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根據(jù)機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù),美股的首次公開發(fā)行(IPO)市場終于出現(xiàn)了投資者期待已久的復(fù)蘇跡象,總計(jì)七家在美股上市的公司預(yù)計(jì)將籌資約9億美元,并將于本周五開始交易,這將是自去年10月英特爾公司(INTC.US)旗下自動(dòng)駕駛技術(shù)部門Mobileye Global(MBLY.US)以9.9億美元IPO募資金額上市以來最繁忙的一周。
本周在美股上市的公司包括太陽能設(shè)備制造商N(yùn)extracker Inc(NXT.US),該公司計(jì)劃IPO籌資至多5.35億美元,這將是今年迄今為止美股規(guī)模最大的IPO。已經(jīng)在以色列上市的熱門企業(yè)Enlight Renewable Energy Ltd.(ENLT.US)計(jì)劃本周在納斯達(dá)克市場上市。
本周,美股IPO市場迎來自去年10月以來規(guī)模最大的一周
盡管這些IPO市場跡象似乎表明,股權(quán)資本市場正開始解凍,但發(fā)行方和交易撮合者仍在保持克制,IPO市場的全面復(fù)蘇仍然需要時(shí)間與信心提振。一些交易撮合者此前預(yù)計(jì),美股IPO要到2023年下半年才能從30年來最清淡的一年中(2022年)實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的反彈?,F(xiàn)在,他們正在重新規(guī)劃這種期望的時(shí)間線。
在2022年美股IPO和增發(fā)規(guī)模呈斷崖式下滑,數(shù)據(jù)顯示2022年有214家公司對IPO進(jìn)行定價(jià),籌資總額約為218億美元,這些數(shù)據(jù)不包括投資者在這些上市公司中出售的二級市場股票規(guī)模。相比之下,2021年在美國的證券交易所進(jìn)行的高達(dá)1091次IPO中,發(fā)行了近3350億美元的一級市場股票。
熱度重新升溫的美國IPO市場不僅對等待上市的候選企業(yè)至關(guān)重要,它還將幫助整體經(jīng)濟(jì)避免或?qū)撛谒ネ丝赡苄越抵磷畹?。IPO所得資金通常用于創(chuàng)造就業(yè)、償還債務(wù)、推進(jìn)科學(xué)研究和為收購提供資金。
市場歷史顯示,此起彼落的暴漲并不總是意味著IPO閘門的重新全面開啟。在過去10個(gè)月里,只有兩周的IPO規(guī)模超過了5億美元,其中幾筆大交易——Mobileye和Corebridge Financial Inc(CRBG.US)總計(jì)17億美元上市募資規(guī)模——幾乎完成了所有繁重的募資工作。
一個(gè)面臨不確定性的市場可能需要額外的計(jì)劃,從申請IPO到在實(shí)際售股中吸引投資者之間需要等待一段時(shí)間。一些交易撮合者表示,這讓企業(yè)有更多時(shí)間與潛在投資者進(jìn)行非正式討論——即所謂的“試水會議”。例如,Nextracker(NXT.US)在2021年秘密提交了上市申請。
本周的新股發(fā)行包括中國企業(yè)IPO的意外回歸。來自中國的激光雷達(dá)制造商Hesai Group (HSAI.US)本周將籌集資金至多1.71億美元,財(cái)稅解決方案服務(wù)提供商理臣中國(LICN.US)已經(jīng)從周一開始在美股正式交易。