盤前市場動向

【資料圖】

1.3月13日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.03%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.34%，納指期貨漲0.98%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌2.27%，英國富時100指數(shù)跌1.80%，法國CAC40指數(shù)跌2.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.37%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌1.62%，報75.44美元/桶。布倫特原油跌1.52%，報81.52美元/桶。

市場消息

市場迎來關(guān)鍵一周。在硅谷銀行引發(fā)的風(fēng)波中，市場本周將迎來多項數(shù)據(jù)出爐。最重要的當(dāng)屬周二公布的美國2月CPI數(shù)據(jù)。市場預(yù)期，2月CPI同比上漲6%、環(huán)比上漲0.4%，預(yù)計核心CPI同比上漲5.5%、環(huán)比上漲0.4%。在硅谷銀行事件引發(fā)的動蕩之外，通脹能否降溫成為美聯(lián)儲3月利率決議的關(guān)鍵因素之一。此外，美國2月零售銷售數(shù)據(jù)、2月PPI數(shù)據(jù)、紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)將于周三公布。歐洲央行3月利率決議也將于周四公布。

美監(jiān)管機(jī)構(gòu)緊急出手化解硅谷銀行倒閉危機(jī)。3月13日早間，美國財政部、美聯(lián)儲、聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布對硅谷銀行倒閉事件采取行動。從3月13日周一開始，儲戶可以支取他們所有的資金，與硅谷銀行破產(chǎn)有關(guān)的任何損失都不會由納稅人承擔(dān)。此外，美聯(lián)儲宣布，將向符合條件的儲蓄機(jī)構(gòu)提供額外資金，以確保銀行有能力滿足所有儲戶的需求。這些資金將通過新設(shè)立的、簡稱BTFP的銀行定期融資計劃提供，最長可提供一年。存款機(jī)構(gòu)需要用美國國債、機(jī)構(gòu)債和住房抵押貸款支持的證券等合格資產(chǎn)作為抵押品，獲得BTFP的貸款。

暫停加息預(yù)期浮出水面！高盛：銀行系統(tǒng)面臨壓力，預(yù)計美聯(lián)儲3月不會加息。高盛在最新報告中指出，硅谷銀行風(fēng)波讓美聯(lián)儲等監(jiān)管機(jī)構(gòu)意識到了加息政策對美國銀行系統(tǒng)的壓力，因此，高盛預(yù)計美聯(lián)儲不會3月議息會議上加息。但同時，高盛強(qiáng)調(diào)，考慮到3月后美國經(jīng)濟(jì)前景依然存在相當(dāng)大不確定性，維持美聯(lián)儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預(yù)期不變;高盛將終端利率較此前預(yù)期下降25個基點至5.25-5.5%。

杰富瑞：不認(rèn)為硅谷銀行事件會觸發(fā)金融海嘯，合并是最佳方案。華爾街知名金融機(jī)構(gòu)杰富瑞表示，解決SVB金融集團(tuán)旗下硅谷銀行破產(chǎn)事件的最佳解決方案是“現(xiàn)在就進(jìn)行合并”。杰富瑞的首席執(zhí)行官漢德勒(Rich Handler)和總裁弗里德曼(Brian Friedman)強(qiáng)調(diào)，他們認(rèn)為過去一周的硅谷銀行事件不會導(dǎo)致2008年的全球金融海嘯重現(xiàn)?！?008年，幾乎整個金融體系的杠桿過高，充斥著流動性匱乏的負(fù)責(zé)資產(chǎn)，但今時不同往日。我們認(rèn)為，在接受審查的這些金融機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)，任何問題都是有限和特殊的，換句話說，只要我們保持冷靜，它們就不會威脅到整個體系，也不會無休止地蔓延?！?/p>

“新債王”Gundlach：指標(biāo)“急劇惡化”，強(qiáng)烈暗示美國衰退在即。有著“新債王”之稱的DoubleLine Capital首席投資官Jeffrey Gundlach在推特發(fā)文表示：“美國國債在持續(xù)倒掛之后‘急劇變陡’，這強(qiáng)烈暗示這美國經(jīng)濟(jì)衰退即將來臨。”此外，Gundlach還在推特上表示，正如Dick Bove在采訪中所言，美聯(lián)儲的“凈資產(chǎn)”是-1.1萬億美元，因為美聯(lián)儲和硅谷銀行有一樣的負(fù)債/投資期限錯配問題，所以美聯(lián)儲能支撐整個系統(tǒng)的辦法只有一個：印錢。

個股消息

美監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)閉最大加密貨幣銀行Signature Bank(SBNY.US)。美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)貢r間上周日晚間宣布，關(guān)閉了總部位于紐約的地區(qū)銀行Signature Bank，這是硅谷銀行之后被關(guān)閉的第二家金融機(jī)構(gòu)。國財政部、美聯(lián)儲和聯(lián)邦保險存款公司在一份聯(lián)合聲明中表示：“我們還宣布紐約州Signature Bank也有類似的系統(tǒng)性風(fēng)險例外，該銀行今天被其州特許機(jī)構(gòu)關(guān)閉。”這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，Signature Bank的儲戶將可以完全提取他們的存款?！斑@家機(jī)構(gòu)的所有儲戶都將得到補(bǔ)償。與硅谷銀行的決議一樣，納稅人不會承擔(dān)任何損失?！?/p>

恐慌持續(xù)蔓延！第一共和銀行(FRC.US)盤前暴跌。硅谷銀行破產(chǎn)倒閉的恐慌繼續(xù)在市場蔓延。周一美股盤前，截至發(fā)稿，第一共和銀行暴跌近70%。第一共和銀行在上周晚些時候同樣遭到擠兌。盡管該行在當(dāng)?shù)貢r間周日表示，通過從美聯(lián)儲和摩根大通獲得額外的流動性，其財務(wù)狀況得到進(jìn)一步增強(qiáng)和多樣化，但投資者對該行的擔(dān)憂情緒并未減弱。Nexities的CEO Awni Ahmed此前表示，只要包括硅谷銀行在內(nèi)的3家銀行倒閉，第一共和銀行、阿萊恩斯西部銀行(WAl.US)以及PacWest Bancorp(PACW.US)也會緊隨其后倒閉。此外，根據(jù)高盛在周日的一份報告，當(dāng)前對沖基金做空程度最高的五家銀行中就包括第一共和銀行。

匯豐控股(HSBC.US)以1英鎊收購硅谷銀行英國子公司。匯豐控股周一宣布以1英鎊的價格收購硅谷銀行英國子公司SVB UK。報道稱，出售受災(zāi)的硅谷銀行英國子公司是英國財政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)的首選，因為這樣可以避免政府不得不進(jìn)行大規(guī)模干預(yù)來保護(hù)儲戶。硅谷銀行英國子公司的有形股本預(yù)計約為14億英鎊。收購交易將以現(xiàn)有資源提供資金。該收購事宜不涉及納稅人資金。截至發(fā)稿，匯豐控股盤前跌近3%。

輝瑞(PFE.US)擬以每股229美元現(xiàn)金收購Seagen(SGEN.US)。輝瑞將以每股229美元現(xiàn)金的價格，按430億美元的總企業(yè)價值收購Seagen。預(yù)計在2030年，Seagen的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后營收貢獻(xiàn)將超過100億美元。輝瑞預(yù)計將主要通過新舉借310億美元的長期債務(wù)為交易提供資金，剩余資金將來自短期融資和手頭現(xiàn)金。截至發(fā)稿，Seagen周一美股盤前大漲逾19%。

蘋果(AAPL.US)面臨新挑戰(zhàn):超10位關(guān)鍵高管離職。知名蘋果爆料專欄作家Mark Gurman近日發(fā)文稱，美國科技巨頭蘋果公司正面臨著前所未有的高管離職浪潮。Mark Gurman表示，從2022年下半年開始的一段時間里，蘋果已經(jīng)失去了11名高管。其中大多數(shù)人的頭銜都是副總裁，略低于向首席執(zhí)行官蒂姆·庫克(Tim Cook)匯報的蘋果高級副總裁。據(jù)了解，他們可以說是蘋果公司最重要的人物，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的許多核心功能的日常運(yùn)營。

Qualtrics(XM.US)同意銀湖125億美元收購要約，溢價高達(dá)73%。國軟件技術(shù)公司Qualtrics國際同意接受私募股權(quán)公司銀湖和加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會(CPP投資)的收購，交易價值為125億美元。根據(jù)協(xié)議條款，Qualtrics股東將獲得每股18.15美元的現(xiàn)金。截至發(fā)稿，Qualtrics國際周一美股盤前漲超6%。

業(yè)績預(yù)告

周二早間：泛華控股(FANH.US)、樂信(LX.US)、雅樂科技(YALA.US)