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智通財(cái)經(jīng)APP訊，怡俊集團(tuán)控股(02442)于2023年4月25日-4月28日招股，該公司擬全球發(fā)售1.02億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%的超額配股權(quán);每股發(fā)售價(jià)為1.28港元-1.38港元;每手2000股，預(yù)期股份將于2023年5月9日(星期二)上午9時(shí)正于聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)香港一間專門(mén)從事被動(dòng)消防工程的分包商。被動(dòng)消防工程一般涉及為樓宇設(shè)計(jì)、挑選、采購(gòu)及安裝合適的材料及構(gòu)件，以減緩或遏制火勢(shì)、熱力或煙霧的蔓延及影響，而不需進(jìn)行偵測(cè)或于偵測(cè)后才激活。被動(dòng)防火材料及構(gòu)件包括防火板、防火漆及防火灰漿等。透過(guò)該公司的主要營(yíng)運(yùn)附屬公司(即怡俊工程及怡俊維修)提供被動(dòng)消防工程。截至2022年6月30日止年度，集團(tuán)按收益計(jì)在香港被動(dòng)消防工程市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額約為25.5%。截至2022年6月30日止年度，該集團(tuán)于中國(guó)香港建筑物防護(hù)工程市場(chǎng)按收益計(jì)的市場(chǎng)份額約為6.7%。被動(dòng)消防工程市場(chǎng)為建筑物防護(hù)工程市場(chǎng)的分支市場(chǎng)，后者則為建造業(yè)的分支市場(chǎng)。截至2022年6月30日止年度，按總值計(jì)，香港被動(dòng)消防工程市場(chǎng)占香港建筑物防護(hù)工程市場(chǎng)約26.1%，而香港建筑物防護(hù)工程市場(chǎng)占香港整體建筑工程市場(chǎng)約1.5%。

于截至2020年、2021年及2022年6月30日止年度以及截至2022年10月31日止四個(gè)月，公司的收益分別約為1.5億港元、1.865億港元、2.405億港元及1.31億港元。純利于相同期間分別約為2780萬(wàn)港元、4090萬(wàn)港元、2880萬(wàn)港元及2340萬(wàn)港元。

公告稱，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額中約72.8%(約6830萬(wàn)港元)將用于撥付指定項(xiàng)目的前期成本及集團(tuán)項(xiàng)目的潛在修訂令;約9.8%(約920萬(wàn)港元)將用于透過(guò)于2023歷年第二季度招聘工程項(xiàng)目管理項(xiàng)目經(jīng)理、管工、地盤(pán)總管、工料測(cè)量師、會(huì)計(jì)經(jīng)理等職位以增加人手：約7.4%(約700萬(wàn)港元)將用于透過(guò)投資硬件及軟件升級(jí)集團(tuán)的資訊科技系統(tǒng)(包括定制項(xiàng)目管理軟件以及升級(jí)線上被動(dòng)消防資訊平臺(tái));約10%(約940萬(wàn)港元)將保留作一般營(yíng)運(yùn)資金。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將增加約1910萬(wàn)港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)定為指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))。