繼上海超級(jí)工廠后，特斯拉(TSLA.US)在滬將再添一座“超級(jí)工廠”。據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約儀式在上海舉行，正式落戶(hù)上海臨港新片區(qū)。值得注意的是，這將是繼生產(chǎn)新能源汽車(chē)的上海超級(jí)工廠之后，特斯拉在中國(guó)建設(shè)的第二大工廠，同時(shí)也是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲(chǔ)能超級(jí)工廠。

【資料圖】

據(jù)了解，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開(kāi)工，2024年第二季度投產(chǎn)。

據(jù)“上海臨港”官方公眾號(hào)消息，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)已在“風(fēng)-光-氫-電-制-儲(chǔ)-用”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。以高技術(shù)壁壘的葉片制造為核心，集聚有西門(mén)子歌美颯、上海電氣、艾港風(fēng)電等一批全球知名風(fēng)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)；

并且，在重要光伏材料及裝備領(lǐng)域，集聚有中國(guó)電氣裝備集團(tuán)、弘博新能源、理想萬(wàn)里暉、思格新能源等企業(yè)，形成持續(xù)化綠色發(fā)展模式的光伏產(chǎn)業(yè)；在鋰電材料、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，引進(jìn)了以瑞庭時(shí)代、杉杉科技、錦源昇為代表的先進(jìn)儲(chǔ)能類(lèi)企業(yè)；

此外，在新能源氫能領(lǐng)域，更是集聚了以康明斯、陜汽德創(chuàng)、氫晨科技、唐鋒能源等30多家企業(yè)，構(gòu)建了擁有氫能產(chǎn)業(yè)核心零部件自主創(chuàng)新能力的產(chǎn)業(yè)集聚地。

據(jù)了解，今年3月，特斯拉在投資者日上公布"宏圖計(jì)劃"第三篇章。其中提到，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性能源經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃，特斯拉目標(biāo)電池儲(chǔ)能達(dá)240TWH、可再生電力達(dá)30TWH，制造領(lǐng)域投資10萬(wàn)億美元，并在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)。特斯拉方面表示，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的環(huán)節(jié)之一。

專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，面對(duì)市場(chǎng)需求提升，再建儲(chǔ)能超級(jí)工廠提升產(chǎn)能對(duì)特斯拉而言勢(shì)在必行。一方面，多種場(chǎng)景適應(yīng)，讓能源業(yè)務(wù)板塊在未來(lái)將有更多機(jī)會(huì)為特斯拉帶來(lái)收益，要盡快彌補(bǔ)產(chǎn)能短板。另一方面，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，多條腿走路對(duì)特斯拉而言也能分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)特斯拉官網(wǎng)介紹， Megapack是一款大型電池，采用的是寧德時(shí)代研發(fā)的鐵鋰電池，對(duì)應(yīng)正極材料為德方納米，是目前最直接的供應(yīng)商。每臺(tái)Megapack電池可存儲(chǔ)超過(guò)3MWh的能源，滿(mǎn)足3600戶(hù)家庭一小時(shí)的用電需求。從定價(jià)來(lái)看，目前Megapack不含稅單套售價(jià)為262.72萬(wàn)美元(約0.67美元/Wh≈4.6元/Wh)。這一價(jià)格明顯高出國(guó)內(nèi)最近電力儲(chǔ)能電芯約0.895元/Wh的報(bào)價(jià)。

資料顯示，2022年特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%；其中四季度出貨量2.5GWh，同比增長(zhǎng)152%。財(cái)報(bào)顯示，2022年特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為272.25億元，其中毛利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，達(dá)到20.06億元，毛利率為7.37%。而此前，自2019年至2021年之間，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為106.81億元、130.11億元和177.82億元。

值得一提的是，目前，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在手訂單正不斷增長(zhǎng)。根據(jù)對(duì)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目公示信息跟蹤，截至2022年底，Megapack全球儲(chǔ)備訂單超過(guò)10GWh，美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官網(wǎng)預(yù)定頁(yè)面最早交付日期已從2024年三季度延期至2024年四季度，其中包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新產(chǎn)能的爬產(chǎn)貢獻(xiàn)。

年報(bào)顯示，寧德時(shí)代(300750.SZ)2022年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池出貨47GWh，同比增長(zhǎng)181%。全球市占率達(dá)到43.4%，較2021年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。2022年該公司儲(chǔ)能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收449.8億元，同比增長(zhǎng)230.16%，占營(yíng)收比重為13.69%。而此前，2021年該公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收136.24億元，占營(yíng)收比重為10.45%。2020年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收19.43億元，占營(yíng)收比重為3.86%。兩年間，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)超20倍，業(yè)務(wù)比重增長(zhǎng)超3倍。

另外，SNE數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪儲(chǔ)能電池全球出貨量為14GWh，同比增長(zhǎng)211%，全球份額為11.5%，位列全球儲(chǔ)能電池出貨第二名。

中銀證券預(yù)計(jì)，2023年，全球儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長(zhǎng)至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)54.9%。

國(guó)金證券指出，儲(chǔ)能是特斯拉打通“光-儲(chǔ)-充-車(chē)”業(yè)務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，Megapack后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)速度有望加快，建議關(guān)注Megapack電池供應(yīng)商寧德時(shí)代；特斯拉戶(hù)儲(chǔ)主要銷(xiāo)往美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)戶(hù)儲(chǔ)需求受益于居民電價(jià)上漲、加州NEM3.0政策等，訂單有望保持高速增長(zhǎng)，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)代工企業(yè)星帥爾。此外，特斯拉對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的規(guī)劃與展望有望成為板塊情緒的催化劑，建議重點(diǎn)關(guān)注陽(yáng)光電源、科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)、科陸電子等。

相關(guān)概念股：

比亞迪股份(01211)：2023年第一季度比亞迪已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約26.99GWh，對(duì)比2022年一季度同比增長(zhǎng)83.14%。

上海電氣(02727)：旗下上海電氣儲(chǔ)能公司釩電池在手訂單儲(chǔ)備量接近3GWh，在海外、日本、澳大利亞、歐洲等海外市場(chǎng)也取得了市場(chǎng)突破。截至目前已經(jīng)累計(jì)完成交付50余項(xiàng)釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)外累計(jì)裝機(jī)容量突破50MW/h，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、風(fēng)光儲(chǔ)、微電網(wǎng)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

威勝控股(03393)：去年11月2日，公司之附屬公司威勝電氣有限公司成功中標(biāo)中國(guó)電建湖北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司潛江市漁洋光伏電站共享儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)規(guī)模為50MW/100MWh，合同金額為1.36億元(約1.48億港元)。