美國消費(fèi)者信心指數(shù)跌至9個(gè)月低位，加上陷入困境的地區(qū)銀行第一共和銀行(FRC.US)一季度末存款大幅減少逾四成，股價(jià)急瀉超過44%，引發(fā)投資者對銀行業(yè)的擔(dān)憂。此外，白宮表示，拜登將會(huì)否決由眾議院議長麥卡錫提出的債務(wù)上限計(jì)劃;財(cái)長耶倫亦警告，國債違約將引發(fā)經(jīng)濟(jì)災(zāi)難。連串負(fù)面消息拖累美股周二下跌。
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【美股】截至收盤，道指跌344.57點(diǎn)，跌幅為1.02%，報(bào)33530.83點(diǎn)；納指跌238.05點(diǎn)，跌幅為1.98%，報(bào)11799.16點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌65.41點(diǎn)，跌幅為1.58%，報(bào)4071.63點(diǎn)。有色金屬、能源、非必需消費(fèi)品板塊跌幅居前。第一共和銀行(FRC.US)收跌49.38%，阿里巴巴(BABA.US)收跌4.57%，微軟(MSFT.US)收跌2.25%。
【歐股】歐股主要指數(shù)大多收跌，德國DAX30指數(shù)漲0.05%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.27%，法國CAC40指數(shù)跌0.56%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.54%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.09%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.37%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.84%，越南VN30指數(shù)跌0.87%，印度孟買30指數(shù)漲0.12%。
【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.6%，上逼102關(guān)口，脫離一周低位，收復(fù)上周五以來跌幅。
【加密貨幣】主流加密貨幣上漲。比特幣漲超1.5%，報(bào)27985.5美元;以太坊漲超1%，報(bào)1861.9美元。
【黃金】COMEX 6月黃金期貨收漲0.23%，報(bào)2004.50美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲0.24%，報(bào)2023.50美元/盎司。
【原油】WTI 5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.15%，報(bào)77.07美元/桶；布倫特6月原油期貨收跌1.96美元，跌幅2.37%，報(bào)80.77美元/桶。
【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌。倫銅跌超2%六周最低，鋅跌2.6%逾兩年最低，鎳錫跌超千美元。
【宏觀消息】
美國3月新屋銷售總數(shù)意外升至一年來新高。美國3月份新屋銷售意外增長至一年來的最高水平，表明抵押貸款利率的放松正在幫助房地產(chǎn)市場找到一些立足點(diǎn)。美國政府周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月新屋銷售總數(shù)年化環(huán)比增長9.6%，至68.3萬套，高于2月份下修后的62.3萬套，預(yù)期中值為63.2萬。在當(dāng)前的房價(jià)環(huán)境下，許多房主都不愿把自己的房子掛牌出售，因此越來越多的潛在買家轉(zhuǎn)向了新房市場。住宅建設(shè)的穩(wěn)定將有助于支撐庫存，盡管目前的供應(yīng)仍然有限。建筑商正在利用激勵(lì)措施和降價(jià)來提高人們的負(fù)擔(dān)能力。
銀行業(yè)危機(jī)余燼蔓延，美國消費(fèi)者信心降至去年7月以來最低。美國消費(fèi)者信心指數(shù)降至7月以來最低水平，因?qū)?jīng)濟(jì)前景的看法更為悲觀。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，世界大型企業(yè)研究會(huì)4月份消費(fèi)者信心指數(shù)從3月的104下降至101.3。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為104。反映消費(fèi)者對未來六個(gè)月展望的預(yù)期指數(shù)跌至68.1，也創(chuàng)下7月份以來最低?，F(xiàn)狀指數(shù)升至151.1。
拜登抨擊麥卡錫債務(wù)上限計(jì)劃中對教育經(jīng)費(fèi)的削減。拜登政府周二警告稱，美國眾議院議長麥卡錫將削減開支與提高美國債務(wù)限額掛鉤的計(jì)劃將導(dǎo)致教師人數(shù)減少和大學(xué)教育費(fèi)用增加。麥卡錫計(jì)劃在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三將他的提案提交表決，在反對該提案的人中，有部分溫和派，他們來自拜登贏得的選區(qū)，這些人對削減社會(huì)項(xiàng)目的開支持謹(jǐn)慎態(tài)度。而即使債務(wù)上限之爭在不削減預(yù)算的情況下得到解決，眾議院共和黨人和白宮仍需要在9月30日聯(lián)邦財(cái)政年度結(jié)束前就來年的支出水平進(jìn)行談判，否則政府將面臨停擺的前景。
耶倫：美國債務(wù)上限問題若得不到解決，將造成過去兩年的經(jīng)濟(jì)成果面臨威脅。美國財(cái)政部長耶倫懇請議員們提高聯(lián)邦債務(wù)上限，同時(shí)褒獎(jiǎng)拜登政府的經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)美國從新冠疫情中實(shí)現(xiàn)了“歷史性的復(fù)蘇”。根據(jù)耶倫將于周二在華盛頓一個(gè)會(huì)議上所作的發(fā)言，她指出，眾議院共和黨人和白宮之間圍繞債務(wù)上限的對峙“有可能威脅我們在過去兩年所取得的所有進(jìn)展”。
銀行危機(jī)擔(dān)憂重燃刺激債市，美聯(lián)儲加息成未知數(shù)。由于美國地區(qū)性銀行股再次大跌，導(dǎo)致美國國債價(jià)格飆升，短期市場利率大幅下跌，債券交易員不再完全押注美聯(lián)儲會(huì)再加息25個(gè)基點(diǎn)。6月的美聯(lián)儲利率掉期合約目前反映出，央行基準(zhǔn)利率僅比當(dāng)前有效聯(lián)邦基金利率高出20個(gè)基點(diǎn)，這暗示未來兩次FOMC會(huì)議中有一次加息的可能性約為80%。而本周早些時(shí)候，交易員認(rèn)為美聯(lián)儲在5月份加息幾乎是肯定的，且6月份有可能進(jìn)一步加息。除了大幅降低加息的可能性外，掉期交易還顯示，市場對利率見頂后美聯(lián)儲降息的押注有所增加，他們預(yù)計(jì)到年底聯(lián)邦基金利率預(yù)計(jì)在4.3%左右。
【個(gè)股消息】
微軟(MSFT.US)準(zhǔn)備完成收購動(dòng)視暴雪(ATVI.US)的交易 有望于本周獲得CMA批準(zhǔn)。據(jù)報(bào)道，盡管美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)在去年12月出于反壟斷的考慮阻止了這項(xiàng)交易，但微軟仍計(jì)劃完成以690億美元收購動(dòng)視暴雪的交易。據(jù)消息人士透露，微軟對本周獲得英國方面的批準(zhǔn)感到樂觀，因?yàn)橛蜌W盟的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)最近幾周在批準(zhǔn)合并方面取得了令人驚訝的進(jìn)展，微軟承諾讓包括索尼和任天堂在內(nèi)的競爭對手獲得《使命召喚》視頻游戲特許經(jīng)營權(quán)。英國公平競爭及市場管理局(CMA)本月早些時(shí)候表示，只關(guān)注云計(jì)算領(lǐng)域的競爭問題，不再擔(dān)心微軟在與索尼的PlayStation競爭的游戲機(jī)市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。消息人士稱，CMA預(yù)計(jì)將在本周批準(zhǔn)該項(xiàng)交易，微軟希望歐盟委員會(huì)將在下個(gè)月作出最終批準(zhǔn)。
西太平洋銀行(PACW.US)：存款情況已經(jīng)穩(wěn)定 4月較一季度末增加約7億美元。西太平洋銀行(PacWest Bancorp)公布的數(shù)據(jù)顯示該行存款已經(jīng)企穩(wěn)。3月的一連串提款行動(dòng)引發(fā)市場對西太平洋銀行健康狀況的擔(dān)憂，促使該行采取措施提高流動(dòng)性。根據(jù)公告，截至3月末，該行存款余額為282億美元，高于此前發(fā)布的截至3月20日的最新數(shù)據(jù)。西太平洋銀行還表示，已將27億美元的銀行融資貸款組合轉(zhuǎn)至“持有待售”類別。首席執(zhí)行官Paul W. Taylor在聲明中稱，“3月中下旬存款趨于穩(wěn)定，4月反彈良好，較前季度末增加了大約7億美元”。
第一共和銀行(FRC.US)考慮出售高達(dá)1000億美元的資產(chǎn)。據(jù)知情人士透露，第一共和銀行正探索剝離500億-1000億美元長期證券和抵押貸款，這是該公司更大范圍自救計(jì)劃的一部分內(nèi)容。任何規(guī)模的資產(chǎn)出售都將有助于第一共和銀行降低資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配問題的程度。潛在的買家包括若干美國大型銀行機(jī)構(gòu)。
美國最大服裝品牌之一Gap(GPS.US)將在全球范圍內(nèi)裁員數(shù)百人。據(jù)知情人士透露，Gap將在全球裁員數(shù)百人，這是該公司大規(guī)模重組的一部分，目的是使公司更加靈活，減少官僚作風(fēng)。其中一位知情人士說，本輪裁員的規(guī)模預(yù)計(jì)將超過9月份裁掉的約500個(gè)公司職位。這些裁員主要是在舊金山和紐約的主要辦公室，是每年節(jié)省約2.5億美元的努力的一部分。該公司計(jì)劃本周通知舊金山總部的員工可能會(huì)裁員。備忘錄顯示，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將在5月底得到通知。截至1月底，Gap在全球雇傭了約9.5萬名員工，其中大部分在零售店工作。截至周一收盤，該公司股價(jià)過去12個(gè)月累計(jì)下跌14%。
特斯拉(TSLA.US)Model Y基本款比美國新車平均售價(jià)還便宜。在馬斯克一頓迅猛減價(jià)操作下，特斯拉Model Y SUV最便宜的版本如今售價(jià)低于美國新車平均價(jià)格。Model Y基本款如今售價(jià)46,990美元，較美國轎車或卡車的平均價(jià)格低759美元。自去年年中以來，兩者的價(jià)差變動(dòng)幅度已超2萬美元。摩根士丹利分析師Adam Jonas上周表示，馬斯克在美國的降價(jià)行動(dòng)如此激進(jìn)，可能導(dǎo)致一些汽車制造商放慢對電動(dòng)汽車領(lǐng)域的投資步伐，而不是在不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下與特斯拉展開價(jià)格戰(zhàn)。“我們正在思考，這是否是老牌整車制造商的董事會(huì)可以重新考慮放緩電動(dòng)汽車資本支出和研發(fā)計(jì)劃的‘時(shí)刻’?！?/p>
【大行評級】
Evercore ISI：將寶潔(PG.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至170美元 維持跑贏大市評級
美銀證券：維持Block(SQ.US)買入評級和96美元的目標(biāo)價(jià)
摩根士丹利：維持Meta Platforms(META.US)增持評級 目標(biāo)價(jià)250美元
Truist：將寶潔(PG.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至165美元 維持買入評級
Needham：重申Zoom(ZM.US)持有評級 有望受益于Teams與Office銷售解綁
高盛：將中通快遞(ZTO.US)評級上調(diào)至買入 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至42美元
