2022年汽車行業(yè)發(fā)展正面臨需求受疫情管控收縮、供給受疫情沖擊、預(yù)期嚴(yán)重轉(zhuǎn)弱的三重壓力。2022年3-4月和2022年10月-2023年1月汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行嚴(yán)重受到疫情沖擊，成為歷史上少有的斷崖下滑月度，尤其11月車市遭遇疫情防控下的市場(chǎng)人氣低迷，銷量表現(xiàn)偏離季節(jié)規(guī)律，走勢(shì)相對(duì)異常。
由于俄烏危機(jī)深化導(dǎo)致國內(nèi)外環(huán)境的復(fù)雜性、不確定性同樣超出預(yù)期。國家促消費(fèi)政策對(duì)汽車行業(yè)穩(wěn)定恢復(fù)的意義重大，有利于車市企穩(wěn)發(fā)展，疫情管控新十條實(shí)施后市場(chǎng)恢復(fù)，推動(dòng)1月車市走強(qiáng)。
(資料圖片)
1、2023年汽車開局低迷
近幾年乘商分化特征明顯。今年市場(chǎng)變化，乘用車與商用車均有壓力， 1月的卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)大幅低于乘用車市場(chǎng)增速，目前市場(chǎng)走勢(shì)已經(jīng)回歸成乘用車市場(chǎng)的拉動(dòng)。
2月以后的國內(nèi)汽車市場(chǎng)與出口展望總體呈現(xiàn)樂觀趨勢(shì)。2022年整體的汽車市場(chǎng)受到疫情的干擾，而消費(fèi)能力沒有恢復(fù)，表現(xiàn)偏弱。由于新冠疫情的波動(dòng)性的干擾，形成2022年3-4月份與2022年10月-2023年1月份的兩個(gè)大的銷量谷底。因此，2023年呈現(xiàn)疫情恢復(fù)之后的消費(fèi)需求逐步回暖的狀態(tài)，全年消費(fèi)的節(jié)奏不會(huì)受到疫情的干擾，這個(gè)填谷效應(yīng)對(duì)2023年車市具有巨大的推動(dòng)作用，而與此同時(shí)，國家促消費(fèi)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體態(tài)勢(shì)也相對(duì)比較明朗，汽車消費(fèi)會(huì)發(fā)生基礎(chǔ)性的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。因此，我們認(rèn)為2023年的汽車消費(fèi)將相對(duì)于其它消費(fèi)來說屬于龍頭地位。
2023年我們總體看出口呈現(xiàn)持續(xù)樂觀的態(tài)勢(shì)，2023年國外經(jīng)濟(jì)可能面臨衰退的影響。由于2022年中國出口呈現(xiàn)一個(gè)持續(xù)單邊上行的態(tài)勢(shì)，2023年出口仍保持高位并逐步走穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，因此形成拉升之后的平臺(tái)增量。中國出口的新能源車有較強(qiáng)的旺盛的生命力，推動(dòng)我們廠家銷量實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)。
2023年1月21日就是除夕，是歷年最早的春節(jié)，也是車市的銷量小年。雖然1月有18個(gè)工作日，但最后一天仍是初十，節(jié)前生產(chǎn)和銷售時(shí)間僅有正常的60%。2022年1月的乘用車購置稅減半政策退出和新能源車補(bǔ)貼退出前已經(jīng)透支了1月部分需求，1月車市零售應(yīng)該正常性的回歸極度低迷。隨著“新十條”的貫徹落實(shí)，城鄉(xiāng)居民快速恢復(fù)常態(tài)化生活。春節(jié)后的生產(chǎn)生活應(yīng)該會(huì)提早規(guī)劃，這對(duì)春節(jié)前后的2月車市是很好的促進(jìn)，2月才是真正的春節(jié)后開門紅。
2、2023年汽車市場(chǎng)低開高走
前幾年汽車市場(chǎng)持續(xù)下滑，今年形勢(shì)呈現(xiàn)前低中高后穩(wěn)的走勢(shì)。
2019年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬臺(tái)，累計(jì)降8.1%;2020年累汽車總計(jì)銷量2531萬臺(tái)，累計(jì)降1.9%。2021年累汽車總計(jì)銷量2627萬臺(tái)，累計(jì)增速3.8%，終于實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，高于2019年表現(xiàn)。
2022年汽車總計(jì)銷量2675.57萬臺(tái)，累計(jì)增速3%;2023年1月汽車總計(jì)銷量164.04萬臺(tái)，同比下降35.2%，環(huán)比下降35.6%。
3、1月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
此圖是2021年圖，因基數(shù)偏低，2021年年初走勢(shì)高增長(zhǎng)，主要是2020年的低基數(shù)的積累效果。2021年圖對(duì)比的是2019年數(shù)據(jù)。
2021年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)榭ㄜ嚺c乘用車優(yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
對(duì)比上面2021年圖表，2022年的部分車企強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，行業(yè)增速分化嚴(yán)重。
2022年年初的疫情導(dǎo)致傳統(tǒng)車企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，廣汽和奇瑞表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。北方的一汽、長(zhǎng)城等各家表現(xiàn)都有壓力。
2023年初的央企三強(qiáng)總體仍較好，比亞迪等新能源企業(yè)的表現(xiàn)很好;特斯拉今年的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng);二線車企表現(xiàn)分化，因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
1月車市相對(duì)較異常，政策退出后前各家走勢(shì)分化。部分主力廠家環(huán)比12月出現(xiàn)較大下滑，比亞迪、長(zhǎng)安等持續(xù)走強(qiáng)。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
2022年狹義乘用車銷量2314萬臺(tái)，累計(jì)增速9.8%;2023年1月的狹義乘用車銷量144.87萬臺(tái)，同比下降32.9%，環(huán)比下降34.8%。
1月主力車企總體偏弱，自主強(qiáng)，日系合資車企1月稍好。比亞迪1月領(lǐng)軍，長(zhǎng)安汽車、一汽大眾占據(jù)領(lǐng)先地位，奇瑞汽車較強(qiáng)。
乘用車主力廠家陣營(yíng)迅速分化，新能源車為主的廠家表現(xiàn)較強(qiáng)。自主表現(xiàn)分化尤為明顯。
5、新能源乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
新能源乘用車2022年銷量649萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)96%。2023年1月新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)回落，銷量38.9萬出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
近期新能源市場(chǎng)進(jìn)一步分化，比亞迪和特斯拉強(qiáng)勢(shì)上漲，長(zhǎng)安汽車、吉利等增速很強(qiáng)。上汽通用五菱等調(diào)整。理想和蔚來表現(xiàn)很好。
6、傳統(tǒng)動(dòng)力乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
2022年傳統(tǒng)燃油狹義乘用車銷量1666萬臺(tái)，較2021年同期累計(jì)降6%;2023年1月傳統(tǒng)狹義乘用車銷量106萬臺(tái)，較去年同期同比下降39%，環(huán)比上月下降較大。
常規(guī)乘用車的持續(xù)下行帶來較大的市場(chǎng)壓力。傳統(tǒng)車的走勢(shì)相對(duì)低迷，希望傳統(tǒng)車也能穩(wěn)定并回復(fù)增長(zhǎng)。
常規(guī)動(dòng)力乘用車仍是合資車企為主的局面，吉利、長(zhǎng)安、奇瑞和合資三強(qiáng)的市場(chǎng)仍是領(lǐng)軍，廣汽豐田等日系走勢(shì)較強(qiáng)，而自主品牌相對(duì)合資的燃油車優(yōu)勢(shì)不明顯，合資車企的燃油車技術(shù)底蘊(yùn)仍是超強(qiáng)的。
7、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
商用車市場(chǎng)總體走勢(shì)較低，2022年同比下降30%，呈現(xiàn)歷年少有的超低增速特征。
2023年開局低迷主要是基數(shù)因素。2022年1月銷量偏高也是透支未來的干擾因素。2023年2月開始的的商用車增長(zhǎng)回歸穩(wěn)定。
商用車市場(chǎng)主力廠家是北汽福田、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱等，其中重汽和江淮表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，江鈴表現(xiàn)較平穩(wěn)。重卡中的中國一汽和中國重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。
8、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2022年微型車銷量83萬臺(tái)，累計(jì)降16.6%;2023年1月的微型車銷量2.62萬臺(tái)，同比下降66.2%，環(huán)比下降65.9%。
2023年1月累計(jì)微客銷量1.14萬臺(tái)，累計(jì)下降62.4%;2023年1月累計(jì)微卡銷量1.48萬臺(tái)，累計(jì)下降68.6%。
2023年1月廠家總體保守。2022年6-10月的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，2023年1月受疫情影響回落。車購稅減半政策效果不明顯。長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。
9、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2022年卡車銷量238.4萬臺(tái)，累計(jì)降35%;2022年輕卡銷量161.66萬臺(tái)，累計(jì)降23%;2023年1月累計(jì)卡車銷量14.4萬臺(tái)，累計(jì)下降45.9%。
2023年1月累計(jì)輕卡銷量8.93萬臺(tái)，累計(jì)下降44.8%。前期卡車高增長(zhǎng)主要是國三柴油車淘汰的影響，各地采取強(qiáng)力措施淘汰國三，帶來巨大換購增量。去年逐步回歸常態(tài)。
2022年的輕卡主力廠家分化較明顯。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。
長(zhǎng)安已經(jīng)從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二陣營(yíng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
10、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2019年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬臺(tái)，累計(jì)降0.9%;2020年全年累計(jì)中重卡銷量177.8萬臺(tái)，累計(jì)增速35%;2021年全年累計(jì)中重卡銷量157.2萬臺(tái)，累計(jì)降12%;2022年中重卡銷量76.75萬臺(tái)，累計(jì)降53.1%。
2023年1月累計(jì)中重卡銷量5.48萬臺(tái)，累計(jì)下降47.7%。前期重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)，加之金融貸款的增長(zhǎng)過快。疫情影響下的居民消費(fèi)，電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸，同時(shí)也有國三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。由于汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費(fèi)壓力較大。
2023年1月的主力走勢(shì)分化，重汽和陜汽出口俄羅斯重卡較強(qiáng)，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢復(fù)。去年12月東風(fēng)重卡強(qiáng)勢(shì)拉升。二線重卡相對(duì)主力車企的差距仍巨大。
11、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2022年客車銷量40.82萬臺(tái)，累計(jì)降19.2%;2022年輕客銷量31.99萬臺(tái)，累計(jì)降22.3%;2023年1月累計(jì)客車銷量2.15萬臺(tái)，累計(jì)下降29.5%。
2023年1月累計(jì)輕客銷量1.81萬臺(tái)，累計(jì)下降27.8%。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱，二線廠家崛起。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)，其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。上汽大通的出口表現(xiàn)很強(qiáng)。
12、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2020年累計(jì)大中客銷量10.4萬臺(tái)，累計(jì)降27%;2021年累計(jì)大中客銷量9.36萬臺(tái)，累計(jì)降10%;2022年大中客銷量8.83萬臺(tái)，累計(jì)降5.6%;2023年1月累計(jì)大中客銷量0.34萬臺(tái)，累計(jì)下降37.2%。
前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。2023年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機(jī)會(huì)，但目前地方政府缺錢，補(bǔ)貼類車型表現(xiàn)一般。
2022年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策退出，客車透支較明顯。
2023年1月的宇通客車表現(xiàn)較好。北汽福田客車表現(xiàn)較好。1月的二線車企中一汽豐田表現(xiàn)較強(qiáng)。
