(相關(guān)資料圖)

3月29日，南礦集團(tuán)(001360.SZ)開啟申購，發(fā)行價(jià)格為15.38元/股，申購上限為2萬股，屬于深交所主板，市盈率34.66倍，國(guó)信證券為其保薦機(jī)構(gòu)。

南礦集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為砂石骨料和金屬礦山相關(guān)的破碎、篩分設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及后市場(chǎng)服務(wù)，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的中高端礦機(jī)裝備供應(yīng)服務(wù)商之一。公司所處細(xì)分行業(yè)為礦山機(jī)械制造，該行業(yè)被列入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》中“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2.1智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”之“2.1.2重大成套設(shè)備制造”門類。

近年來，公司正從一家傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)向“裝備制造+服務(wù)”企業(yè)升級(jí)，將傳統(tǒng)、單一的設(shè)備銷售模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚩蛻籼峁┙鉀Q方案、整機(jī)銷售、配件供應(yīng)、智能運(yùn)維的全生命周期服務(wù)，幫助客戶提質(zhì)、降本、增效，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司產(chǎn)品曾應(yīng)用于三峽工程、白鶴灘工程、防城港核電站、嶺澳核電站等多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程，并進(jìn)入了國(guó)內(nèi)外的大型工程建筑公司(中國(guó)電建、中國(guó)能建、中核集團(tuán)、中廣核等)、大型建材公司(海螺水泥、華新水泥、中國(guó)建材等)、大型礦業(yè)公司(寶武集團(tuán)、紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)等)和大型跨國(guó)企業(yè)(法國(guó)拉法基、德國(guó)海德堡、愛爾蘭CRH等)的供應(yīng)鏈。

同時(shí)，公司是中國(guó)礦山機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的委員單位，參與制定了多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中參與起草了6項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立起草了6項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、江西省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、江西省智能制造標(biāo)桿企業(yè)，擁有博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、博士科研創(chuàng)新中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等科研基地。

公司擬使用本次發(fā)行所募集資金在扣除公司需承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，2019年度、2020年度、2021年度及2021年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為3.93億元、4.98億元、7.25億元及3.74億元人民幣;同期，凈利潤(rùn)分別約為6457.80萬元、9001.84萬元、1.12億元及6105.57萬元。

需要注意的是，公司存在存貨規(guī)模較大及減值的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為25,057.95萬元、30,307.77萬元、34,310.23萬元和42,485.45萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為33.76%、35.57%、38.77%和43.10%。公司存貨主要包括原材料、庫存商品和發(fā)出商品等，其中庫存商品和發(fā)出商品主要為公司根據(jù)客戶訂單生產(chǎn)完工的在庫商品和發(fā)往客戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)待安裝的產(chǎn)品，是公司存貨資產(chǎn)的主要構(gòu)成部分。如果下游市場(chǎng)需求發(fā)生重大不利變化，而公司不能及時(shí)準(zhǔn)確預(yù)期市場(chǎng)需求情況，可能導(dǎo)致原材料積壓、庫存商品滯銷等情形，存貨可能發(fā)生減值，從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力產(chǎn)生不利影響。