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北京時間3月22日凌晨，英偉達CEO黃仁勛在GTC2023進行主題演講。在演講視頻中，黃仁勛展示了基于文字生成視頻的最新一代模型Gen-2。對此，國盛證券發(fā)布研究報告稱，隨著AI視頻的放量，將會改變目前如電商直播、產(chǎn)品廣告、影視制作等多個行業(yè)的生態(tài)。正如在GTC2023演講中，英偉達CEO所說的“AI的IPHONE時刻”已經(jīng)到來，國盛證券認為，隨著AI視頻補齊了AI創(chuàng)作多模態(tài)的最后一塊拼圖，下游應(yīng)用的加速時刻，也將到來。

算力側(cè)持續(xù)推薦天孚通信(300394.SZ)、太辰光(300570.SZ)、新易盛(300502.SZ)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、源杰科技(688498.SH)、滬電股份(002463.SZ)、聯(lián)瑞新材(688300.SH)、華正新材(603186.SH)、寒武紀(688256.SH)等標的。

應(yīng)用側(cè)繼續(xù)聚焦AIGC創(chuàng)新，推薦包括億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628.SZ)、視源股份(002841.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)、藍色光標(300058.SZ)、值得買(300785.SZ)、若羽臣(003010.SZ)、戎美股份(301088.SZ)等。

國盛證券主要觀點如下：

Gen-2，將AIGC正式帶入視頻時代。從當下來看，目前AIGC面向公眾的主要形式集中在以GPT模型為主的文字內(nèi)容整理與生成，以及以DALL-E、Stable diffusion和Midjourney為代表的基于文字的圖像生成軟件。近日，隨著Gen-2模型正式發(fā)布，標志著AIGC正式從內(nèi)容承載量較小的圖片與文字，走向了應(yīng)用空間更加廣泛、受眾更多、傳播能力更強的視頻領(lǐng)域。Gen-2模型由開發(fā)了Stable Diffusion的AI公司Runway發(fā)布，其第一代模型Gen-1擁有依靠現(xiàn)有視頻素材，通過AI自動再創(chuàng)作的功能。Gen-2模型則實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，實現(xiàn)了基于文字、圖片、視頻、人物動作自動生成視頻的功能。相比于Gen-1，Gen-2最大的特色在于可以從頭生成視頻，無需于其他視頻素材，這標志著所有用戶，無需視頻制作技巧，均可以參與到AI視頻的創(chuàng)作中來，也標志著，AIGC，正式邁入了視頻時代。

AI視頻，算力需求的放大器。30幀的視頻，一秒就包含了30張圖片，因此，生產(chǎn)AI視頻需要的算力，相對于AI生成圖片，將呈現(xiàn)指數(shù)級上升。隨著全民加入AI視頻創(chuàng)作，算力需求將會成為更加重要的資源。當前算力主要通過超算推動，隨著AIGC內(nèi)容需要的算力日益膨脹，將帶動從顯卡、服務(wù)器、高速連接、交換機、存儲等全產(chǎn)業(yè)鏈放量。在未來，算力將成為決定內(nèi)容質(zhì)量與商業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素，即“算力即權(quán)力”。

AI視頻，下游應(yīng)用的加速器。相比于圖片與文字，視頻具有體驗感強，承載內(nèi)容多、傳染效力強等優(yōu)勢，在商業(yè)應(yīng)用中具有更強的效果。國盛證券認為，隨著AI視頻的放量，將會改變目前如電商直播、產(chǎn)品廣告、影視制作等多個行業(yè)的生態(tài)。以電商為例，通過AI視頻與數(shù)字人的實時結(jié)合，可以實現(xiàn)針對用戶的個性化，低成本視頻廣告投放，從而改變傳統(tǒng)的搜索電商觸及效率低，轉(zhuǎn)化率低等弊端。對于影視制作行業(yè)，用AI制作畫面可以大幅降低部分片段的制作成本，同時也可以大幅降低普通用戶創(chuàng)作影視作品的門檻，使得影視行業(yè)進入真正的萬眾“UGC時代”。上述行業(yè)場景僅僅是國盛證券判斷中有望率先落地的場景，正如在GTC2023演講中，英偉達CEO所說的“AI的IPHONE時刻”已經(jīng)到來，國盛證券認為，隨著AI視頻補齊了AI創(chuàng)作多模態(tài)的最后一塊拼圖，下游應(yīng)用的加速時刻，也將到來。