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近日，研究機構EVTank聯(lián)合伊維經濟研究院共同發(fā)布了《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。數據顯示，2022年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比下滑1.8%至119.6億顆。白皮書分析認為，2022年全球圓柱電池出貨量下滑的原因主要在于：(1)電動工具需求減弱，導致其對高倍率圓柱電池的需求量減少，并且電動工具電池2021年的高出貨量在下游工具廠商形成了較大的庫存；(2)寧德時代以其方形電池大量供應特斯拉，使得其對LGES圓柱電池的需求不及預期；(3)包括換電在內的兩輪車用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代。

EVTank發(fā)布的《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，下游市場需求的下滑對中國企業(yè)的影響遠大于日韓四家企業(yè)。EVTank數據顯示，2021年，日韓四家企業(yè)圓柱電池全球市場份額合計為51.5%，而2022年，這一數據增長至63.0%。從各家企業(yè)出貨量來看，日韓四家企業(yè)的出貨量均保持了正向增長，其中LGES的同比增速排名第一，達到43.7%，而部分中國圓柱電池企業(yè)的出貨出現(xiàn)了罕見的同比下滑。從2022年主要圓柱電池企業(yè)的競爭格局來看，行業(yè)集中度進一步提升，日本松下、韓國的LGES和三星SDI三家企業(yè)在圓柱電池的市場份額合計由2021年的48.9%增長到2022年的59.7%，尤其是LGES的市場份額提升最為明顯。

伊維經濟研究院在白皮書中表示，圓柱電池未來需求端的增長將以汽車和儲能為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2022年實現(xiàn)了小批量的生產并預計其在2023年將迎來大批量出貨，成為汽車和儲能用電池的主流型號。倍率型的工具用電池的市場空間增速較為平穩(wěn)，機會主要來自于中國電池企業(yè)對日韓企業(yè)的產品替代。

從供給端來看，EVTank指出由于2021年超預期增長的小圓柱市場導致中國企業(yè)大規(guī)模的擴產形成了大量的產能，總體產能利用率在2022年下半年處于較低的水平，且企業(yè)圓柱電池的庫存在2022年下半年也達到歷史高位。