(資料圖片)
據(jù)知情人士透露,阿波羅全球管理(APO.US)正在就注資7.5億美元支持瑞信(CS.US)分拆出來的投行業(yè)務(wù)瑞信第一波士頓的杠桿融資業(yè)務(wù)進(jìn)行談判,這可能使其成為瑞信重組的最大支持者之一。
知情人士表示,阿波羅全球管理的承諾可能與總部位于蘇黎世的德意志銀行相匹配,為該部門提供約15億美元的資本。其中一名知情人士稱,這可能會(huì)為瑞信創(chuàng)造約75億美元的貸款能力。
這項(xiàng)承諾將與阿波羅全球管理也在討論的對(duì)第一波士頓分公司的可能投資并行并獨(dú)立。該公司已經(jīng)同意收購瑞信的證券化產(chǎn)品部門,預(yù)計(jì)這筆交易將在客戶撤資、股價(jià)跌至創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)的重組期間為瑞信提供急需的流動(dòng)性。
阿波羅考慮的兩筆交易都沒有達(dá)成協(xié)議,協(xié)議的條款可能會(huì)改變或談判破裂。
這些交易突顯了阿波羅在瑞信改革中的關(guān)鍵作用。瑞信首席執(zhí)行官Ulrich Koerner去年10月宣布了改革計(jì)劃,旨在結(jié)束多年來的丑聞和管理失誤。但瑞信在第四季流出逾1100億瑞郎的資金,加劇了圍繞該公司的信心危機(jī),盡管該公司已籌集了40億美元新資本。
瑞信新戰(zhàn)略的基石之一,是計(jì)劃分拆包括咨詢和杠桿融資在內(nèi)的資本市場(chǎng)業(yè)務(wù),以瑞信第一波士頓(Credit Suisse First Boston)的名義成立一家“超級(jí)精品”公司,由Michael Klein領(lǐng)導(dǎo)。阿波羅告訴工作人員,他們將成為這家位于紐約的合資企業(yè)的股東。
拆分細(xì)節(jié)尚未公布
但盡管距離koemer提出他的計(jì)劃已經(jīng)過去了四個(gè)月,他還沒有提供計(jì)劃分拆的細(xì)節(jié),包括如何獲得資金,以及最終由誰擁有。
阿波羅考慮投資瑞士信貸第一銀行之前,阿波羅收購了瑞士信貸證券化產(chǎn)品集團(tuán)的很大一部分。兩家公司本月早些時(shí)候表示,他們已經(jīng)完成了“實(shí)質(zhì)性的首次交易”,使他們能夠成立Atlas SP Partners,由首席執(zhí)行官Jay Kim領(lǐng)導(dǎo)。
瑞信還表示,預(yù)計(jì)將在第一季度“確認(rèn)這筆交易約8億美元的全部稅前收益”。該公司表示,預(yù)計(jì)將在今年上半年完成交易。