盤前市場動向
1.2月6日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.53%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.69%，納指期貨跌0.88%。
2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.85%，英國富時100指數(shù)跌0.71%，法國CAC40指數(shù)跌1.30%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.22%。
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3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.75%，報73.94美元/桶。布倫特原油漲1.09%，報80.81美元/桶。
市場消息
美股全年最好時光已結(jié)束?以大衛(wèi)·J·科斯丁為首的高盛策略師在一份報告中寫道，在2023年迄今為止反彈近8%之后，標(biāo)普500指數(shù)如今較為準(zhǔn)確地反映了好于市場預(yù)期的經(jīng)濟增長和美債收益率下降趨勢。但是他們強調(diào)，美股整體估值抬升、企業(yè)盈利低迷和利率上升意味著未來美股上漲空間非常小。高盛策略師將基準(zhǔn)股指的3個月目標(biāo)從3600點上調(diào)至4000點，但這仍意味著較上周五收盤點位下跌約3%。他們還將2023年底的目標(biāo)點繼續(xù)維持在4000點，這一預(yù)測表明該指數(shù)在今年剩余時間內(nèi)不會再有上行空間。
美國前財長薩默斯：美國經(jīng)濟“軟著陸”的可能性比幾個月前更大。美國前財政部長勞倫斯·薩默斯表示，美國經(jīng)濟“軟著陸”的可能性看起來更大，盡管通脹指標(biāo)仍然過高。薩默斯上周日表示：“我想說我受到了鼓舞，但我仍然認(rèn)為說我們已經(jīng)脫離困境是錯誤的?！彼硎?，與兩三年前相比，通脹指標(biāo)仍然“高得難以想象”，要回到美聯(lián)儲的目標(biāo)“可能仍然相當(dāng)困難”。
英國央行官員發(fā)出“鷹派”信號：暫停加息時機未到。英國央行的政策制定者凱瑟琳·曼恩表示，英國央行極有可能在之后的會議上再次提高借貸成本，而不是市場預(yù)期的暫停加息，同時她警告稱，過早停止對抗通脹將帶來巨大的風(fēng)險。曼恩表示，幾乎沒有跡象表明英國通脹出現(xiàn)重要的拐點，并警告價格前景存在“實質(zhì)性上行風(fēng)險”。
日本官員澄清雨宮正佳“接棒”央行傳聞。早前有消息稱日本政府就擔(dān)任日本央行新任行長一事接洽了此前熱門候選人雨宮正佳，一度點燃市場對貨幣政策延續(xù)超寬松的預(yù)期，但此后日本內(nèi)閣官房副長官木原誠二辟謠。而在被問及下一任央行總裁是否應(yīng)該維持超寬松的貨幣政策時，木原誠二強調(diào)需要實現(xiàn)一個通脹穩(wěn)定和可持續(xù)上升的經(jīng)濟。
石油和天然氣需求又迎新利好?IEA：中國經(jīng)濟反彈力度料超預(yù)期。國際能源署(IEA)署長Fatih Birol周日表示，中國經(jīng)濟可能會出現(xiàn)強于預(yù)期的反彈，從而提振對石油和天然氣的需求。他表示，有一些來自中國的“初步跡象”顯示，中國經(jīng)濟的增長速度將快于此前的預(yù)期，預(yù)計今年全球石油需求將增加近200萬桶，而中國的需求預(yù)計將達(dá)到這一預(yù)期的一半左右。他還稱，中國需求的增長也將對液化天然氣產(chǎn)生重大影響，因為根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，目前進(jìn)入市場的液化天然氣數(shù)量是歷史上最低的。
資管巨頭Janus Henderson：今年全球企業(yè)財務(wù)狀況將惡化。Janus Henderson在周一發(fā)布的一份報告中稱，今年全球企業(yè)財務(wù)狀況將惡化，未能從通脹見頂?shù)嫩E象和經(jīng)濟軟著陸的希望中得到緩解。該公司預(yù)計2023年利潤增長將減弱，能源和投入成本將侵蝕公司的現(xiàn)金流。不過，該公司預(yù)計2024年收益將反彈，尤其是在新興市場。
美元波動高于10年平均水平，美國企業(yè)被迫支付更高對沖成本。過去一年，全球匯率的劇烈波動打擊了企業(yè)盈利，盡管外匯市場的波動有所緩解，但一些企業(yè)正在尋求保護利潤和降低對沖成本的方法。數(shù)據(jù)顯示，匯率波動推動摩根大通VXYG7指數(shù)9月升至逾兩年高點。波動性仍處于10.1的高位，高于8.34的10年平均水平。匯率波動打擊了IBM(IBM.US)等企業(yè)巨頭，IBM在第四季度財報中稱，其2022年營收減少了35億美元，而Facebook母公司Meta平臺(META.US)表示，如果沒有匯率逆風(fēng)，其上季度的322億美元營收將增加20億美元。
個股消息
受PC需求萎縮重創(chuàng)，戴爾(DELL.US)擬裁員6650人。面臨個人電腦需求急劇下滑的戴爾將裁員大約6650人，該公司是最新一家宣布裁員數(shù)千人的美國科技公司。戴爾聯(lián)合首席運營官杰夫·克拉克(Jeff Clarke)在一份備忘錄中寫道：“隨著不確定持續(xù)侵蝕公司前景，未來市場狀況將持續(xù)惡化?！贝鳡柕陌l(fā)言人則表示，此次裁員總數(shù)約占戴爾全球員工總數(shù)的5%。
蘋果(AAPL.US)新款iPhone在華罕見降價800元。在2月5日至15日期間，京東等零售商將iPhone 14 Pro系列降價800元(合118美元)。在深圳的蘋果零售商也開始將同款手機降價700元。與此同時，蘋果官網(wǎng)繼續(xù)以正常價格銷售iPhone。
蘋果或在明年推出iPhone新款“Ultra”高端機型，售價超過目前Pro Max。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆?庫克在業(yè)績電話會議上回答了一個關(guān)于iPhone平均銷售價格上漲是否可持續(xù)的問題，表示消費者愿意為他們能買到的最好的iPhone支付更高的價格，這表明更豪華的型號可能即將問世，蘋果正在考慮進(jìn)一步提高高端iPhone的價格。并且，該公司并不是簡單地將Pro Max更名為Ultra，而是在討論最快2024年在iPhone 16系列的Pro Max之上增加一款“Ultra”高端機型。
紐曼礦業(yè)(NEM.US)擬以170億美元收購澳洲金礦商Newcrest。紐曼礦業(yè)擬收購澳大利亞最大的金礦商Newcrest Mining Ltd.，這將是今年迄今為止全球最大的收購案。數(shù)據(jù)顯示，此次收購對Newcrest的估值約為170億美元，這也將是澳大利亞歷史上最大的收購之一。
甲骨文(ORCL.US)擬斥資15億美元在沙特阿拉伯新設(shè)數(shù)據(jù)中心。甲骨文高級副總裁尼克·雷德肖表示，該公司計劃未來幾年向沙特阿拉伯投資15億美元，以擴大其在沙特阿拉伯的云業(yè)務(wù)布局，并在利雅得開設(shè)其全球第三個公共云業(yè)務(wù)區(qū)域(cloud region)。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時間23:00：美國1月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)
北京時間次日1:00：英國央行首席經(jīng)濟學(xué)家皮爾發(fā)表講話。
業(yè)績預(yù)告
周二早間：動視暴雪(ATVI.US)、Pinterest(PINS.US)
周二盤前：英國石油(BP.US)
