美國3月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、3月ISM非制造業(yè)指數(shù)意外大跌，顯示出美國經(jīng)濟(jì)增長正走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。納指連續(xù)第三日下跌，特斯拉(TSLA.US)連續(xù)三個(gè)交易日走弱，收跌3.6%。

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【美股】截至收盤，道指漲80.34點(diǎn)，漲幅為0.24%，報(bào)33482.72點(diǎn)；納指跌129.47點(diǎn)，跌幅為1.07%，報(bào)11996.86點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌10.22點(diǎn)，跌幅為0.25%，報(bào)4090.38點(diǎn)。

【歐股】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.53%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.37%，法國CAC40指數(shù)跌0.39%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.39%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.68%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.59%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.23%，越南VN30指數(shù)漲0.14%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.2%，泰國SET指數(shù)跌1.44%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)漲0.25%，印度孟買30指數(shù)漲0.99%。

【外匯】美元周三上漲，但基本趨勢仍然傾向于下行。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)上漲0.4%，報(bào)101.87。

【加密貨幣】主流加密貨幣波動(dòng)不大。比特幣漲0.1%，報(bào)28,206.9美元；以太坊漲超2%，報(bào)1909.57美元。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收跌0.1%，報(bào)2035.60美元/盎司。

【原油】WTI 5月原油期貨結(jié)算價(jià)下跌10美分，或0.1%，報(bào)每桶80.61美元。布倫特原油期貨6月合約結(jié)算價(jià)上漲5美分，或0.1%，報(bào)每桶84.99美元。疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)前景惡化，令油價(jià)承壓。但美國上周原油和燃料庫存的降幅大于預(yù)期，以及上周末石油輸出國組織及其盟友意外宣布的自愿減產(chǎn)計(jì)劃，均使油價(jià)跌幅受到限制。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)三日普跌。但昨日跌近2%的倫銅轉(zhuǎn)漲0.4%，脫離兩周最低。昨日跌超1%的倫鋁再跌1.6%，倫鎳再跌1.8%并失守2.3萬美元，昨日跌4%的倫錫再跌3%，均刷新至少一周低位。昨日跌超2%的倫鋅再跌1.5%，失守2800美元刷新五個(gè)月最低。

【宏觀消息】

3月美國ADP就業(yè)數(shù)不及預(yù)期。有著“小非農(nóng)”之稱的美國ADP就業(yè)人數(shù)低于市場預(yù)期，并且最新數(shù)據(jù)顯示工資增長速度急劇放緩，凸顯出美國的勞動(dòng)力需求出現(xiàn)一定程度降溫的重要跡象。ADP研究所與斯坦福數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室合作發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，3月份的美國ADP就業(yè)人數(shù)增加約14.5萬人，這一數(shù)字低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)期(預(yù)期為21萬人)，低于 2 月份經(jīng)調(diào)整后上修的 26.1萬人。這一最新數(shù)據(jù)也使得今年第一季度的平均每月招聘人數(shù)僅為大約17.5萬人，低于去年第四季度的大約21.6萬人，相比于2022年第一季度的平均 39.7萬人更是大幅度減少。

美國3月ISM非制造業(yè)意外大跌。ISM公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)意外顯著下降至三個(gè)月新低，其中新訂單擴(kuò)張速度大幅疲軟，新出口訂單創(chuàng)紀(jì)錄暴跌，價(jià)格指數(shù)顯著回落。美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)51.2，大幅不及預(yù)期的54.6，2月前值為55.1。50為榮枯分界線。最新數(shù)據(jù)表明，雖然服務(wù)業(yè)PMI仍處擴(kuò)張區(qū)，但企業(yè)和消費(fèi)者變得更加謹(jǐn)慎。新訂單指數(shù)52.2，較2月的62.6暴跌10.4個(gè)點(diǎn)，創(chuàng)下三個(gè)月新低。雖然仍在擴(kuò)張，但下降幅度表明預(yù)訂增長速度大幅放緩。新出口訂單暴跌18個(gè)點(diǎn)，創(chuàng)有紀(jì)錄以來的最大跌幅，從2月的61.7跌至最新的43.7，表明海外需求驟降。衡量服務(wù)提供商成本支付價(jià)格的價(jià)格指數(shù)從2月的65.6大幅回落6.1個(gè)點(diǎn)，3月為59.5，創(chuàng)2020年7月以來的最低。

美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：利率還需要再高一點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，他們不得不在目前的利率基礎(chǔ)上再走高一點(diǎn)，然后在這個(gè)水平上維持一段時(shí)間，以確保通脹在可持續(xù)的下行通道上降至2%。但梅斯特稱，這并不意味著政策制定者將繼續(xù)加息，直至通脹達(dá)到他們的目標(biāo)。她預(yù)計(jì)2023年將在遏制價(jià)格壓力方面取得“一些明顯進(jìn)展”，并估計(jì)一項(xiàng)受到密切關(guān)注的通脹指標(biāo)將在今年年底達(dá)到3.75%。但她認(rèn)為通脹要到2025年才會(huì)回到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)水平。她表示，利率應(yīng)升至5%以上并維持一段時(shí)間。

美國國債收益率逼近2023年低點(diǎn) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟刺激投資者需求。美國國債收益率逼近年內(nèi)最低水平，本周發(fā)布的一系列勞動(dòng)力市場指標(biāo)疲軟，表明美國經(jīng)濟(jì)正在走向下滑。10年期美國國債收益率跌破3.29%，距離去年9月以來最低水平不到一個(gè)基點(diǎn)，而該收益率周一還曾經(jīng)在油價(jià)飆升引發(fā)通脹擔(dān)憂之后一度觸及3.54%的高點(diǎn)。2年期國債收益率周一達(dá)到4.14%，在周三的ADP報(bào)告顯示招聘趨勢意外放緩后跌至3.72%，其年內(nèi)低點(diǎn)是上個(gè)月觸及的3.55%。

美前副總統(tǒng)彭斯：將按法律要求遵守傳票進(jìn)行作證。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，美國前副總統(tǒng)邁克·彭斯宣布，他不會(huì)反對聯(lián)邦法官要求他在大陪審團(tuán)面前作證的命令。彭斯的顧問在聲明中指出，彭斯支持和捍衛(wèi)憲法，因此在證實(shí)憲法中的原則后，他不會(huì)對法官裁決提出上訴，并將按照法律要求遵守傳票。據(jù)悉，負(fù)責(zé)調(diào)查美國前總統(tǒng)特朗普的司法部特別檢察官杰克·史密斯此前對彭斯發(fā)出傳票并要求其出席作證，以對特朗普涉及的機(jī)密文件事件以及國會(huì)山騷亂事件進(jìn)行調(diào)查。

【個(gè)股消息】

瑞信(CS.US)危機(jī)后高風(fēng)險(xiǎn)的AT1債券從暴跌中反彈。上月，在瑞銀收購瑞信的交易中，瑞信價(jià)值170億美元的AT1債券被減記為零，這引發(fā)了全球高風(fēng)險(xiǎn)銀行債券市場的大幅拋售。而如今，該市場已出現(xiàn)反彈。彭博CoCo債券指數(shù)已較3月20日的低點(diǎn)上漲10%，與瑞銀收購瑞信前的水平相當(dāng)。衡量AT1價(jià)格的iBoxx指數(shù)也已恢復(fù)至收購前的水平。在市場逐漸復(fù)蘇之際，人們對硅谷銀行上月倒閉后出現(xiàn)更廣泛銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂開始消退。投資者表示，盡管瑞士當(dāng)局對AT1債券持有者的操作開創(chuàng)先例，但其他地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聲明讓他們感到放心。

全球被做空最嚴(yán)重銀行位于加拿大，道明銀行(TD.US)空倉達(dá)37億美元。數(shù)據(jù)顯示，全球被最做空最嚴(yán)重銀行的不在瑞士，也不在硅谷，而是位于相對平靜的加拿大金融中心。據(jù)S3 Partners的分析，最近幾周空頭增加了對多倫多道明銀行的空頭押注，目前總值約37億美元，在全球金融機(jī)構(gòu)中排名第一，超過法國巴黎銀行、美國銀行等。這在一定程度上與當(dāng)前市場對銀行業(yè)整體的焦慮情緒有關(guān)，幾乎沒有跡象顯示加拿大的銀行存在投資者關(guān)切的任何流動(dòng)性問題。但分析師們指出，投資者擔(dān)心道明銀行在業(yè)已放緩的房地產(chǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)敞口、其與美國市場的聯(lián)系，以及擬議的對地區(qū)性銀行的收購。

Meta(META.US)發(fā)布最新人工智能(AI)模型 可從圖像中識(shí)別單個(gè)物體。Facebook的母公司Meta(META.US)發(fā)布了一款人工智能(AI)模型，能夠從圖像中識(shí)別單個(gè)物體，該公司同時(shí)發(fā)布了一個(gè)據(jù)稱是同類產(chǎn)品中最大的圖像注釋數(shù)據(jù)集。在一篇博文中，Meta研究部門介紹了該公司的“Segment Anything Model”(簡稱SAM)。SAM可以識(shí)別圖像和視頻中的物體，即使在訓(xùn)練過程中沒有遇到這些物體。通過使用SAM，用戶可以通過點(diǎn)擊物體或書寫文字提示來選擇物體。在一次演示中，當(dāng)輸入“貓”這個(gè)詞后，該工具在一張照片中的幾只貓周圍繪制了方框。Meta已經(jīng)展示了一些功能，利用生成性AI類型，與ChatGPT一樣，可以創(chuàng)造全新的內(nèi)容，而不是像其他AI那樣僅僅識(shí)別或分類數(shù)據(jù)，盡管尚未發(fā)布具體產(chǎn)品。其中一個(gè)示例包括從文本提示中生成超現(xiàn)實(shí)主義視頻的工具，以及從散文中生成兒童書籍插圖的工具。CEO扎克伯格表示，將這種生成性AI作為“創(chuàng)意輔助工具”納入Meta的應(yīng)用程序是今年的優(yōu)先事項(xiàng)。

【大行評級】

美國銀行：將蘋果(AAPL.US)目標(biāo)價(jià)從158美元上調(diào)至168美元

花旗：將美國航空集團(tuán)(AAL.US)目標(biāo)價(jià)從18.5美元下調(diào)至16.25美元

摩根士丹利：將高盛(GS.US)目標(biāo)價(jià)從332美元下調(diào)至329美元

瑞杰金融：將Bloom Energy(BE.US)評級從強(qiáng)力買入下調(diào)至跑贏大市，目標(biāo)價(jià)從29美元下調(diào)至25美元