3月8日,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布2023年1月全國(guó)二手車市場(chǎng)深度分析。2023年1月,全國(guó)二手車市場(chǎng)交易量124.82萬(wàn)輛,交易量環(huán)比下降11.87%,同比下降15.93%,交易金額為780.29億元。1月份二手車經(jīng)理人指數(shù)為45.1%,處于榮枯線以下,二手車市場(chǎng)景氣度處于不景氣區(qū)間。從周度趨勢(shì)來(lái)看,2月份市場(chǎng)景氣度明顯提升,尤其是跨區(qū)域車輛流通加大。目前從車源情況來(lái)看,各地車源還是比較緊張,經(jīng)銷商年前將庫(kù)存基本清空,消費(fèi)需求增長(zhǎng)后收車價(jià)格也是一路攀升。
一、2023年1月市場(chǎng)概況
(資料圖片僅供參考)
2023年1月二手車市場(chǎng)月度交易趨勢(shì)
2023年1月受春節(jié)長(zhǎng)假因素影響,返鄉(xiāng)潮也隨之提前,大部分車商提前回家過(guò)年,一般情況下正月十五之后陸續(xù)返崗經(jīng)營(yíng),因此實(shí)際交易日有所減少,交易量較上月及去年同期均有所回調(diào)。1月份二手車經(jīng)理人指數(shù)為45.1%,處于榮枯線以下,二手車市場(chǎng)景氣度處于不景氣區(qū)間。
2023年1月,全國(guó)二手車市場(chǎng)交易量124.82萬(wàn)輛,交易量環(huán)比下降11.87%,同比下降15.93%,交易金額為780.29億元。
2023年2月周度情況分析
從周度趨勢(shì)來(lái)看,2月份市場(chǎng)景氣度明顯提升,尤其是跨區(qū)域車輛流通加大。目前從車源情況來(lái)看,各地車源還是比較緊張,經(jīng)銷商年前將庫(kù)存基本清空,消費(fèi)需求增長(zhǎng)后收車價(jià)格也是一路攀升。
今年2月是春節(jié)后的真正市場(chǎng)啟動(dòng)期,也是疫情三年結(jié)束后的市場(chǎng)啟動(dòng)期,因此蟄伏已久的消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)持續(xù)折射出新的消費(fèi)機(jī)遇,燃油車市場(chǎng)的需求也會(huì)逐步恢復(fù),這對(duì)于目前以燃油車車源為主的二手車市場(chǎng)是利好,因此2月份的二手車市場(chǎng)值得期待。
2023年1月細(xì)分市場(chǎng)變化情況
基本型乘用車共交易75.22萬(wàn)輛,同比下降15.63%,環(huán)比下降11.82%;SUV 共交易15.97萬(wàn)輛,同比下降14.30%,環(huán)比下降10.28%;MPV共交易7.29萬(wàn)輛,同比下降12.45%,環(huán)比下降14.61%;交叉型乘用車共交易2.63萬(wàn)輛,同比下降20.62%,環(huán)比下降6.65%。
商用車情況:客車7.54萬(wàn)輛,同比下降27.55%,環(huán)比下降12.53%;載貨車9.96萬(wàn)輛,同比下降12.87%,環(huán)比下降10.87%。
2023年1月二手車各級(jí)別轎車銷量分析
2023年1月,各級(jí)別轎車的整體銷量來(lái)看,A級(jí)轎車仍舊是二手車市場(chǎng)中最熱銷的車型,占比為50.06%,較去年同期增加了0.41%,其次是B級(jí)轎車平均占比24.05%,同比增加了0.73%。C級(jí)轎車占7.22%,同比微增0.02%。A00級(jí)、A0級(jí)轎車分別下降0.59%、0.56%。D級(jí)轎車占1.92%,同比減少0.02%。
整體來(lái)看1月,A級(jí)、B級(jí)轎車同比呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng),A0、A00級(jí)車型同比有所下降,C級(jí)、D級(jí)車型變化不大,較去年同期基本持平。
2023年1月新能源二手車車型分析
2023年1月,全國(guó)新能源二手車中A級(jí)、C級(jí)、MPV、SUV車型占比較去年同期有所增加,B級(jí)、A0、A00級(jí)車型占比有所減少。其中SUV和A級(jí)車型增速較快,同比分別增加了10.3和8.2個(gè)點(diǎn) 。MPV和C級(jí)分別增加了1.6和0.5個(gè)點(diǎn)。A00級(jí)車型下降明顯,同比下降16個(gè)點(diǎn)。B級(jí)和A0級(jí)車型分別下降了1.5和3個(gè)點(diǎn)。
從車型結(jié)構(gòu)上看,1月份小微車型占比較去年同期有明顯的減少,SUV與A級(jí)車型占比增長(zhǎng)明顯。
注:數(shù)據(jù)不包含混動(dòng)車型
2023年1月二手車交易車輛使用年限分析
1月,二手車使用年限在3-6年的交易占比最多,占39.4%。較去年同期增加了4.9%,環(huán)比2022年12月增長(zhǎng)了0.4個(gè)百分點(diǎn);
使用年限在3年內(nèi)車型占比為27.8%,較去年同期減少了1.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增加了0.3個(gè)百分點(diǎn);
車齡在7-10年的車型占21.7%,較去年同期減少了0.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降了0.1個(gè)百分點(diǎn);
車齡10年以上的車型占比為11.0%,較去年同期減少了2.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。
2023年新能源二手車使用年限分析
從車齡結(jié)構(gòu)來(lái)看1月份與去年同期相比車齡在2年以內(nèi)的車型占比增漲明顯。延續(xù)了12月份的車齡特征。車齡在4-6年占比出現(xiàn)較明顯下降。
具體來(lái)看使用年限在2年以下的占31.5%,較去年同期增加了9.7%。
使用年限在2-4年占43.3%,較去年同期增加了0.5%。
使用年限在4-6年的交易量占18.9%,較去年同期減少了11.1%。
6年以上的占6.3%,較去年同期增加了0.9%。
注:數(shù)據(jù)不包含混動(dòng)車型
2023年1月二手車交易價(jià)格區(qū)間分析
1月,二手車交易價(jià)格區(qū)間在3萬(wàn)元以下的車輛市場(chǎng)占比最大,占32.1%,同比下降了0.6個(gè)點(diǎn)。其次是3-5萬(wàn)的車輛占23.1%,同比增加了0.2個(gè)點(diǎn);5-8萬(wàn)車輛占17.2%,同比減少了0.2個(gè)點(diǎn);8-12萬(wàn)、12-15萬(wàn)分別增加了0.4和1.5個(gè)點(diǎn),占11.6%、5.4%。
15-30萬(wàn)、30萬(wàn)元以上的二手車分別減少了0.4和0.9個(gè)點(diǎn)。
整體來(lái)看1月份,8萬(wàn)以內(nèi)的二手車占72.4%,較去年同期減少了0.6個(gè)點(diǎn), 8-15萬(wàn)二手車占17.0%,較去年同期增加了1.9個(gè)點(diǎn)。15萬(wàn)以上的占10.6%,較去年同期減少了1.3個(gè)點(diǎn)。
2023年1月新能源二手車價(jià)格分析
2023年1月,5萬(wàn)以內(nèi)的新能源二手車同比有所減少,其余各區(qū)間占比均有不同程度的增長(zhǎng),其中15-30萬(wàn)區(qū)間的車型占18%,同比增加了9.4個(gè)點(diǎn)。8-12萬(wàn)、12-15萬(wàn)的車型同比增加了0.8個(gè)點(diǎn),5-8萬(wàn)、30萬(wàn)以上的車型同比分別增加了0.9和0.1個(gè)點(diǎn)。3萬(wàn)以下的和3-5萬(wàn)的車型較同期分別下降了3.6和8.3個(gè)點(diǎn)。
注:數(shù)據(jù)不包含混動(dòng)車型
2023年1月六大區(qū)域情況分析
2023年1月,全國(guó)六大區(qū)中僅華北地區(qū)較去年同期小幅增長(zhǎng),其余五個(gè)地區(qū)同比均出現(xiàn)不同程度下降。本月華東地區(qū)同比下降了22.3%,二手車交易量為37.77萬(wàn)輛,減少了10.9萬(wàn)輛。江蘇是本月華東地區(qū)里面市場(chǎng)表現(xiàn)較好的地區(qū),同比小幅下降1%。中南地區(qū)二手車交易量為38.26萬(wàn)輛,同比下降15.8%,減少了7.2萬(wàn)輛。除河南、海南小幅增長(zhǎng)外,其余省份均出現(xiàn)明顯下降,其中湖北和廣西降幅超30%。六大區(qū)中華北是本月唯一正增長(zhǎng)的地區(qū),二手車交易量為15.64萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)0.6%,小幅增長(zhǎng)了0.1萬(wàn)輛,主要是天津、河北兩省的帶動(dòng)。西南地區(qū)同比下降13.2%,二手車交易量為20.65萬(wàn)輛,減少了3.2萬(wàn)輛。東北地區(qū)同比下降了11.7%,二手車交易量為7.81萬(wàn)輛,減少了1.0萬(wàn)輛。其中黑龍江省同比增長(zhǎng)了68%,主要是因?yàn)槿ツ晖诠枮I受疫情管控影響大部分市場(chǎng)未能正常經(jīng)營(yíng),同期基數(shù)較小的原因。西北是下降最為明顯的地區(qū)同比下降24.2%,二手車交易量為4.70萬(wàn)輛,同比減少了1.5萬(wàn)輛。
2023年全國(guó)二手車均價(jià)
1月份,二手車交易均價(jià)有所回升,環(huán)比2022年12月份增長(zhǎng)了0.32萬(wàn)元,較去年同期下降了0.87萬(wàn)元。
二、二手車流通性分析
2023年跨區(qū)域流通情況
1月份交易日有所減少,春節(jié)假期帶動(dòng)的汽車消費(fèi)增量大部分在12月已經(jīng)提前釋放??鐓^(qū)域流通較12月有所回落,環(huán)比減少了0.5個(gè)百分點(diǎn),同比去年同期下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份,轉(zhuǎn)籍總量為31.09萬(wàn)輛,同比下降了20%。
2023年1月省市轉(zhuǎn)籍情況
2023年1月,全國(guó)轉(zhuǎn)籍比例排名前五的省份是北京、上海、湖北、安徽、山東。其中北京、湖北轉(zhuǎn)籍率同比有所增長(zhǎng),其余3個(gè)省份均有小幅的下降。
具體來(lái)看北京轉(zhuǎn)籍率為44.13%,同比增長(zhǎng)2.3個(gè)點(diǎn),轉(zhuǎn)籍量為1.48萬(wàn)輛;
上海轉(zhuǎn)籍率為31.42%,同比下降0.4個(gè)點(diǎn),轉(zhuǎn)籍量為0.91萬(wàn)輛;
湖北轉(zhuǎn)籍率為29.88%,同比增長(zhǎng)1.2個(gè)點(diǎn),轉(zhuǎn)籍量為1.13萬(wàn)輛;
安徽轉(zhuǎn)籍率為29.28%,同比下降2.6個(gè)點(diǎn),轉(zhuǎn)籍量為0.49萬(wàn)輛;
山東轉(zhuǎn)籍率為28.46%,同比下降3.6個(gè)點(diǎn),轉(zhuǎn)籍量為2.96萬(wàn)輛;
三、經(jīng)銷商調(diào)研情況
二手車經(jīng)銷商情況分析
調(diào)研顯示,2023年2月份庫(kù)存周期15天以內(nèi)的企業(yè)占17.8%,較上月增加了2.5個(gè)點(diǎn)。庫(kù)存周期在15-30天的企業(yè)占42.7%,較上月減少了10.2個(gè)點(diǎn)。庫(kù)存周期30天以上的企業(yè)占39.5%,較上月增加了7.6個(gè)點(diǎn)。
2月份的平均庫(kù)存周期是50天,較1月份增加了2天。
四、“行”認(rèn)證分析
2023年2月行認(rèn)證車源區(qū)域分布情況
2023年2月,行認(rèn)證共接收到上傳車源數(shù)據(jù)42617臺(tái),較一月份增長(zhǎng)約76%,整體開始逐步恢復(fù)到年前水平,其中符合行認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的車源數(shù)據(jù)36305臺(tái),占據(jù)提交總數(shù)的比例為85%、符合團(tuán)標(biāo)的數(shù)據(jù)24426比例為57%,整體數(shù)據(jù)質(zhì)量與上月持平。
2023年2月行認(rèn)證車源區(qū)域分布情況
2023年2月較上月來(lái)看,各地均表現(xiàn)出大幅回暖跡象,增幅均超過(guò)了50%,其中,河南、陜西、遼寧區(qū)域較上月增量更為搶眼。本月新增了安徽區(qū)域的數(shù)據(jù)上報(bào)。
2023年2月行認(rèn)證車源行駛里程分布情況
2023年2月,3萬(wàn)公里以內(nèi)的“準(zhǔn)新車”較上月提升了2%,3-5萬(wàn)公里以內(nèi)的“較新車” 與上月提升了1%;
5-10萬(wàn)公里的車源數(shù)據(jù)則較上月下降了了1%,10萬(wàn)公里以上的“老舊車”數(shù)據(jù)整體下降了1%。
從車源里程數(shù)據(jù)來(lái)看,2月份整體車源車況表現(xiàn)較1月份優(yōu)勢(shì)明顯。
2023年2月行認(rèn)證車齡分布情況
2023年2月, 1年內(nèi)的準(zhǔn)新車數(shù)據(jù)提升了2%,1-3年以內(nèi)較新車齡數(shù)據(jù)與上月持平,3-5年的次新車齡數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了1%;
5-7年、10年以上“老舊車型”數(shù)據(jù)較上分別下降了2%、1%。
從車齡數(shù)據(jù)來(lái)看, 2023年2月份車源較新。