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智通財(cái)經(jīng)APP訊，達(dá)勢(shì)股份(01405)于2023年3月16日-3月21日招股，擬發(fā)行1279.9萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%，另有超額配股權(quán)15%。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份46港元-55港元;每手100股，預(yù)期股份將于2023年3月28日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)在聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，該公司是達(dá)美樂比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港和中國(guó)澳門的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。截至最后實(shí)際可行日期，公司于中國(guó)大陸的17個(gè)城市直營(yíng)604家門店。按2022年的全球零售銷售額計(jì)算，公司的全球特許權(quán)授予人Domino’s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過1.98萬(wàn)家門店。經(jīng)過62年的發(fā)展，達(dá)美樂已開發(fā)與眾不同的業(yè)務(wù)模式，專注于以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供純手工製作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過科技創(chuàng)新，提供方便的訂購(gòu)及高效的外送服務(wù)。自2018年起，公司一直專注于擴(kuò)大門店網(wǎng)絡(luò)。這已使公司成為中國(guó)前五大比薩品牌中增長(zhǎng)最快的公司，及按2021年的銷售收入計(jì)位列中國(guó)第三大比薩公司。于往績(jī)記取期間，該公司的門店數(shù)量增長(zhǎng)170%至截至2022年6月30日的508家門店。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益人民幣11億元、16億元及20億元，2020年至2021年同比增長(zhǎng)45.9%，2021年至2022年同比增長(zhǎng)25.4%。公司的業(yè)務(wù)模式以外送為主，于往績(jī)記錄期間，外送訂單對(duì)公司的收益作出重大貢獻(xiàn)。于2020年、2021年及2022年，外送訂單產(chǎn)生的收益分別為人民幣8.22億元、12億元及15億元，分別占公司同期總收益的74.5%、 73.2%及72.2%，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，綜合而言，大幅高于2020年至2022年的行業(yè)平均水平(低于60%)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股50.5港元(為發(fā)售價(jià)范圍每股46港元至55港元的中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售取得所得款項(xiàng)凈額約5.15億港元。 其中約90%將于未來(lái)兩年用于擴(kuò)張公司的門店網(wǎng)絡(luò)，約10%的余額或52百萬(wàn)港元將用作一般企業(yè)用途。