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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中教控股(00839)發(fā)布公告，于2023年1月9日，藍(lán)天、白云及該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，藍(lán)天及白云同意委任配售代理，而配售代理同意促使獨(dú)立承配人按配售價購買合共1.47億股配售股份(或倘并無獨(dú)立承配人，則由配售代理作為主事人)。作為配售協(xié)議的先決條件，藍(lán)天、白云及該公司須于配售協(xié)議完成前訂立認(rèn)購協(xié)議，藍(lán)天及白云已同意認(rèn)購，而該公司亦已同意按認(rèn)購協(xié)議內(nèi)的條款和條件向藍(lán)天及白云按認(rèn)購價(與配售價相同)發(fā)行相等于配售股份數(shù)目的認(rèn)購股份。

配售代理可配售股份總數(shù)為1.47億股，相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.17%及公司經(jīng)認(rèn)購擴(kuò)大的已發(fā)行股本約5.81%(假設(shè)自本公告日期起至認(rèn)購?fù)瓿蓵r，除發(fā)行認(rèn)購股份外，公司已發(fā)行股本并無變動)。配售價每股10.94港元較1月9日股份在聯(lián)交所所報(bào)的收市價每股12.00港元折讓約8.8%。

隨著該公司努力堅(jiān)持為國育才的光榮使命，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)教研融合，以及學(xué)科專業(yè)建設(shè)，公司希望持續(xù)加強(qiáng)其資本能力，為一系列相關(guān)機(jī)會及項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。

董事認(rèn)為，配售及認(rèn)購將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的資本基礎(chǔ)，以繼續(xù)執(zhí)行其行業(yè)整合策略。認(rèn)購所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15.98億港元。公司擬將認(rèn)購所得款項(xiàng)凈額用作擴(kuò)大校園網(wǎng)絡(luò)(包括校園發(fā)展及潛在併購項(xiàng)目)及營運(yùn)資金用途。