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3月17日，蘇能股份(600925.SH)開啟申購，發(fā)行價(jià)格為6.18元/股，申購上限為20.6萬股，市盈率22.49倍，屬于上交所，華泰聯(lián)合證券為其獨(dú)家保薦人。

蘇能股份主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售和發(fā)電等業(yè)務(wù)，是江蘇省唯一省屬煤電一體化大型能源實(shí)體企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發(fā)電等業(yè)務(wù)。2021年公司自產(chǎn)煤炭銷量為1431.52萬噸，煤炭產(chǎn)量1664.48萬噸，主要供往發(fā)電企業(yè)。

據(jù)了解，蘇能股份擁有煤炭生產(chǎn)礦井6對(duì)，生產(chǎn)能力1,830萬噸/年。公司目前開采的煤礦資源分布于江蘇地區(qū)(張雙樓煤礦)、陜甘地區(qū)(郭家河煤業(yè)、百貫溝煤業(yè)、新安煤業(yè))、新疆地區(qū)(天山礦業(yè)、夏闊坦礦業(yè))。公司現(xiàn)有礦井基本情況如下：

目前，公司的發(fā)電業(yè)務(wù)分布于江蘇地區(qū)(徐礦電廠、華美熱電、新城光伏、蘇豐光伏、賈汪光伏)、新疆地區(qū)(阿克蘇熱電)，核定裝機(jī)規(guī)模共計(jì)1739.76MW。

據(jù)了解，公司本次募集資金將用于以下項(xiàng)目：

需要注意的是，招股書提示關(guān)注公司募投項(xiàng)目的償債風(fēng)險(xiǎn)。本次募投項(xiàng)目的總投資為75.47億元，其中擬使用募集資金投資金額為30.00億元，缺口部分將由公司通過銀行貸款和其他自籌資金解決。截至2022年6月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為62.27%，投資建設(shè)募投項(xiàng)目后，公司資產(chǎn)負(fù)債率可能進(jìn)一步提高，公司可能面臨較大的償債壓力。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品的銷售收入構(gòu)成如下：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度及2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為112.75億元、100.36億元、116.78億元。公司凈利潤分別約為21.23億元、18.96億元、21.53億元人民幣。