隔夜外盤行情回顧

美東時(shí)間12月30日周五，美股三大指數(shù)集體收跌。受美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息引起經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂、通脹飆升、俄烏沖突、供應(yīng)鏈緊張等多重不利因素的沖擊，2022年美股錄得2008年以來的最差年度表現(xiàn)。

道指周五收跌73.55點(diǎn)，跌幅為0.22%，報(bào)33147.25點(diǎn)；納指跌11.61點(diǎn)，跌幅為0.11%，報(bào)10466.48點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌9.78點(diǎn)，跌幅為0.25%，報(bào)3839.50點(diǎn)。截至12月30日收盤，道指2022年累跌8.78%、納指累跌33.1%、標(biāo)普500指數(shù)累跌19.44%——三大股指均錄得2008年全球金融危機(jī)以來的最差年線。

(相關(guān)資料圖)

恒生指數(shù)期貨夜盤報(bào)19,708點(diǎn)，跌1.04%。

港股大勢(shì)研判

天風(fēng)證券：關(guān)注港股“估值修復(fù)”及“復(fù)蘇下的基本面拐點(diǎn)” 重點(diǎn)關(guān)注4條主線及相關(guān)公司

海外環(huán)境方面，美國(guó)11月份商品貿(mào)易進(jìn)口額驟降7.6%至2522億美元；美國(guó)11月成屋簽約銷售指數(shù)同比下跌38.6%，顯示在美聯(lián)儲(chǔ)緊縮性貨幣政策作用下，美國(guó)居民消費(fèi)動(dòng)能不足，對(duì)外進(jìn)口需求及房產(chǎn)投資需求明顯減弱。但同時(shí)周四公布的美國(guó)12月24日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)環(huán)比增幅符合預(yù)期，失業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍有韌性，但并未強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)保持緊縮政策更久的預(yù)期。我們認(rèn)為當(dāng)前美股市場(chǎng)交易的核心邏輯在于對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，并擔(dān)心全球央行的過度緊縮可能會(huì)迫使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。同時(shí)考慮到美股財(cái)報(bào)季即將到來，美股回購(gòu)禁售期的開始疊加部分上市公司開始主動(dòng)宣布減少回購(gòu)或加劇對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退。

建議關(guān)注：

1)基本面穩(wěn)健且受益于疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)核心標(biāo)的，如阿里巴巴等；目前估值處于歷史低位的游戲行業(yè)和頭部公司，如騰訊控股、網(wǎng)易、心動(dòng)公司、中手游、創(chuàng)夢(mèng)天地、青瓷、完美世界、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、游族網(wǎng)絡(luò)等；

2)監(jiān)管常態(tài)化下，F(xiàn)intech板塊估值修復(fù)機(jī)遇，如阿里巴巴、騰訊控股、360數(shù)科、陸金所等；

3)接下來相應(yīng)配套措施的推行、刺激消費(fèi)具體措施推出能否推動(dòng)基本面的拐點(diǎn)與企業(yè)盈利修復(fù)好于預(yù)期，若復(fù)蘇趨勢(shì)比預(yù)期中好將有望帶動(dòng)更多長(zhǎng)期資金配置。建議持續(xù)跟蹤具體提振內(nèi)需措施、支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展措施，建議關(guān)注防疫優(yōu)化下復(fù)蘇機(jī)會(huì)，其中廣告需求或在復(fù)蘇趨勢(shì)下率先顯露；

4)中長(zhǎng)期在于長(zhǎng)線資金持續(xù)配置：外資開始關(guān)注中國(guó)資產(chǎn)的配置機(jī)會(huì)能否帶動(dòng)加大中國(guó)資產(chǎn)的配置比例。

港股早間重要新聞一覽

1、中國(guó)車企12月新能源汽車交付數(shù)據(jù)

比亞迪：12月新能源汽車銷量235,197輛，同比增長(zhǎng)150%。2022年全年累計(jì)銷量1,863,494輛，同比增長(zhǎng)208.64%。

埃安：12月銷量30007臺(tái)，同比增長(zhǎng)107%。2022年全年，累計(jì)銷量27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126％創(chuàng)造記錄，也因此拿下年度新勢(shì)力第一的寶座。

理想：12月交付21233輛，再次創(chuàng)下單月最高交付紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)50.7%。2022年總計(jì)交付133246輛，同比2021年增長(zhǎng)47.2%。

賽力斯：12月新能源汽車銷量16643輛，同比增長(zhǎng)170.62%。

蔚來：12月交付15815臺(tái)，創(chuàng)月度交付新高，同比增長(zhǎng)50.8%。2022年共交付122486臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%。

極氪：12月交付11337臺(tái)，同比增長(zhǎng)198.7%。2022年累計(jì)交付量突破七萬(wàn)達(dá)到71941臺(tái)。

小鵬：12月交付11292臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)94%，同比下降29%。2022年累計(jì)交付120757臺(tái)，較2021年增長(zhǎng)23%。

AITO問界：12月交付10143輛，環(huán)比增長(zhǎng)23%。

零跑：12月交付8493臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%。2022年累計(jì)交付111168臺(tái)，同比增長(zhǎng)超154%。

哪吒：12月單月交付7795臺(tái)，同比下降23%，環(huán)比下降近一半。2022年累計(jì)銷量達(dá)152073臺(tái)，同比增長(zhǎng)118%。

2、1月1日起新能源車價(jià)格普遍上漲數(shù)千元

1月2日，據(jù)經(jīng)參，1月1日起購(gòu)買新能源車不再享補(bǔ)貼，加上原材料價(jià)格在上漲，多家新能源車企此前已宣布將上調(diào)汽車零售價(jià)格。新年的市場(chǎng)上，有銷售人員稱，門店全系車型價(jià)格已上調(diào)。對(duì)于多家新能源車銷售門店的負(fù)責(zé)人來說，剛剛過去的12月可以說頗為忙碌，受新能源車購(gòu)置補(bǔ)貼終止影響，不少客戶都趕在年底下單。

3、東吳證券：新冠特效藥陸續(xù)獲批，三大因素支撐2023年結(jié)構(gòu)化醫(yī)藥牛市

2022年醫(yī)藥板塊跌幅超過20%，在30個(gè)行業(yè)中排名21位，處于后三分之一位置。但對(duì)2023年充滿信心、結(jié)構(gòu)化醫(yī)藥牛市或?qū)㈤_啟，三大因素支撐其牛市：其一隨著輝瑞及默沙東新冠特效藥物陸續(xù)獲批，疫情即將結(jié)束，門診量及手術(shù)量陸續(xù)恢復(fù)將是必然，每年醫(yī)保支出每年穩(wěn)定14%以上增長(zhǎng)，最終醫(yī)藥板塊上市公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性、穩(wěn)定性將是資金首選；其二醫(yī)藥板塊估值仍較低，處于近十年低位；其三中藥政策及醫(yī)保、藥審政策多點(diǎn)持續(xù)回暖。東吳醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)為“全市場(chǎng)唯一提出2022年四季度醫(yī)藥板塊要大反攻的團(tuán)隊(duì)，醫(yī)藥板塊是公募基金開始上倉(cāng)位的初期階段、疊加三季報(bào)超預(yù)期標(biāo)的較多，2023年醫(yī)藥板塊很可能迎來戴維斯雙擊的牛市”。

4、2023年元旦檔總票房突破5億元

1月2日，據(jù)燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至1月2日13時(shí)59分，2023年元旦檔（12月31日-1月2日）總票房突破5億元。

5、澳門除夕2.8萬(wàn)旅客入境 為國(guó)慶日后新高

1月1日，澳門入境旅客穩(wěn)步上升，除夕錄得入境旅客2.81萬(wàn)人次，是自10月1日國(guó)慶日后錄得的單日最高入境旅客人次。澳門旅游局部表示，已部署多項(xiàng)吸引旅客計(jì)劃，乘著放寬香港居民的入境防疫措施，旅游局聯(lián)動(dòng)業(yè)界吸引香港客源。旅游局日前為港澳兩地業(yè)界舉辦虛擬旅游暨交流會(huì)，向香港業(yè)界更新澳門旅游資訊，促進(jìn)港澳業(yè)界交流對(duì)接。局方又計(jì)劃與業(yè)界合作推出旅游優(yōu)惠，包含車票或船票以及食、住、游等優(yōu)惠，吸引香港旅客來澳，并引領(lǐng)高消費(fèi)旅客走進(jìn)社區(qū)，帶動(dòng)社區(qū)消費(fèi)。

6、香港學(xué)校將于2月起逐步恢復(fù)全日面授課堂

據(jù)中新社，因應(yīng)香港特區(qū)政府公布進(jìn)一步調(diào)整本地防疫抗疫措施，教育局向全港學(xué)校發(fā)信，全港中小學(xué)及幼稚園全日面授課堂將由2月起逐步有序恢復(fù)。教育局表示，不論學(xué)生的新冠疫苗接種率如何，教育局決定全港中學(xué)(包括特殊學(xué)校的中學(xué)部)由2月1日起首先全面恢復(fù)全日面授課堂，小學(xué)(包括特殊學(xué)校的小學(xué)部)和幼稚園則于2月15日起全面恢復(fù)全日面授課堂。

7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：決定終止對(duì)比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行注冊(cè)程序

中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告，比亞迪和保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司提交了《比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》和《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于撤回比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》（中金證[2022]0658號(hào)），主動(dòng)要求撤回注冊(cè)申請(qǐng)文件。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》第三十條的規(guī)定，我會(huì)決定終止對(duì)你公司發(fā)行注冊(cè)程序。

今日操盤關(guān)注

新股活動(dòng)：

百果園(02411)、億華通(02402)、正味集團(tuán)(02147)、望塵科技(02458)、美麗田園醫(yī)療(02373)、潤(rùn)華生活服務(wù)(02455)、眾安智慧生活(02271)、昇能集團(tuán)(02459)、樂華娛樂(02306)和淮北綠金產(chǎn)業(yè)(02450)處于申購(gòu)期，今天沒有新股上市。

財(cái)經(jīng)日歷：

1、 待定 國(guó)內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價(jià)窗口

2、 09:45 中國(guó)12月財(cái)新制造業(yè)PMI

3、 17:30 英國(guó)12月制造業(yè)PMI

4、 22:45 美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI終值

業(yè)績(jī)公布：

力勤資源

公司公告

1）公司要聞：

中國(guó)鐵建(01186)：下屬中國(guó)鐵建昆侖投資集團(tuán)等單位與廣西路橋工程集團(tuán)組成的聯(lián)合體中標(biāo)瀘州至古藺高速公路項(xiàng)目，總投資約303.53億元。項(xiàng)目資本金占總投資的20.2%，全部由社會(huì)資本方出資，建設(shè)期政府補(bǔ)助約11億元，上述資金以外的其余資金由項(xiàng)目公司作為融資主體通過銀行貸款等方式籌措。

大唐集團(tuán)控股(02117)：擬5.42億元收購(gòu)重慶之遠(yuǎn)的80%股權(quán)。目標(biāo)公司于重慶持有一個(gè)在建住宅物業(yè)項(xiàng)目，總占地面積為約12.8萬(wàn)平方米，總規(guī)劃建筑面積為約44.8萬(wàn)平方米。此外，公司間接全資附屬漳州唐林?jǐn)M向嘉西商貿(mào)出售天譽(yù)巨榮的20%股權(quán)，總代價(jià)為約3.96億元。

三一國(guó)際(00631)：擬收購(gòu)三一技術(shù)裝備70%股權(quán)，加速實(shí)施電動(dòng)化戰(zhàn)略及發(fā)展新能源裝備業(yè)務(wù)，總代價(jià)0.95億元。據(jù)悉，三一技術(shù)裝備目前已完成首條3GwH動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線。三一技術(shù)裝備已具備及掌握制造3GwH電池生產(chǎn)線的核心技術(shù)，生產(chǎn)線全部34款設(shè)備均為自主研發(fā)、自主生產(chǎn)。

昭衍新藥(06127)：對(duì)Biomere投資5000萬(wàn)美元。

中國(guó)東方航空股份(00670)：擬3.98億元出售8175輛車輛。

巨星醫(yī)療控股(02393)：擬5.75億元出售銷售及經(jīng)銷體外診斷產(chǎn)品及相關(guān)耗材業(yè)務(wù)。

天譽(yù)置業(yè)(00059)：擬出售重慶之遠(yuǎn)地產(chǎn)73.73%實(shí)際股權(quán)，總代價(jià)5.42億元。董事會(huì)認(rèn)為，出售事項(xiàng)符合集團(tuán)專注于以廣州為中心的粵港澳大灣區(qū)策略。同時(shí)也能改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及債務(wù)比率，財(cái)務(wù)資源可重新分配予其他項(xiàng)目，以協(xié)助確保預(yù)售房屋的按時(shí)交付。

青島港(06198)：由于國(guó)際和國(guó)內(nèi)條件及政策的變化可能會(huì)對(duì)海業(yè)油碼頭的液體散貨業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，終止以13.1億元收購(gòu)海業(yè)油碼頭51%股權(quán)。

時(shí)代電氣(03898)：自2022年7月19日起至2022年12月29日，累計(jì)獲得政府補(bǔ)助款項(xiàng)共計(jì)約2.62億元。

深圳高速公路股份(00548)：11月梅觀高速、機(jī)荷東段、機(jī)荷西段、沿江項(xiàng)目及外環(huán)項(xiàng)目路費(fèi)收入分別為1088.2萬(wàn)元、5407.5萬(wàn)元、4094.7萬(wàn)元、4082.7萬(wàn)元及8446.3萬(wàn)元。

大明國(guó)際(01090)：1-11月未經(jīng)審核虧損約6000萬(wàn)元，同比2021年凈賺6.4醫(yī)院，減少約109%。預(yù)計(jì)2022年全年凈錄得凈虧損，主要是由于新冠疫情令生產(chǎn)效率下降，鋼材市場(chǎng)價(jià)格下滑。

山高新能源(01250)：1-11月累計(jì)總發(fā)電量約457.2萬(wàn)兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約3.9%。11月完成發(fā)電量約33.92萬(wàn)兆瓦時(shí)，同比減少約10.6%。

時(shí)代中國(guó)控股(01233)：預(yù)期暫停支付其離岸債務(wù)的款項(xiàng)，自2022年1月起，該集團(tuán)已交付38個(gè)項(xiàng)目，近4萬(wàn)套房。

世茂集團(tuán)(00813)：截至2021年，上海世貿(mào)建設(shè)有限公司年度營(yíng)收726.43億元，同比減少24.89%；歸屬股東凈虧損75.81億元，2020年同期為盈利107.9億元。

2）港股動(dòng)態(tài)

騰訊控股(00700)：斥資約3.53億港元回購(gòu)105萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)331.6港元-339.4港元。

友邦保險(xiǎn)(01299)：斥資2.25億港元回購(gòu)257.86萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)87.9-86.05港元。

新高教集團(tuán)(02001)：斥資1116.77萬(wàn)港元回購(gòu)300萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)3.647-3.84港元。

瑞聲科技(02018)：斥資約2653.31萬(wàn)港元回購(gòu)150萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)17.32港元-17.9港元。

華泰證券(06886)：擬以每10股配售3股的比例向全體A股股東及H股股東配售股份，若以公司截至2022 年9月30日的總股本約90.76億股為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量為約27.23億股，其中A股配股股數(shù)為約22.07億股，H股配股股數(shù)為約5.16億股。 本次配股募集資金總額不超過280億元，募資凈額將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金，以提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

雅居樂集團(tuán)(03383)：完成先舊后新配售2.685億股，約占擴(kuò)大后股本的5.99%，凈籌約6.17億港元。