.US)、默沙東(MRK.US)、西南航空(LUV.US)、阿斯利康(AZN.US)、紐曼礦業(yè)(NEM.US)、好未來(TAL.US)、美國航空(AAL.US)、大全新能源(DQ.US)
