TechInsights發(fā)布研究報(bào)告指出，2022年Q4，全球蜂窩基帶芯片市場(chǎng)的銷量和收入同比和環(huán)比大幅下降。所有領(lǐng)先的基帶公司出貨量和收入都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。下降可歸因于OEM庫存調(diào)整，以及整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。盡管下半年疲軟，但2022年基帶芯片市場(chǎng)收益同比增長(zhǎng)7.4%，至334億美元。高通(QCOM.US)、聯(lián)發(fā)科、三星LSI、紫光展銳和英特爾(INTC.US)在2022年的收入份額排名中位列前五。

具體來看：

【資料圖】

2022年，高通以61%的收益份額擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其次是聯(lián)發(fā)科(27%)和三星(6%)。

5G基帶芯片收入增長(zhǎng)23%，主要由高通和聯(lián)發(fā)科的高端5G芯片推動(dòng)。

2022年，5G基帶組合的增加使基帶平均售價(jià)提高了24%。5G在基帶市場(chǎng)的滲透率仍然很低。

用于非手機(jī)應(yīng)用（如物聯(lián)網(wǎng)、汽車、移動(dòng)平板電腦等）的基帶芯片出貨量占基帶總出貨量的20%以上。2022年，手機(jī)和非手機(jī)基帶出貨量都有所下降，但非手機(jī)基帶的表現(xiàn)要好于手機(jī)。

高通在2022年以61%的收入份額領(lǐng)先基帶芯片市場(chǎng)。受三星Galaxy S22客戶訂單和iPhone勢(shì)頭的推動(dòng)，該公司2022年基帶收入增長(zhǎng)了18%。然而,高通在高端市場(chǎng)仍占優(yōu)勢(shì)，其表現(xiàn)優(yōu)于聯(lián)發(fā)科。

盡管下半年面臨困境，聯(lián)發(fā)科在2022年增加了5G出貨量份額。由于中國(guó)客戶的疲軟，聯(lián)發(fā)科下半年基帶收入增長(zhǎng)放緩。最近幾個(gè)季度，該公司將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)，并取得了一些成功。但由于其對(duì)中端產(chǎn)品的高度依賴，22年下半年的成本較高。

盡管三星LSI整體基帶出貨量下降，但受中端客戶訂單的推動(dòng)，其5G基帶出貨量在2022年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在4G方面，該公司也提高了Exynos 850的出貨量；三星在2022年受到了重創(chuàng)，因?yàn)槠淠腹救且苿?dòng)將高端訂單轉(zhuǎn)移給了高通。

紫光展銳在非手機(jī)領(lǐng)域繼續(xù)保持良好勢(shì)頭，但在手機(jī)領(lǐng)域失去發(fā)展勢(shì)頭，尤其是在2G和3G領(lǐng)域。聯(lián)發(fā)科在低端4G芯片領(lǐng)域面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。然而，該公司正在5G領(lǐng)域迎頭趕上，但尚未在大規(guī)?？蛻粲唵畏矫嫒〉脛倮?/p>

盡管需求環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，非手機(jī)廠商Altair (索尼)、Sequans、GCT、Nordic Semi、ASR Micro等都在2022年表現(xiàn)良好。受物聯(lián)網(wǎng)、汽車、平板電腦、筆記本電腦、固網(wǎng)無線接入等應(yīng)用的蜂窩連接率提高的推動(dòng)，非手機(jī)市場(chǎng)將在2023年及以后實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

總結(jié)

受5G滲透率提高的推動(dòng)，2022年是基帶芯片市場(chǎng)連續(xù)第三年增長(zhǎng)。然而，由于OEM廠商的庫存調(diào)整，所有領(lǐng)先供應(yīng)商在2022年下半年都面臨挑戰(zhàn)。庫存消化將持續(xù)到23年上半年。上半年往往是移動(dòng)公司的季節(jié)性疲軟期，23年下半年可能會(huì)帶來急需的增長(zhǎng)。此外，TechInsights認(rèn)為，中端智能手機(jī)需求可能會(huì)在2023年底回升，這可能會(huì)擾亂5G的定價(jià)環(huán)境。