恒生指數(shù)低開0.19%，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念活躍，平安好醫(yī)生漲1.44%，京東健康漲0.69%;三葉草生物漲9.2%，公司達(dá)成四價季節(jié)性流感疫苗在中國獨(dú)家商業(yè)化協(xié)議。
央行今日進(jìn)行2700億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。
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隔夜外盤行情回顧
美東時間周五，加息預(yù)期升溫令市場承壓，美股三大指數(shù)僅道指收漲，標(biāo)普500指數(shù)和納指連續(xù)兩日下跌。道指和標(biāo)普500指數(shù)本周均錄得下跌，納指本周上漲0.6%。
截止收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.36%，報33,818.54點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.25%，報4,080.05點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)跌0.58%，報11,787.27點(diǎn)。
隨著本周公布的一些宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，加上美聯(lián)儲官員釋放鷹派信號，市場對于美聯(lián)儲今年轉(zhuǎn)向的預(yù)期幾乎消失了，并且加大了對該央行未來幾個月加息幅度的押注。
市場定價顯示，交易員們認(rèn)為，美聯(lián)儲在今年7月前將利率上調(diào)至5.25或更高的概率高達(dá)75%，而在一個月前，市場認(rèn)為出現(xiàn)這一種情況的可能性僅為3%。
10年期美債收益率從周四的3.842%降至3.827%，F(xiàn)BB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“債券市場目前正押注于進(jìn)一步加息，這確實(shí)在股市面前堵上了一堵墻?！?/p>
Legal & General多資產(chǎn)基金主管John Roe指出，投資者已不再問經(jīng)濟(jì)將軟著陸還是硬著陸，而是在探討不著陸的可能性。在所謂不著陸的情況下，經(jīng)濟(jì)增速將出現(xiàn)回升，而通脹仍將遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲的目標(biāo)，這將促使美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息。
港股早間重要新聞一覽
中國證監(jiān)會：全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則發(fā)布實(shí)施
2023年2月17日，中國證監(jiān)會發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會配套制度規(guī)則同步發(fā)布實(shí)施。開源證券認(rèn)為，長期看，全面注冊制及配套政策不僅帶來資本市場擴(kuò)容，同時帶來證券行業(yè)的集中度提升，頭部券商持續(xù)受益。當(dāng)下，券商和保險板塊估值和機(jī)構(gòu)持倉仍在低位，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望從負(fù)債端驅(qū)動非銀盈利彈性，看好一季報景氣度高且具備復(fù)蘇長邏輯的標(biāo)的。
香港機(jī)場1月客運(yùn)量同比增長約28倍
香港機(jī)場管理局19日公布，1月香港國際機(jī)場客運(yùn)量約為210萬人次，同比增長約28倍，客運(yùn)量最高的一天超過8萬人次。據(jù)悉，1月香港國際機(jī)場飛機(jī)起降量同比上升34.9%至16215架次，貨運(yùn)量同比下跌26.4%至28.8萬噸。涉及港股國泰航空(00293)。
乘聯(lián)會崔東樹：1月末全國乘用車市場庫存333萬臺、庫存64天
乘聯(lián)會秘書長崔東樹在其微信公眾號發(fā)文稱，2023年1月乘用車市場零售達(dá)到129萬輛，同比去年降38%，較上月環(huán)比下降40%，無論同比增速與環(huán)比增速都是本世紀(jì)以來的1月最低數(shù)據(jù)，車市沒有實(shí)現(xiàn)1月開門紅，這是符合預(yù)期的合理走勢。由于1月生產(chǎn)相對謹(jǐn)慎，出口走勢較強(qiáng)，加之1月中旬國內(nèi)燃油車車市回穩(wěn)態(tài)勢較好，導(dǎo)致1月末的廠家和經(jīng)銷商庫存降到333萬臺，測算庫存可支撐春節(jié)后零售64天，庫存狀態(tài)相對合理。
公司公告
公司要聞
陽光保險(06963)：1月陽光財(cái)險及陽光人壽原保費(fèi)收入分別約40.28億元及178.75億元。
中國太平(00966)：1月屬太平人壽、太平財(cái)產(chǎn)保險及太平養(yǎng)老保險原保險保費(fèi)收入分別為323.58億元、36.85億元及12.3億元，分別同比減少6.9%、同比增加25.99%及同比減少5.25%。
耀才證券金融(01428)：鑒于中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的最新指引，公司已恢復(fù)國內(nèi)所有客戶的賬戶繼續(xù)進(jìn)行各類交易。
山高新能源(01250)：收到國家可再生能源補(bǔ)助總額31億元，補(bǔ)助款項(xiàng)已于電量銷售時確認(rèn)到對應(yīng)年度的電費(fèi)收入。
中集車輛(01839)：與CIMC Vehicle以及中集集團(tuán)擬訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，該公司與CIMC Vehicle將向中集集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持深圳中集專用車有限公司合計(jì)100%股權(quán)。
春立醫(yī)療(01858)：擬以1750萬元收購舒捷醫(yī)療約70%股權(quán)并對其進(jìn)行增資650萬元。據(jù)悉，標(biāo)的公司主要從事手術(shù)動力裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要用于外科手術(shù)中對骨組織、軟組織的切除、磨削、鋸切、修整等，現(xiàn)有產(chǎn)品主要輔助于骨科手術(shù)。
業(yè)績匯總
東方證券(03958)：2022年?duì)I收187.29億元，同比減少23.15%;歸屬股東凈利潤30.11億元，同比減少43.95%。主要由于市場波動，證券投資業(yè)務(wù)收入下降。
粵運(yùn)交通(03399)：預(yù)計(jì)2022年同比減虧30%至35%。主要由于期內(nèi)轉(zhuǎn)讓廣東省交通工程有限公司股權(quán)獲得投資收益。
海通恒信(01905)：2022年實(shí)現(xiàn)營收85.25億元，同比增4.2%;凈利潤15.33億元，同比增長8.5%。
金沙中國有限公司(01928)：預(yù)計(jì)2022年凈收入總額16.1億美元，同比減少44.2%;年度虧損15.8億美元，同比擴(kuò)大50.92%。主要由于期內(nèi)新冠疫情致旅游限制，游客數(shù)量減少。
中國光大控股(00165)：預(yù)計(jì)2022年凈虧損75億-79億港元，上一年度為盈利27.7億港元。主要由于部分私募股權(quán)項(xiàng)目尚未退出，基金投資價格下跌，匯率影響。
中梁控股(02772)：預(yù)計(jì)2022年歸屬股東虧損5-18億元，主要因地產(chǎn)環(huán)境下行，交付物業(yè)面積減少，收入減少，項(xiàng)目資產(chǎn)減值。
五礦地產(chǎn)(00230)：預(yù)計(jì)2022年股東應(yīng)占虧損12-14億港元。主要因新冠疫情，去年四季度工程進(jìn)度緩慢，原材料成本上升，地產(chǎn)項(xiàng)目毛利率下跌，計(jì)提減值等。
回購動態(tài)
長城汽車(02333)：斥資約1.37億港元回購1190.15萬股，回購價11.4-11.58港元。
東亞銀行(00023)：斥資約1406.09萬港元回購約132.3萬股，回購價10.5港元-10.78港元。
上海石油化工股份(00338)：已注銷2452.8萬股已回購股份。
加科思-B(01167)：已完成2210.01萬股配售，配售價每股7.26港元，所得款項(xiàng)凈額1.59億港元。擬用于推進(jìn)KRAS G12C抑制劑JAB-21822的臨床試驗(yàn)，以及其他管線產(chǎn)品的研究開發(fā)。
券商策略
中金公司：港股回調(diào)提供布局時機(jī)
中金公司指出，受美國通脹仍高于預(yù)期但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持強(qiáng)勁，以及地緣政治不確定性升溫等不利因素影響壓抑風(fēng)險偏好，海外中資股市場上周進(jìn)一步走低，已經(jīng)連續(xù)三周收跌。此前市場估值已幾乎修復(fù)回升至長期歷史均值水平，市場可能出現(xiàn)一定獲利回吐并在短期內(nèi)呈現(xiàn)盤整態(tài)勢，但是近期回調(diào)顯然不是此輪上漲行情的終點(diǎn)?？紤]到此前一輪反彈中很多投資者的參與度并不高，因此我們認(rèn)為近期市場盤整或?qū)⑻峁└玫脑俨季謾C(jī)會，但我們建議投資者短期仍可以保持耐心，略等待更好窗口。
中信證券：南向和外資都有望重新增配港股市場 建議關(guān)注消費(fèi)和地產(chǎn)后周期
中信證券發(fā)布研報稱，春節(jié)至今外資和南向資金的走勢明顯背離，2018年以來有四段時期南向資金流出港股，而外資卻持續(xù)增配中國資產(chǎn)。港股下跌，南向集中減持成長性行業(yè)以及金融和能源板塊，非南向除增配成長板塊外，也布局防御性高股息標(biāo)的。但在2022年11月中旬至12月中旬港股反彈期間，非南向資金呈現(xiàn)獲利了結(jié)，而南向資金小幅流入的態(tài)勢。結(jié)合今年中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的高確定性以及當(dāng)前中國資產(chǎn)顯著的估值優(yōu)勢，南向和外資都有望重新增配港股市場，建議關(guān)注兩大主線：一是消費(fèi)，包括汽車、消費(fèi)電子、食品飲料和社服;二是地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈，包括家居和家電等。
