3月20日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%，較2022年下降4個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。不考慮特大城市的限購的特色因素下，車市的增長主要是中型城市和縣鄉(xiāng)市場較強。相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額?？h鄉(xiāng)市場的插混車型也是逐步擴展，未來潛力較大。
(資料圖片僅供參考)
1. 2月新能源車批發(fā)很強
2月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到50萬輛，同比增長56%，環(huán)比增長27%。相對于歷年的2月新能源低于1月的慣例，今年的2月新能源較強，帶來2月的強勢回升。
今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動力電池價格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實現(xiàn)新品較強增量。1-2月的88萬臺的銷量較強，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。
2. 2月新能源車零售增速強
新能源車市場零售呈現(xiàn)2月超強的走勢特征，補貼政策影響消退帶來2月市場復(fù)蘇，部分車企降價增量，帶動新能源市場競爭激化。主力車企銷量提升，其他車企也跟進(jìn)競爭，市場回升較大。
2月新能源乘用車國內(nèi)零售銷量達(dá)到43.9萬輛，同比增長61%，環(huán)比增長33%。
3. 2月新能源車出口增速強
2月新能源乘用車出口7.9萬輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。
從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。2月出口增長較強。未來幾個月的低基數(shù)對出口促進(jìn)加大，全年新能源汽車出口預(yù)計高增長。
4. 新能源乘用車用途特征
2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場需求逐步走穩(wěn)，純電動2023年2月出租租賃的占比在10%，較年初提升較大。
近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動仍是出租最佳選擇。
5. 區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續(xù)下行。2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%，較2022年下降4個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎(chǔ)的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數(shù)大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。
不考慮特大城市的限購的特色因素下，車市的增長主要是中型城市和縣鄉(xiāng)市場較強。
相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經(jīng)達(dá)到較高份額。縣鄉(xiāng)市場的插混車型也是逐步擴展，未來潛力較大。
6. 新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善
2月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購的上海、杭州、深圳、廣州等限購表現(xiàn)仍較強。2月的新能源車增長主力還有鄭州和成都等非限購核心大城市。下滑的是柳州和蕪湖等小車市場區(qū)域。
2023年新能源車相對于2022年同期仍是大幅增長，蕪湖、上海、佛山、柳州、唐山等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動力量。成都市場也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。鄭州和西安等表現(xiàn)相對較差，沒有增量貢獻(xiàn)。
7. 純電動車的區(qū)域需求差異
純電動私人家用市場的逐步啟動推動行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強，但占比逐步下降，大型限行城市市場占比持續(xù)回升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場私人消費市場回升較慢。
純電動車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，但2023年2月回升到14%，其中限購城市占比提升迅猛。
近期限購城市和中型城市的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場規(guī)模較大。
從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是2月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場增長2-3個百分點。從特斯拉來看， 2月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到縣鄉(xiāng)市場，大型城市的純電動市場增長相對較好。
8. 插混乘用車的區(qū)域需求
插混車型的私人消費市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。插電混動車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強。理想L8在2月表現(xiàn)很強，超越部分老牌明星車型。
2月的插混走強，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場的插混尚未全面有效推動。
比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦宋等低價插混在中小城市的表現(xiàn)較強。
9. 純電乘用車的區(qū)域滲透率-2月
目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2020年的18%上升到2023年的30%。
而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市2月上升到22%，縣鄉(xiāng)市場的滲透率提升表現(xiàn)也是較強。
2023年2月全國插混市場也達(dá)到9%的前期最高水平。插混在全國各地市場滲透率都持續(xù)增長，尤其在特大型市，今年2月插混車市場占比達(dá)到11%；在中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。
上海由于插混牌照政策的變化，2月插混占比3%，回落較大。廣州、深圳、天津的插混市場在2月也環(huán)比下降較大。
10.2月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強
各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年2月表現(xiàn)較強的出租市場是廣東、江蘇、浙江、山東等。其中各個廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如四川市場，還有江蘇、浙江市場今年都是外地品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，浙江、江蘇、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。
造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動車市場表現(xiàn)也較突出。
在河北省五菱超越比亞迪也是很好的微車強勢增長。
私人插混市場的比亞迪和理想汽車的表現(xiàn)較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。長安、上汽也是走勢較強。
合資車企的插混表現(xiàn)相對偏弱。
11.北京市場走勢
北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2023年2月銷量達(dá)到0.9萬臺，稍高于去年同期，牌照指標(biāo)充分消化。2023年的累計銷量同比增長16%的表現(xiàn)一般。
2018年新能源車指標(biāo)相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費受抑制的影響效果。
去年6-9月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京2月的表現(xiàn)也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。
12.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年2月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的2月銷量拉升較大，仍是歷年2月新高，上海新能源車呈現(xiàn)持續(xù)增長特征。2023年2月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到1.8萬臺，相對去年2月的1.4萬臺提升26%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，搶牌照行情結(jié)束的影響不大。
13.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強，2023年2月份僅達(dá)到10萬臺水平，同比增長速度達(dá)到64%的高水平。2022年累計的新能源車的銷量達(dá)到132萬臺的水平，同比增長94%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市購買新能源車的熱情相對較高。
14.不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶?、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個相對較高的水平。
2022年非雙限城市累計達(dá)到274萬臺水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀， 2月份銷售22.2萬臺的增速64%。
前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區(qū)對新能源車都有強勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場需求保持強勢增長。
