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據(jù)證監(jiān)會(huì)披露，城堡投資亞洲有限公司日前提交《合格境外投資者資格審批》（QFI），2月3日的申請(qǐng)狀態(tài)為“受理通知”。據(jù)悉，該公司為全球頂尖對(duì)沖基金Citadel LLC旗下公司。據(jù)羅斯柴爾德集團(tuán)旗下FOF機(jī)構(gòu)LCH Investments披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，Citadel LLC成立以來(lái)，累計(jì)費(fèi)后收益超越橋水，為史上最賺錢的對(duì)沖基金。

QFI機(jī)制是境外投資者布局A股的重要通道之一。據(jù)相關(guān)規(guī)定，合格境外投資者(QFI)是指經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括境外基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、期貨公司、信托公司、政府投資機(jī)構(gòu)、主權(quán)基金、養(yǎng)老基金、慈善基金、捐贈(zèng)基金、國(guó)際組織等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。

公開資料顯示，Citadel總部位于美國(guó)邁阿密，旗下?lián)碛袃杉胰蝾I(lǐng)先機(jī)構(gòu)：對(duì)沖基金城堡投資和做市商城堡證券。根據(jù)LCH測(cè)算，在扣除巨額管理費(fèi)的前提下，城堡投資2022年依然為投資者帶來(lái)了160億美元的收益，刷新2007年約翰·保爾森（John Paulson）創(chuàng)下的紀(jì)錄，成為歷史最佳。

整體來(lái)看，管理規(guī)模達(dá)到540億美元的城堡投資去年旗艦基金的收益率達(dá)到38.1%，算上其他產(chǎn)品后，整體毛收益達(dá)到280億美元，不過(guò)公司對(duì)投資者收取了近120億美元的管理費(fèi)和投資業(yè)績(jī)分成。

不僅如此，LCH也將城堡投資列為全球累計(jì)回報(bào)最高的對(duì)沖基金管理人，而這個(gè)位置在過(guò)去7年時(shí)間里一直屬于瑞·達(dá)利歐的橋水基金。LCH測(cè)算顯示，成立于1975年的橋水基金總共給投資者帶來(lái)約580億美元的凈回報(bào)，而1990年成立的城堡投資帶來(lái)的凈回報(bào)已經(jīng)達(dá)到659億美元。

據(jù)了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀和量化。2022年每個(gè)策略基金都得到了雙位數(shù)的回報(bào)。例如，旗艦基金-惠靈頓基金(Wellington)2022年凈值上漲了38.1%。截至2022年底，過(guò)去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報(bào)。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達(dá)到26.5%。Citadel Equities基金凈值2022年全年漲幅達(dá)21.4%，在標(biāo)普500指數(shù)2022年下跌19%的背景下，這一策略產(chǎn)品表現(xiàn)較亮眼。

2023年初，金融行業(yè)開放加速推進(jìn)，全球機(jī)構(gòu)加速布局中國(guó)。城堡旗下做市商公司城堡證券CEO是一位華人：趙鵬。在2022年11月17日舉行的第十三屆財(cái)新峰會(huì)上，趙鵬表示，2023年，包括中國(guó)在內(nèi)的大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體，很可能會(huì)經(jīng)歷又一波開放水平的大規(guī)模提升。

另?yè)?jù)環(huán)球網(wǎng)消息，有媒體發(fā)表了《戰(zhàn)勝亞洲動(dòng)蕩的對(duì)沖基金在2023年將目光投向中國(guó)》一文。對(duì)于大多數(shù)亞洲對(duì)沖基金來(lái)說(shuō)，2022年被證明是痛苦的一年，因?yàn)楹饬繀^(qū)域基金回報(bào)率的指標(biāo)在去年年底下跌了8.3%。但一些基金經(jīng)理克服困難實(shí)現(xiàn)了盈利，對(duì)于未來(lái)，很多基金經(jīng)理看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。