1. 4月4日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.31%，納指期貨漲0.42%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.94%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.02%，法國CAC40指數(shù)漲0.61%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.73%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.85%，報(bào)81.10美元/桶。布倫特原油漲0.79%，報(bào)85.60美元/桶。

【資料圖】

市場消息

漲勢一發(fā)不可收拾!油價(jià)漲超6%延續(xù)年內(nèi)最大漲幅，布油站上85美元。石油輸出國組織OPEC+出人意料地大幅減少原油供應(yīng)，令全球原油市場措手不及，促使許多銀行上調(diào)了油價(jià)預(yù)期，隨后油價(jià)錄得一年來最大漲幅。截至周一，WTI原油期貨漲超6%，隨后向每桶81美元逼近;布倫特原油期貨漲近6%，報(bào)85.31美元/桶。對此，有人擔(dān)心OPEC+的這個(gè)舉動(dòng)將為通脹壓力注入新的活力，美國財(cái)政部長耶倫批評該組織的決定“沒有建設(shè)性”。不過，美國總統(tǒng)拜登周一晚些時(shí)候淡化了這種擔(dān)憂，稱其影響可能不像“你想象的那么糟糕”。據(jù)了解，自3月中旬油價(jià)暴跌至2021年底最低水平以來，原油價(jià)格飆升了約四分之一。

高盛：歐佩克+減產(chǎn)或致供應(yīng)缺口擴(kuò)大，油價(jià)明年4月將達(dá)到100美元。高盛發(fā)表報(bào)告表示，歐佩克削減原油產(chǎn)量可能會導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)更大的缺口，推動(dòng)油價(jià)在2024年4月前反彈至每桶100美元，并提高該組織的定價(jià)能力。據(jù)了解，歐佩克+上周日同意將原油減產(chǎn)幅度擴(kuò)大到366萬桶/日，這推動(dòng)油價(jià)一度升至每桶86美元以上。高盛對此表示，它認(rèn)為“歐佩克定價(jià)能力的提高是關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力”，并估計(jì)減產(chǎn)將增加歐佩克+的收入，因?yàn)閮r(jià)格的上漲將超過產(chǎn)量的下降。高盛還指出，預(yù)計(jì)166萬桶/日的減產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行率將接近90%，理由是宣布進(jìn)一步減產(chǎn)的國家有良好的合規(guī)記錄，并且這些國家到2023年1月已經(jīng)執(zhí)行了2022年10月減產(chǎn)計(jì)劃的近90%。

小摩：風(fēng)險(xiǎn)情緒將逆轉(zhuǎn)，美股將重新下探去年低點(diǎn)。摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，推動(dòng)股市在今年上漲的風(fēng)險(xiǎn)情緒將逆轉(zhuǎn)，銀行業(yè)動(dòng)蕩、OPEC+減產(chǎn)對石油市場的沖擊以及經(jīng)濟(jì)增長放緩等不利因素將推動(dòng)股市回到2022年的低點(diǎn)。Marko Kolanovic周一在給客戶的一份報(bào)告中寫道：“美聯(lián)儲表示無意在今年降息，但風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)卻出現(xiàn)了前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高點(diǎn)，美國股市收復(fù)了近期的失地。”“我們預(yù)計(jì)，未來幾個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)情緒將出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，市場將重新下探去年的低點(diǎn)。”

小心“財(cái)報(bào)殺”!富國銀行悲觀預(yù)測：美股苦日子還在后頭。富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示，隨著經(jīng)濟(jì)衰退的可能性看起來更加確定，即將到來的財(cái)報(bào)季可能是未來幾個(gè)困難季度中的第一個(gè)。Harvey表示，美聯(lián)儲和美國財(cái)政部幫助緩解了銀行業(yè)動(dòng)蕩的部分影響，但獲得資本“在今年下半年將變得更加困難”，這“將對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響”。Harvey表示，一般情況下，經(jīng)濟(jì)衰退前的這段時(shí)間可能很有挑戰(zhàn)性，美聯(lián)儲和經(jīng)濟(jì)都無法拯救表現(xiàn)不佳的公司。不過，他補(bǔ)充稱，美聯(lián)儲降息可能會帶來一個(gè)良好的增長環(huán)境。他對標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)點(diǎn)位為4200點(diǎn)，比當(dāng)前水平高出約2%，他青睞那些資產(chǎn)負(fù)債表強(qiáng)勁的公司。

美股迎來抄底良機(jī)?美銀情緒指標(biāo)接近觸發(fā)買入信號。美國銀行的賣方情緒反向指標(biāo)接近觸發(fā)股票買入信號的水平。美國銀行賣方指標(biāo)(SSI)顯示，3月份股市情緒略有惡化。該指標(biāo)追蹤美國賣方策略師對股票的平均推薦配置。美國銀行策略師Savita Subramanian周一表示：“由于投資者對下一場金融危機(jī)的擔(dān)憂加劇，3月份的平均配置比例下降了22個(gè)基點(diǎn)，至52.7%。但2008年末(55% - 58%)，甚至2009年3月低點(diǎn)(53.1%)時(shí)的配置比例都高于現(xiàn)在的水平?！痹撝笜?biāo)目前距離觸發(fā)“買入”信號僅差1.3個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲聯(lián)儲如期維持利率不變，加息周期或已結(jié)束。澳洲聯(lián)儲暫停加息，政策利率維持在3.6%水平，基本符合預(yù)期。為銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)以來首個(gè)暫停加息的主要發(fā)達(dá)國家央行。澳洲聯(lián)儲暫停了近一年的緊縮周期，同時(shí)明確表示，如果經(jīng)濟(jì)需要，隨時(shí)準(zhǔn)備恢復(fù)提高借貸成本。澳洲聯(lián)儲維持利率不變，符合接受媒體調(diào)查的30位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中近三分之二受訪者的預(yù)期，其中包括來自澳大利亞聯(lián)邦銀行和德意志銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。澳洲聯(lián)儲做出這一決定之前，月度通脹有所放緩，也有跡象顯示家庭支出更加疲軟，同時(shí)也在努力消化政策滯后效應(yīng)。相比之下，新西蘭聯(lián)儲公布的預(yù)測為今年利率峰值將達(dá)到5.5%。市場預(yù)計(jì)新西蘭央行將在周三加息25個(gè)基點(diǎn)至5%。

個(gè)股消息

特斯拉(TSLA.US)3月中國銷量88869輛，同比增長35%。根據(jù)中國乘用車協(xié)會(CPCA)周二發(fā)布的數(shù)據(jù)，特斯拉3月份在中國銷售了88869輛電動(dòng)汽車，同比增長35%，較2月份的74402輛增長19.4%。相比之下，小鵬汽車(XPEV.US)3月份交付量為7002輛(環(huán)比下降17%)，理想汽車(LI.US)交付20823輛(環(huán)比增長88.7%)，蔚來(NIO.US)交付10378輛(同比增長4%，環(huán)比下降14.6%)。比亞迪(01211)3月份在中國的電動(dòng)汽車銷量為206089輛，同比增長97.5%，領(lǐng)跑所有品牌。上周日，特斯拉公布了創(chuàng)紀(jì)錄的第一季度全球交付量422875輛，超過了普遍預(yù)期的42.12萬輛。

火箭發(fā)射失敗后，維珍軌道(VORB.US)因融資困難申請破產(chǎn)。在宣布裁員85%(約合675人)并承認(rèn)因資金問題經(jīng)營困難后，維珍軌道在美國特拉華州申請第11章破產(chǎn)保護(hù)。據(jù)該公司提交的財(cái)務(wù)文件顯示，其現(xiàn)有2.43億美元資產(chǎn)、背負(fù)1.535億美元債務(wù)。事實(shí)上，維珍軌道的困境并不是突如其來。最近幾個(gè)月因?yàn)榇蠊蓶|不再持續(xù)注資，維珍軌道一直在尋找新融資 ，但并不順利。因此從3月中旬開始，維珍軌道的運(yùn)營就陷入了停滯，雖然公司的高層為復(fù)工做了一些準(zhǔn)備，不過大部分員工一直在放假。作為火箭發(fā)射的明星公司，維珍軌道的融資失敗引起了行業(yè)唏噓。而導(dǎo)致融資失敗的直接原因就是，維珍軌道公司的火箭發(fā)射失敗，投資者信心不足。

世界摔角娛樂(WWE.US)同意與UFC合并，新公司估值超210億美元。世界摔角娛樂已同意與UFC合并，成立一家由UFC母公司Endeavor Group控制的新上市公司。根據(jù)協(xié)議條款，Endeavor將擁有新格斗體育和娛樂公司51%的股份，而WWE股東將擁有剩余49%的股份。兩家公司表示，這筆交易對WWE的估值為93億美元，對Endeavor旗下的UFC的估值為121億美元。該交易預(yù)計(jì)將于2023年下半年完成。兩家公司表示，Ari Emanuel將同時(shí)擔(dān)任Endeavor和新公司的首席執(zhí)行官。WWE的Vince McMahon洪將擔(dān)任執(zhí)行董事長，而Endeavor總裁兼首席運(yùn)營官M(fèi)ark Shapiro也將在新公司擔(dān)任同樣的職務(wù)。

連續(xù)5個(gè)月限制贖回!黑石房地產(chǎn)基金3月贖回申請額環(huán)比升15%。黑石集團(tuán)(BX.US)700億美元體量的房地產(chǎn)投資信托基金在3月份收到了45億美元的贖回請求，較2月增加了15%;黑石連續(xù)第五個(gè)月限制贖回，僅獲批6.66億美元。自去年11月以來，黑石一直在限制投資者從BREIT撤資，因?yàn)橥顿Y者的撤資要求超過了該基金資產(chǎn)凈值的預(yù)設(shè)5%。BREIT表示，黑石在3月份通過了6.66億美元的贖回請求，僅占該月45億美元贖回請求總額的15%。黑石3月份的贖回請求總額比2月份投資者要求的約39億美元高出15%，但比1月份收到的53億美元低16%，1月的贖回請求創(chuàng)下歷史新高。

“領(lǐng)頭羊”也開始裁員！傳蘋果(AAPL.US)將裁剪少量零售崗位。據(jù)知情人士透露，蘋果公司將在其企業(yè)零售團(tuán)隊(duì)中裁撤少量職位，這是該公司自去年開始削減成本以來首次公開的內(nèi)部裁員。知情人士稱，該公司正在裁減開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)的部分職位，這些崗位負(fù)責(zé)蘋果零售店和世界各地其他設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。

谷歌(GOOG.US)出臺成本控制新舉措，未來數(shù)年將大力削減員工服務(wù)開支。谷歌首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat上周五在一份全公司范圍的備忘錄中宣布，谷歌將啟動(dòng)“持續(xù)數(shù)年的”員工服務(wù)開支削減計(jì)劃。Ruth Porat表示，削減開支將是“力度巨大、持續(xù)數(shù)年”的努力。據(jù)悉，谷歌未來數(shù)年將壓縮健身課程、訂書機(jī)、膠帶等開銷，同時(shí)還將降低員工更換筆記本電腦的頻率。Ruth Porat稱，該公司2023年的重要目標(biāo)之一是“通過提高速度和效率實(shí)現(xiàn)持久的節(jié)約”，“所有的私人助理和職能部門都在朝著這個(gè)方向努力”。此外，今年1月，該公司表示將裁員1.2萬人，約占其員工總數(shù)的6%，以應(yīng)對創(chuàng)紀(jì)錄的員工人數(shù)增長之后銷售放緩的問題。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間22:00：美國2月耐用品訂單月率修正值(%)、美國2月工廠訂單月率(%)、美國2月JOLTs職位空缺(萬)。

次日北京時(shí)間凌晨04:30：美國截至3月31日當(dāng)周API原油庫存變動(dòng)(萬桶)。